却说东吴陆逊自退魏兵之后，吴王拜逊为辅国将军、江陵侯，领荆州牧。自此兵权皆归于逊。
却说张昭、顾雍启奏吴王，令改元。权从之，遂改为黄武元年。因魏号黄初，蜀号章武，于二号中各取一字，故号曰黄武。是年，魏主曹丕欲起五路兵击蜀，遣使入吴。此时吴王正聚文武，忽近臣奏说：“魏遣使至。”权召入，使命陈说：“蜀前使人求救，朕一时不明，故发兵应之；今已大悔，欲起四路兵收川，尔可接应。若得蜀土，各分一半。”
权闻言，不能决，乃问于张昭、顾雍等。昭答曰：“今陆伯言极有高见，可请问之。”权即召陆逊至。逊奏曰：“曹丕坐镇中原，急不可图；今君不从，必为仇矣。臣料魏、吴，皆无诸葛亮之谋。今且勉强应允，整军预备，只探听四路如何。若四路兵胜，川中危急，诸葛亮首尾不能救，主上则发兵以应之，先取成都，深为上策。如四路兵败，别作商议。”权从之，乃与使命曰：“军需未办，择日起军。”使拜辞而去。权令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退，回洞去了；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，果然“一将守关，万夫莫逾”。曹真屯兵于斜谷道，不能取胜而回。孙权听毕，乃与文武曰：“陆伯言真神算也。孤若妄动，又结冤于西蜀矣。”
忽报西蜀遣邓芝为使入国。张昭进曰：“此又是诸葛亮退兵之计，故遣邓芝为说客也。”权曰：“当何以答之？”昭曰：“先于殿前立一大鼎，贮油数百斤，下用炭烧。待其油沸，可选身长面大武士一千人，各执刀在手，从宫门前直摆至殿上，却唤芝入见。休等此人开言下说词，责以郦食其说齐故事，效此例以烹之，看其人如何对答。”
权从其言，遂立油鼎，命武士以列于左右，各执军器，召入邓芝。芝整衣冠而入。行至宫门前，只见两行武士，威风凛凛，各持钢刀大斧，长戟短剑，直列至殿上。芝晓其意，并无惧色，昂然而行。至殿前，又见鼎镬内热油正沸。左右武士以目视之，芝但微微而笑。近臣引至帘前，邓芝长揖不拜。权令卷起珠帘，大喝曰：“尔乃何等匹夫！不拜何也？”芝昂然而笑曰：“上国天使，不拜小邦之主。”权大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生而说齐也。尔便是随何再出，陆贾重生，亦不能动孤万分之一也！尔可速入油鼎！”芝大笑曰：“人皆言东吴多贤，谁想惧一儒也！”权转怒曰：“孤何惧尔一匹夫耶？”芝曰：“既不惧邓伯苗，何愁来说汝也？”权曰：“尔欲效诸葛亮作说客，来说孤绝魏向蜀，是否？”芝曰：“吾乃蜀中一儒生，特为吴国利害而来。何故陈兵设鼎，以拒一使？见其局量之不容物也！”
权被芝一说，叱退左右武士，命上殿赐坐而问曰：“吴、魏之利害，若何？吴、蜀之便益，若何？先生勿惜剖露。”芝曰：“大王欲与蜀和，欲与魏和？”权曰：“孤正欲与蜀主讲和，但恐幼主不能以全始终，被魏所欺耳。”芝曰：“大王乃命世之英贤，诸葛亮亦乃当世之豪杰；蜀有山川之险阻，吴有三江之固守：若二国连和，共为唇齿，进则可以兼并天下，退则可以鼎足而立。今大王若委曲称臣于魏，魏必望其朝觐，求东宫太子以为内侍；若不从时，则奉诏伐之，蜀亦顺流而进取。如此，则江南之地，不复有于大王也。若大王以愚言为不然，且细思之。愚将就死于大王之前，以绝说客之名也。”言讫，撩衣下殿，望油鼎中便跳。权急命止之，请入后殿，以上宾待之。权曰：“先生之言，正合孤意。欲与蜀主连和，先生肯主之乎！”芝曰：“今早欲烹小臣，乃大王也；今欲使小臣，亦乃大王也。大王犹自狐疑未定，安能取信于天下乎？”权曰：“今孤心下不明，愿先生教之。”
于是吴王留邓芝过了旬日，权集多官问曰：“孤掌江南八十一州，更有荆、楚之地，反不如西蜀偏僻之处也。蜀有邓芝，不辱其主；吴并无一人入蜀，以达孤意。”众皆默然。忽一人出班而奏曰：“臣愿为使。”众视之，乃吴郡吴人也，姓张，名温，字惠恕，见为中郎将。权问之，张温奏曰：“臣虽不才，愿以片言入蜀，共结永远之好。”权曰：“恐卿到蜀见诸葛亮，不能通孤之微意也。”温曰：“大王何故自失其志？孔明固当世之人杰，臣亦当世之人杰。圣人云：‘舜，人也；我，亦人也。’臣何畏彼哉？大舜尚犹可效，何况今人耳！”权大喜，重赏张温，同邓芝入川，来见孔明，共议连和之事。
却说孔明自邓芝去后，来奏后主曰：“邓芝去久，必干成事矣。吴地多贤，定有人来答礼也。陛下当以礼貌敬之，令彼回吴，以通盟好。吴若通和，魏必不敢加兵于蜀矣。吴、魏宁靖，臣当征南，削平蛮夷之地，然后图魏。魏灭，则东吴亦不能久存，足可以展故旧之大统也。”后主谢之。
忽报东吴遣张温与邓芝入川答礼。后主聚文武于丹墀，令邓芝引张温入。温自以为得志，昂然上殿，见后主施礼。后主赐绣墩，坐于殿左，设御宴待之。后主但敬重而已。宴罢，百官送张温到馆舍。次日，孔明设宴相待。张温心中自以川中无我等之对手，故不惧之。孔明亦甚敬重。酒至半酣，孔明曰：“先君在日，与吴不睦，今已晏驾。主上年幼，深慕吴王，不能见面。望大夫回国时以善言回奏，蜀、吴永远结好，乃并力破魏，作万年之计也。”温见孔明谈笑自若，甚有傲忽之意。
次日，后主赐金帛与张温，孔明等各以异锦玩器送之，设宴于城南邮亭之上，多官皆送于此。孔明殷勤劝酒。正饮之间，忽一人乘醉而入。张温便有怒色，其人昂然长揖，入席就坐。温不然，乃问孔明：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子敕，见为益州学士也。”温笑曰：“名称学士，未知胸中曾学事乎？”宓正色而言曰：“蜀中五尺小童，尚皆就学，何况于我乎！”温曰：“且说汝何所学？”宓对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。汝问我学，何相藐乎？”温笑曰：“汝既出大言，吾且问汝天文之事。天有头乎？”宓对曰：“有头。”温曰：“头在何方？”宓曰：“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推之，头在西方也。”温又问：“天有耳乎？”宓答曰：“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听之？”温又问：“天有足乎？”宓答曰：“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步之？”温又问：“天有姓乎？”宓答曰：“岂得无姓！”温曰：“何姓？”宓答曰：“姓刘。”温曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓刘，故以知之。”温又问之：“日生于东乎？”宓对曰：“虽生于东，而没于西。”此时秦宓语言清朗，答问如流，满坐皆惊。张温无语，宓却问曰：“先生东吴名士，既以天之一事下问，必能明天之理也。昔混沌既分，阴阳剖判，轻清者，上浮而为天；重浊者，下凝而为地。至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，又何倾其西北乎？轻清之外，还是何物？愿先生教之。”张温似醉如痴，无言可答，乃避席而谢孔明曰：“不意蜀中多出俊杰。恰闻讲论，使仆顿开茅塞也。”孔明恐温羞愧，故以善言解之曰：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”温拜谢。孔明又令邓芝入吴答礼，就与张温同行。张、邓二人拜辞孔明，望东吴而来。
却说吴王见张温入蜀未还，乃聚文武商议。忽近臣奏曰：“蜀遣邓芝同张温入国答礼。”权召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永结盟好，特教邓尚书又来答礼。权大喜，乃设宴待之。权问邓芝曰：“若吴、蜀二国同心灭魏，得天下太半，二主平共分治，岂不乐乎？”芝乃应声答曰：“‘天无二日，民无二王。’如灭魏之后，大王未识天命所归何人也。但为君者，各修其德；为臣者，各尽其忠。然后战争可息。不然，未可以为乐也。”权大笑曰：“君乃诚实之士也。蜀中有如此之人，孤安敢妄侵地土也！愿求永结盟好。”权厚赠邓芝还蜀。自此吴、蜀通和。
却说魏国细作人探知此事，火速报入中原。魏主曹丕听知，大怒曰：“吴、蜀连和，必有图中原之心也。不若朕先伐之！”于是大集文武，商议起兵伐吴。未知胜负如何，且听下回分解。