却说姜维、廖化二将，观锦囊之计云：“若司马懿兵来，围的王平、张翼至急，汝二人可分兵两枝，径袭司马懿之营；懿若知之，恐长安有失，必然急退，汝可乘乱攻之。营虽不得，可全胜矣。”二人即分兵两路，径往司马懿营中去了。
原来司马懿亦恐中孔明之计，沿途不绝令人传报。懿正催战之间，忽流星马飞报，言蜀兵两路竟取大寨去了。懿大惊失色，乃与众将曰：“吾料孔明有计，汝等不信，勉强来追，却误了大事也！”遂提大兵而回。军心惶惶乱走。张翼随后掩杀，魏兵大败。张郃、戴陵见势孤穷，亦望山僻小路而走，蜀兵大胜。背后关兴引兵接应诸路。司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自去了。懿收聚败军，责骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。今后切不许妄动！再有不遵，决正军法！”众皆羞惭而退。这一阵，魏国无名将死者极多，史上不复录记。
却说孔明收得胜军马入寨，所得军器马匹及降兵无数，又欲起兵进取。忽报有人自成都来，说张苞破伤风身故敕葬于锦屏山。”后主后封苞弟张绍为侍中。孔明听知，放声大哭，口中吐血，昏绝于地。众皆救醒。孔明自此得病，卧床不起。诸将无不感激。旬日之后，孔明唤樊建等入帐分付曰：“吾自觉昏沉，不能理事；汝等切勿走泄：司马懿若知，必来攻也，不如且回汉中养病，再做良图。”遂传号令与各营，教当夜暗暗拔寨皆回汉中。孔明去了五日，懿方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也！”于是司马懿留诸将在寨中，分兵守把各处隘口。懿自回洛阳。
却说孔明将大军屯于汉中，自回成都养病；文武官僚出城迎接，送入丞相府中，后主御驾自来问病，命御医调治，日渐痊可。
建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：“蜀兵数次侵界，屡犯中原，若不剿除，必为后害。今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与仲达同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境。”此时司马懿安置荆、襄未回。魏主大喜，即遣使持圣旨星夜召懿回朝。次日，叡升偏殿，有侍中刘晔在侧。叡问之：“子丹劝朕伐蜀，若何？”晔奏曰：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下不劳多疑，便可行之。叡点头。晔出内回家，有数十个大臣相探，皆曰：“近闻天子与公计议兴兵伐蜀，此事如何？”晔应曰：“无此事也。蜀有山川之险，非易图之地；空费军马之劳也。今天子心已惮矣，若强动兵马，与国无益。”众官皆默然而出。杨暨笑曰：“昨闻刘晔劝天子伐蜀；今日如何又说不伐也？即入内奏曰：“陛下何不兴兵早早伐吴？”叡曰：“卿书生焉知兵法。”暨曰：“刘晔乃先帝时谋臣也，陈昨日闻奏可伐，臣故知之。”叡恐晔有计，乃变言而笑曰：“刘晔未曾教朕伐蜀也。”暨又曰：“刘晔与众官言不可伐蜀，臣故疑之，特来奏闻。”叡即召刘晔入内，问曰：“卿劝朕伐蜀，今又言不可，何也？”晔奏曰：“谁人言之？”叡曰：“杨暨来奏，如此如此。”晔曰：“臣细详之，蜀不可伐。”叡大笑。少时，杨暨出内。晔奏曰：“臣只道陛下饱看兵书，原来陛下实不知也。昨日臣劝陛下伐蜀，乃大谋密事，常恐梦寐之中泄漏此机以益臣罪，岂敢向外人谈论？兵者，诡道也，事未发，切宜密之。臣见众官所问，故反言耳。陛下如何与杨暨言是非也？”叡大悟，乃曰：“卿之言，诚金玉也。”因此愈加敬重。
旬日内，司马懿回朝，参见魏主。魏主将曹真表奏之事，逐一言之。懿奏曰：“臣去荆、襄探视一遍，亦有此意，东吴果不动兵，今日可乘此去伐蜀也。”叡即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜辞魏主，引四十万大兵，前行至长安，径奔剑阁来取汉中。其余郭淮、孙礼等，各取路而行。
汉中人报入成都。此时孔明病好多时，每日操练人马，习学八阵之法，尽皆精熟，欲来征北；听的这个消息，遂唤张嶷、王平，分付曰：“汝二人先引一千兵去守陈仓古道，以当魏兵；吾却提大军便来接应。”二人告曰：“丞相误了大事也！人报魏军四十万，诈称八十万，真、懿二人同领而来，势如泰山，如何只与一千兵去守隘口？倘魏兵大至，将何策以拒之？”孔明曰：“吾欲多与，恐士卒辛苦也。”嶷、平面目相看，皆不敢去。孔明曰：“若有疏失，非汝等之罪也。不必多言，可以疾去。”二人又哀告曰：“丞相欲杀某二人，就此杀之，只不敢去也。”孔明笑曰：“何其愚也！吾令汝等去，自有主见。吾昨夜仰观天文，见毕宿躔于太阴之分，此月内必有大雨淋漓。魏兵虽有四十万，安敢深入山险之地？因此不用多军，只恐受害。吾将大军屯于汉中，安居一月，待魏兵退，天必晴朗，那时以大兵掩之：吾以安逸之兵，掩杀苦劳之卒；吾有十万之兵，何惧魏兵四十万也？”嶷平听毕大喜，拜辞而去。孔明随统大军出汉中，传令教各处隘口预备干柴草料细粮，俱够一月人马支用，以防秋雨。将大军宽限一月，先给衣食，伺候出征。
却说王平、张嶷引一千兵径到陈仓古道，拣选高阜处搭起窝铺，以防连阴。
却说曹真、司马懿同领大军，径到陈仓城内，不见一间房屋；寻土人问之，皆言孔明回时放火烧毁。真便要从陈仓道进发。懿曰：“不可轻进。我夜看天文，见毕宿躔于太阴之分，此月内必有大雨；若深入重地，常胜则可，倘有疏虞，人马受苦，要退难矣。且宜在城中搭起窝铺住扎可也。”真令人伐木搭之。未及半月，天雨大降，急若盆倾，淋漓不止。陈仓城外，平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。大雨连降三十日，马无草料，死者无数。人乏饭食，病亡急多。生者怨声不绝。传入洛阳，魏主设坛，祈晴不应。文武大臣皆入内，上疏启奏。太尉华歆上疏曰：
兵乱以来，过逾二纪。大魏承天受命，陛下以圣德当成、康之隆，宜弘一代之治，绍三王之迹。虽有二贼负险延命，苟圣化日跻，远人怀德，将襁负而至。夫兵不得已而用之，故戢而时动。臣诚愿陛下先留心于治道，以征伐为后事。且千里运粮，非用兵之利；越险深入，无独克之功。如闻今年征役，颇失农桑之业。为国者以民为基，以衣食为本。使中国无饥寒之患，白姓无离土之心，则大下幸甚，二贼之衅，可坐而待也。臣备位宰相，老病日笃，犬马之命将尽，恐不复奉望銮盖，不敢不竭臣子之怀，唯陛下裁察！谨疏。
魏主览毕，以手报曰：
君深虑国计，朕甚嘉之。贼凭恃山川，二祖劳于前世，犹不克平，朕岂敢自多，谓必灭之哉！诸将以为不一探取，无由自弊是以观兵以窥其衅。若天时未至，周武还师，乃前事之鉴，朕敬不忘所戒。
城门校尉、监少府、臣杨阜上疏曰：
昔文王有赤乌之符，而犹日昃不暇食；武王白鱼入舟，君臣变色。而动得吉瑞，犹尚忧惧，况有灾异而不战悚者哉？今吴、蜀未平，而天屡降变，陛下宜深有以专精应答，侧席而坐，思示远以德，绥迩以俭。间者诸军始进，便有天雨之患，稽阂山险，以积日矣。转运之劳，担负之苦，所费以多，若有不继，必违本图。《传》云：“见可而进，知难而退，军之善政也。”徒使六军困于山谷之间，进无所略，退又不得，非主兵之道也。武王还师，殷卒以亡，知天期也。今年凶民饥，宜发明诏，损膳减服，技巧珍玩之物皆可罢之。昔邵信臣为少府于无事之日，而奏罢浮食；今者用军不足，益宜节度。谨疏。
散骑黄门侍郎臣王肃上疏曰：
前志有之：“千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。”此谓平途之行军者也。又况于深入险阻，凿路而前，则其为劳，必相百也。今又加之以霖雨，山坂峻滑，众逼而不展，粮悬而不继：实行军之大忌也。闻曹真发已逾月，而行裁半谷，治道功夫，战士悉作。是贼偏得以逸待劳，此乃兵家之所惮也。言之前代，则武王伐纣，出关而复还；论之近事，则武、文征权，临江而不济：岂非顺天知时，通于权变者哉？愿陛下念水雨艰剧之故，休而息之；后日有衅，乘而用之。则所谓“悦以犯难，民忘其死”者也。谨疏。
魏主览毕，遂纳群臣之谏，即下诏遣使召曹真、司马懿还朝。
却说曹真与司马懿商议曰：“今连阴三十日，军无战心，各有思归之意，倘偶然行动，如何禁止？”懿曰：“不如且回。”真曰：“倘孔明追来，怎生退之？”懿曰：“先伏两军断后，方可回矣。”二人正言间，忽使命来召真、懿。二人遂将后队作前队，前队作后队，徐徐而退。
却说孔明计算一月秋雨将尽，天尚未晴，乃自提一军屯于城固，又传令教大军会于赤坡地名驻扎。孔明升帐，聚众将而言曰：“吾料魏兵必走也，曹叡必下诏来取曹真、司马懿兵回。吾若追之，彼必有准备矣；不如任他远去，再作良图。”忽王平令人报来，说魏兵已回。孔明唤来人分咐曰：“汝传与王平，不可追袭。吾自有破魏兵之策。”其人拜辞而去。未知孔明怎生破魏，端的胜负如何？