蜀建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵径到长安，张郃接见，备言前事。懿令郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山．于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰：“汝等曾与蜀兵对敌否？”二人答曰：“未也。”懿曰：蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。陇西诸路，曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无一事。只有武都、阴平此二城，未曾回报。”懿曰：“吾自差人与孔明交战，汝二人急从小路去救此二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”二人受计，引兵五万，从陇右小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。行了数日，郭淮在马上与孙礼曰：“仲达与孔明如何？”礼曰：孔明胜仲达多矣。”淮曰：孔明虽然胜之，此一计，足显仲达有过人之智也。蜀兵如正攻西郡，我等从后抄到；彼等岂不自乱乎？”二人正言间，忽哨马报来，说：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了，前离蜀兵不远。”礼曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。欲传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一彪军马来，旗上大书“汉丞相诸葛亮”。中央—辆四轮车，孔明端坐于上，左有关兴右有张苞。二人见之大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼，休得走也！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。汝二人不早受降，欲驱兵与吾决战耶？”郭淮、孙礼听毕大慌。忽然背后喊声大震，两路军杀来，乃是王平、姜维。兴、苞二将引军前面杀来。两下夹攻，魏兵大败，各各弃盔抛甲，赤身逃走。郭孙二人弃马爬山而去。张苞望见，骤马赶来，连人带马跌入涧内。后军急忙救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失。孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行方得逃回。”懿曰：非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”郭、孙二人拜辞而去。懿又唤张郃、戴陵，分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必自抚百姓，以安民心，不在营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，各一齐奋勇杀将过来：吾却引兵在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马攻杀进去：如此两下并力，可夺蜀兵之营寨也。若得此地山势，破诸营有何难哉？彼兵安能稳立乎？”二人受计，引兵而去。戴陵在左，张郃在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵后杀来。行不到三十里，前军不行张、戴二人自纵马视之，只见数百辆草车，横截去路。郃曰：‘此必有准备也，可取路而回。”才传退军，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把陵、郃二人围住。孔明在山上大叫曰：‘戴陵、张郃听吾之言，司马懿料吾往武都、阴平抚民不在，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃手下之辈，吾不杀害，何不下马早降？”郃大怒，指孔明而骂曰：‘汝乃山野村夫，侵吾大国境界，如何改发此言！吾若捉住汝时．碎尸万段！”言讫，纵马挺枪，要上山来取孔明。山上矢石如雨。郃不能上山，乃拍马舞枪冲出重围，无人敢当。蜀兵困戴陵在垓心。郃杀出旧路，不见戴陵，即奋勇翻身又杀入重围，救出戴陵而回。孔明在山上见郃在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃与左右曰：“尝闻张益德大战张郃，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也：若留下此人，他日必为蜀中之害矣，吾当除之；若不除之，吾心中又添一病也。”遂收军还营。
却说司马懿引兵布成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张郃、戴陵独行而来，二人羞惭告曰：“孔明先在彼寨后山上，如此防备，因此大败而归。‘懿大惊曰：“孔明真乃神人也！不如且退。”即传令，教大军尽回本寨，坚守不出。
且说孔明大胜，所得器械马匹，不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延搦战，魏兵不出。将半月不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子使命捧诏至。孔明接入，焚香礼毕，开诏读之，曰：
街亭之役，咎由马谡，而君引愆，深自贬抑，重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爰征，郭淮遁走；降集氐、羌，复兴二郡：威震凶暴，功勋显然。方今天下搔扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自挹损，非所以光扬洪烈矣。今复君远相，君其勿辞！建兴七年夏六月日诏。
孔明听诏毕，乃与侍中费祎曰：“吾国事未成，安可复丞相之职也？”坚辞不受。祎曰：“若丞相不受此职，冷淡了将士之心也。”祎再三奉劝，孔明方受之。祎拜辞而回。
孔明思量退司马懿之策已定，遂聚诸将分付，教各处俱拔寨而起。早有细作报与司马懿，说孔明拔寨退了。懿曰：“孔明必有大谋也，不可轻动。张郃曰：“必然粮尽兵危，要回汉中，如何不追？”懿曰：“吾料孔明上年大收，今年麦熟，粮草丰足，虽然转运艰难，亦可支吾半载，彼安肯就走也？彼见吾连日战，故作此计以诱之，可令人远远哨探。军士探知，回报说：孔明离此三十里下寨。”懿曰：“吾料孔明必不走也，且坚守寨栅，不可轻进。”住了旬日，绝无音信；并不见蜀将来战。懿令人探知，回报说：“蜀兵又起营去了。”懿未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来看，果见蜀兵又退三十里下寨。懿回，与张郃曰：“此乃孔明之计也。”又住了旬日，令人哨探，回报说：“孔明又退三十里下寨。”郃曰：“孔明用缓兵之计，渐退入汉中也，都督何故怀疑而不追之？今若不进兵，我等皆被天下人之耻笑已！郃愿决一战，以退蜀兵，上报朝廷！”懿曰：“孔明诡计极多，倘有一失，丧我军之锐气也。决不可轻进。”郃曰：“不劳都督亲去，某乞一军以追之，败则当正军法。”懿曰：“既众将要去，可分兵两枝：汝引一枝先去，在前奋力死战；吾在后应之，以防伏兵。此乃首尾相应之计也。汝明日先引兵到半途住扎，后日交战，使兵力不乏。”遂分兵已毕。次日，张郃、戴陵引副将数十员，精兵三万，依令而进，到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只引五千精兵随后进发。
原来孔明密令人哨见魏兵到半路而歇。是夜，孔明唤众将商议口：“今魏兵来追，必然死战；汝等可一当十，吾以伏兵截其后：非智勇之将，不可当也。魏兵必分为两枝，司马懿必随后而来，防吾伏兵。若懿至，伏兵正在当中，须要大战。此两枝兵，若非大将，不可当也。”孔明言罢，以目视魏延，延低头不语。忽王平出曰：“某愿当之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“杀身报国。有失献首！”孔明长叹曰：“王平乃汉之忠臣，肯舍身亲冒矢石，真良将之才也！虽然如此，奈魏兵两枝，前后而来，断吾伏兵在中；平总然智勇，只可当的一头，岂能分身两处？须再得一将，方可行之。争奈军中再无舍死当先之人，教吾大计不成矣！”言未毕，一将出曰：“某愿往之！”众视之，乃前军都督、扶风太守张翼也。孔明曰：“张郃乃魏之名将，有万人不当之勇，汝非敌手也。”翼曰：“若有失事，原献首于帐下！”孔明曰：“汝即敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中；只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵截其后队。若司马懿随后赶来，却分兵两头，张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两军须要死战。吾自有别计助之。”二将受计，引兵而去。孔明又唤姜维、廖化，分付曰：“与汝二人一个锦囊收受，各引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见魏兵围定王平、张翼，十分危急，不可去救，只开锦囊看之，自有解危之策。”二人受计，引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳分付曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不可便迎，且退且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，吾自有兵接应。”四将受计，引兵而去。又唤关兴分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷中，只看山上红旗飐动，却引兵杀出。”兴受计，引兵而去。
却说张郃、戴陵引兵如猛风骤雨而来。蜀兵呐喊相击。郃视之，乃右军领兵使、奋威将军、博阳亭侯马忠、抚戎将军、关内侯张嶷，左将军、高阳侯吴懿、安乐侯吴班，此四员大将也。张郃大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走，郃兵追赶约有二十余里，时正值六月，天气甚是亢热，人马受热，汗如泼水，只得追杀。走到五十里之上，魏兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出。马忠等四将，一齐引兵掩杀回来。张郃、戴陵死战不退。忽然喊声大震，两路军杀出，乃牙门将、裨将军王平，前军都督、领扶风太守张翼也。各奋勇杀出，郃大叫众将曰：“汝等到此，不即死战，更待何时！”魏兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角喧天，一彪军杀到，乃魏都督司马懿也。懿指挥众将，把平、翼二将围在中间。翼大声言曰：“丞相真乃神人也！计已算定，必有良谋。吾等当决一死战！”即分兵两路：平引一军截住张郃、戴陵，翼引一军来当司马懿。两头死战，叫杀连天。姜维、廖化在山上窥见魏兵势大，蜀兵力危，渐渐抵当不住。维与化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，大骇不已。毕竟怎的解围，其计还是如何？