却说魏主曹丕欲起兵收川，乃问司马懿曰：“朕欲收川，当用何策？”懿曰：“若只起中国之兵，急难取胜。须用内外夹攻，令诸葛亮首尾不能救应，虽有神机妙策，不能施展矣。欲成大事，必起五路大兵，可成大事矣！”丕曰：“何为五路？”懿曰：“可修国书一封，差使往辽东鲜卑国，见国王轲比能，送以金帛以赂其心，令起辽西羌胡番兵十万，先从旱路取西平关攻川。此一路也。又可修国书差使赍官诰赏赐，直入南蛮之地，见蛮王孟获，令起蛮兵十万攻打益州、永昌、牂牁音臧哥、越隽人姓，与郡名俱音吮；人名，音俊。四郡，以击西川之南。此二路也。又可差使入吴，分析前事，许割地为邻，令孙权起兵十万，攻两川峡口，由险峻隘口径取涪城。此三路也。又可差使令降将孟达，起上庸兵十万，西攻汉中。此四路也。然后命大将军曹真为大都督，提兵十万，由京兆径出阳平关取西川。此五路也。以大军五十万，五路进之，诸葛亮便有吕望之才，安能当之？”丕大喜，乃密遣能言官四员为使，前去四路起兵；然后命曹真为大都督，领兵十万，径取阳平关。此时张辽等一般旧战将，皆封列侯，俱在冀、徐、青、合淝、并等处，据守关津隘口，把截城池，将养老年，不能一一开说。
却说大蜀后主刘禅自即位以来，旧臣官僚俱各升赏，多有病亡者，不能细说。凡一应朝廷选法、钱粮、器用、词讼等事，皆从诸葛丞相裁处。
却说后主未立皇后，孔明与群臣上言曰：“亡故车骑将军张益德长女甚是贤德，年十七岁，可纳为正宫皇后。”后主即纳之。后来此女夭亡，又纳次女为后，皆飞之女也。
时建兴元年秋八月，忽近臣奏有祸事。后主问其故，近臣曰：“今曹丕调五路大军来取西川，第一路乃番王轲比能，起羌胡兵十万，犯西平关；第二路乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡；第三路乃吴王孙权，起精兵十万，取峡口入川；第四路乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第五路曹真为大都督，起兵十万，取阳平关：此五路军马，甚是利害。欲先报知丞相，丞相不知为何，数日不出视事。”后主听罢大惊，汗流夹背，即差人宣召孔明入朝。使命去了半日方回，报说：“丞相府下人言，丞相染病不出。”后主转慌，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，去丞相卧榻前告此大事。董、杜二人径到丞相府前，皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至急，丞相何故托病不出？”少顷，左右曰：“丞相稍可，明早出都堂议事。”董、杜二人叹息而回。
次日，多官又来丞相府前伺候，从早至晚，又不见出。多官各出怨言而回。次日早朝，杜琼出班奏曰：“请陛下圣驾，亲往丞相府问计。”后主年幼，恐丞相见怪，即引多官入养老宫，启奏皇太后。太后听知大惊，曰：“丞相何故如此？有负先君委托之意也！吾当自往。”董允奏曰：“娘娘未可行也。臣料丞相必有高见。且待主上先往。如其不然，却请娘娘于太庙中，召丞相问之未迟。”太后依奏。
是日，后主车驾至相府，门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主问曰：“丞相在何处？”门吏奏曰：“不知在何处。只有丞相钧旨，教当住百官，勿得辄入。”后主乃下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾，见是后主，慌忙弃杖，拜伏于地而奏曰：“臣该万死！”后主亦答礼，而言曰：“今五路兵犯境甚急，相父父，音甫，犹“尚父”、“仲父”、“亚父”之类。缘何不肯出府视事？”孔明大笑，扶后主入内室坐定。后主惊慌未安。孔明曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非观鱼，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌胡轲比能、南蛮孟获、反将孟达并曹真：此四路兵，臣已皆退了也。止有东吴孙权这一路兵，臣亦已有计了，但遣一能言之人为使，未得其人，故熟思之。陛下何必忧乎？”后主听罢大惊，曰：“相父劳神也！果有鬼神不测之机！愿闻相父退兵之策。”孔明曰：“先君以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢。成都百官各司乃职，皆不晓兵法之妙。令鬼神不测，此为机也，安敢泄漏于人？老臣先知西番国王轲比能，引兵犯西平关。臣料马超积祖西川人氏，素得羌胡之心，羌胡以超为神威天将军。臣已先遣一人星夜持飞檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵抗之。羌胡兵顺，则以金帛礼物遣之；逆，则以兵抗之。此一路不必忧矣。次又南蛮孟获，兵犯四郡。臣亦已飞檄，遣魏文长延字领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵失其地利，惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进。此二路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中。达颇知《诗》、《书》之义，与李严曾结生死之交。昨臣回成都，留李严守永安宫即白帝城也。臣作一书，只做李严亲笔，令人送与孟达；达若见了，便不来犯境，心中主张不定，必然推病不出，以慢军心。此三路又不足忧矣。又知曹真引兵犯阳平关。此地险峻，可以保守。臣已调赵子龙引一军守把关隘，并不出战，曹真若见我兵不出，不久自退矣。此四路之兵俱不足忧也。臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万为左右五路救应，却使屯兵于中央，随处紧要，便当救之。因此，兵机并不曾经由成都，故无一人知其消息也。只有东吴这一路兵，未必便动：如见四路兵胜，川中危急，必来攻之；若四处不济，安肯动也？臣料孙权想曹丕出兵三次之怨，必不肯从其言。虽然如此，须用一舌辩之士，径往东吴以利害说之，则先利东吴；其四路之兵，何足忧乎？但未得说吴之人，臣故思之。何劳陛下圣驾来临？”后主曰：“太后亦欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉，复何忧哉！”
孔明与后主共饮数杯，送后主出府。众官皆环立于门外，见后主忻然，面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆疑惑不定。孔明见多官中一人仰天而笑，面有喜色。孔明视之，乃义阳新野人也，姓邓，名芝，字伯苗，见在蜀中为户部尚书，汉司马邓瑀之后。孔明暗令人留住邓芝。多官皆散，孔明教请芝到书院中，闲叙半日。孔明问曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，蜀主乃大汉也，欲讨伐二国，一统中兴，当先伐何国？”邓芝答曰：“以愚意论之，魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐讨之。今主上初登宝位，民心未安，当与东吴连合，结为唇齿，一洗先君旧愿。此乃长久之计也，未审丞相钧意若何？”孔明大笑曰：“吾思久矣，争奈未得其人。今日方得也！”芝问曰：“丞相欲其人何为？”孔明答曰：“不辱君命，可谓士也。以此观之，独伯苗可矣，余皆不可，吾故笑也。”芝曰：“愚才疏智浅，恐负丞相大用。”孔明曰：“吾来日奏知天子，便请伯苗投东吴一行，切勿推辞。”芝曰：“愚愿往。”至次日，孔明奏准后主，差邓芝去说东吴。芝拜辞，望东吴而来。未知如何，且听下回分解。