却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，遥望密林中奔走。张翼收住军马，廖化拍马赶来。马尾相接，懿绕树而转。化一刀砍去，正砍在树上；及拔出刀时，司马懿早走出林外。廖化随后赶出，不知去向，但见金盔落在林边。化取盔捎在马上，望东赶来，全无踪迹。原来司马懿将金盔落于林东，却往西走去了，所以廖化赶不着。化出了谷口，遇见姜维，同回大寨来见孔明。张嶷早驱木牛流马到寨，交割已毕，获粮万余石。廖化献上金盔，立为头功。魏延心中不悦，口出怨言。孔明只推不知。
却说司马懿逃回本寨，心中甚恼。忽使命赍诏至，言东吴三路入寇，令懿等坚守勿失。懿受命已毕，深沟高垒，坚守不出。
于是孔明令蜀兵与魏人相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，如扰害者，斩首示众。魏民受恩，安心乐业。司马懿正在帐中忧闷，长子司马师入帐告曰：“蜀兵劫去许多粮米，又令蜀兵相杂，屯田于渭滨，以为长久之计。军士不许扰害，违者诛之。似此国家大患，何日得除？父亲何不与孔明约日大战，以决雌雄？”懿曰：“吾非不如孔明，奈无计也。”师曰：“有智使智，无智使力。父今统百万之众，何惧此人耶？”忽报魏延将金盔前来搦战，百般辱骂，只要都督出马。懿笑曰：“圣人有云：‘小不忍则乱大谋。’但坚守为上。”诸将依令不出。魏延辱骂良久方回。
却说马岱造成木栅，来告孔明曰：“某营中已掘深堑，多积干柴，将引火之物灌入其中；周围山上虚搭窝铺，皆是柴草，内外皆伏地雷。目今月余，正值炎天，此计可施也。”孔明附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若司马懿追到，任意入谷，但见人马塞满了道路，便将地雷干柴一齐放起火来，乃是汝之功也。若见蜀兵与魏兵交战者，昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，此乃引魏兵入谷之号也。吾素知汝忠义，故委此大任，切勿有失。”孔明又唤魏延，密嘱曰：“汝引五百兵去魏寨搦战，诱引司马懿交锋，不可取胜，只诈败，望渭东走去。懿必追赶，汝却望七星旗处而入，夜则望七盏灯处而走，便入于山谷内，吾自有捉司马懿之计。”魏延引兵受计而去。孔明又唤高翔，分付曰：“汝将木牛流马，或二十为一群，或以五十为一群，装载米粮，于山路往来行走。如魏兵抢去，便是汝之功。”高翔将木牛流马驱驾，如计施行去了。孔明将祁山兵一一调去，只作屯田之故：“你我皆不相接，如别兵来战，只诈败而勿胜；若司马懿自来，方并力只攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
且说夏侯惠、夏侯和来大寨告司马懿曰：“今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久计。若不趁时除之，纵彼安居日久，深根固蒂，难以动摇。”懿曰：“只怕是孔明之计。”二人又曰：“若都督如此设疑，生民何日太平耶？我二人自当努力，不劳都督费心矣。”懿曰：“且教汝二兄分头出战可也。”遂令夏侯霸、夏侯威，各引五千兵去讫。懿坐待回音。
却说夏侯霸、夏侯威分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木牛流马而来。两人一齐呐喊杀将过去，蜀兵大败奔走，抢到木牛流马五六十匹，金鼓旗旛不计其数，俱令人解报司马懿知道。次日又劫到人马百余，亦解赴大寨来。懿审其虚实，魏兵告曰：“孔明只料我兵坚守不出，尽将蜀兵四散屯田，以为久计也。”懿即将蜀兵尽皆放回。夏侯和问曰：“抢来蜀人，不杀放之，何也？”懿曰：“量此些小之兵又非大将，杀之无益。放回本寨，令说魏将宽仁厚德，释彼战心，效吕蒙取荆州之计也。今后再有抢到蜀人，当用好言抚慰，仍重赏有功之人。”诸将听令而去。
却说孔明令高翔虚作运粮，屯于上方谷内，既入还出，人莫知之。夏侯霸、夏侯威每日取胜，约有十余日。因是司马懿见蜀兵累败，心中欢喜。忽报擒到蜀兵一百余人。懿唤至帐下，问曰：“孔明今在何处？”众皆告曰：“每日运粮屯在上方谷内。诸葛丞相不在祁山，在上方谷山西十里下营安住。”懿备细问了，将各人赐酒食，犒劳已毕，尽皆放了。当日天晚，司马懿唤众将分付曰：“今孔明不在祁山，自引一军在上方谷安营。汝等明日一齐并力共取祁山寨，吾自去接应。”各人受令而退。长子司马师曰：“父欲攻其后者，何也？”懿曰：“祁山乃蜀人之根本也，若见我兵攻之，各营必尽来救矣。我却取上方谷，烧其粮草，蜀人首尾不接，必大败走也。”二子服曰：“父之言是也。”懿即令张虎、乐綝，分付曰：“汝二人各引五千兵在后救应，军中设下火把。”
却说孔明正在山上，遥望见魏兵或三千一行，或五千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，便令众将勒兵等候：“若司马懿自来，便劫魏寨，夺了渭南。”众将收拾已毕。
却说魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊，虚作救应之势。司马懿看见蜀兵去救祁山寨栅，心中大喜，乃引二子并中军护卫精兵，杀奔上方谷来。
且说魏延只盼司马懿到来，忽见一枝兵杀到，延纵马视之，乃司马懿也。懿大喝曰：“魏延休走！”延舞刀相迎。战不十合，延拨回马走，懿随后赶来。延只望七星旗处而走。懿见魏延一人，军马又少，放心追赶。懿却分兵三枝：司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。延遥望见谷口内有七星号带飘扬，乃引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人哨探，回报曰：“谷内并无伏兵，山上皆是草房。”懿曰：“此必是屯粮之所。”遂大驱士卒皆入谷中。懿忽见草房中尽是干柴，前面魏延勒马横刀而立。懿大骇，乃与二子曰：“倘有蜀兵断其谷口，如之奈何？”急退兵时，只听得喊声大震，山上火把一齐丢将下来，烧断谷口。懿大惊无措，将兵敛在一处。山上火箭射下，地雷一齐突出，草房内干柴皆着。魏延望后谷中而走，只见谷口垒断，仰天长叹曰：“吾今休矣！”司马懿见火光甚急，乃下马抱二子大哭曰：“吾父子断死于此处矣！”正哭之间，忽然狂风大作，黑雾漫空，一声霹雳响处，骤雨盆倾，满谷之火尽皆浇灭：地雷不响，火器无功。滂沱大雨自申时只下至酉时，平地水深三尺。司马懿喜曰：“不就此时杀出，更待何时！”即引败兵奋力杀出。马岱军少，不敢追之。忽一彪军杀到，退了马岱，复来接应司马懿。众视之，乃张虎、乐綝也，遂合兵一处，同归渭南大寨。此时大寨已被蜀兵夺了，郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵交战。司马懿引兵冲杀过桥来，蜀兵退去。懿烧断浮桥，据住北岸。
且说魏兵在祁山攻打蜀寨，听知魏兵大败，失了渭南大寨，军心大慌；火急退时，四面蜀兵杀到，魏兵大败，十伤八九，死者无数，生者奔过渭北逃生。
却说孔明望见司马懿被魏延诱入谷时，不胜忻喜。马岱一齐放火，将欲尽情烧死。忽天降大雨，火不能着，人报走了司马懿。孔明闻知，仰天长叹曰：“谋事在人，成事在天！”后人有诗赞孔明这八个字曰：
烈火万堆藏木栅，片时司马命难全。忽然大雨滂沱下，谋事须人成事天！
又诗曰：
丞相安排烈火烧，滂沱大雨降青霄。孔明妙极如成就，争得山河属晋朝！
却说孔明收兵，回到渭南大寨，安营已毕，魏延告曰：“马岱将葫芦谷后口垒断，若非天降大雨，延同五百军皆烧死谷内！”此乃孔明欲将司马懿、魏延皆要烧死，不想天降大雨，二人得生。后孔明死时，遗计与马岱，将延斩之。孔明大怒，唤马岱深责曰：“文长乃吾之大将，吾当初授计时，只教烧司马懿，如何将文长也困于谷中？幸朝廷福大，天降骤雨，方才保全；倘有疏虞，又失吾右臂也。”大叱：“武士！推出斩首回报！”未知马岱性命毕竟若何？