原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，懿遣长子司马师引兵五万，前来雍州助战。师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。只赶到阳平关，却被姜维用武候所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十箭，皆是药箭。师正引兵追之，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。司马师于乱军之中逃命而回。
于是麴山城中，蜀将句安见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，回汉中讫，收聚军马，托疾不出。司马师折兵极多，自还洛阳，管理朝政。至嘉平三年秋八月，司马懿染病至重，遂唤二子至榻前，嘱曰：“吾事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣。人皆以吾有异志，吾何敢焉。吾死之后，汝二人善事主人，勿生他意，负我清名。但有违者，乃大不孝之人也！”言讫而逝。后人有诗曰：
开言崇圣典，用武若通神。三国英雄士，四朝经济臣。
屯兵驱虎豹，养子得麒麟。诸葛常谈羡，能回天地春！
于是司马懿身亡，长子司马师、次子司马昭，二人申奏魏主曹芳。芳封师为大将军，总领尚书机密大事；封昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生，于吴赤乌四年身亡即蜀汉延熙四年也，遂立次子孙和为太子，乃琅琊王夫人所生。因与全公主不睦，被公主谮之，权废了和，忧气而死。又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。此时丞相陆逊已亡，一应大小事务皆归于诸葛恪。太和元年秋八月初一日，忽起大风，江海涌涛，平地水深八尺。吴主先陵所种松柏，尽皆拔起，直飞来建业城南门外，倒卓于道上。吴主权因此受惊成疾。次年四月内，权愈加沉重，乃封诸葛恪为太傅、吕岱为大司马，一同召入榻前，嘱以后事。嘱讫而薨。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。后晋史官平阳候陈寿评曰：
孙权屈身忍辱，任才尚计，有句践之奇英，人之杰矣。故自能专擅江表，以成鼎峙之业。然性多嫌忌，果于杀戮，暨臻末年，弥以滋甚。至于谗说殄行，胤嗣废毙，岂所谓贻厥孙谋以燕翼子者哉？其后枝叶凌迟，遂致覆国，未必不由此也。
后人又诗曰：
紫髯碧眼号英雄，能使臣僚旨尽心。二十四年兴大业，龙盘凤踞在江东。
却说诸葛恪秉政，立孙亮为帝，大赦天下，改元大兴元年；谥权曰大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知其事，报入洛阳。司马师闻知孙权已死，遂议起兵伐吴。尚书傅嘏谏曰：“吴为寇六十余年矣，君臣相保，吉凶同济。兼有长江之险，先帝累次征伐，皆不遂意。不如各守边疆，惜军爱民，此为上策。”师曰：“天道三十年一变，岂得常为鼎峙乎？否欲伐吴，立心久矣。今乘孙权新亡，孙亮幼弱，正欲伐之。”令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡遵引兵十万攻东兴，镇南都督毌丘俭引兵十万攻武昌：三路进发。又遣弟司马昭为大都督，总领三路军马。
是年冬十月，司马昭兵至东吴边界，屯住人马，乃唤王昶、胡遵、毌丘俭到帐中计议曰：“东吴最紧要之处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，左右又筑两城以防巢湖后面攻击，诸公多要仔细。”遂与王昶、毌丘俭曰：“你二人各领十万兵，列左右，且未可进发。待吾取了东兴郡，那时一齐进兵未迟。昶、俭二人，受令而去。昭遂令胡遵、诸葛诞二人为先锋同领三路兵前去：“先搭浮桥，取东兴大堤。若夺得左右二城，便是大功。”遵、诞二人，领兵来搭浮桥。
却说太傅诸葛恪听知魏兵三路而来，遂唤诸将曰：“今边关三路飞报，说司马昭为大都督，先令胡遵自取东兴，搭起浮桥，见屯兵于堤上，攻打二城。又令王昶攻南郡，见勒兵于界首下寨。又令毌丘俭攻武昌，亦在界首下寨。如此之危，诸公有何策？先救何处？”平北将军丁奉曰：“东吴紧要处所尽在东兴，若东兴有失，南郡、武昌危矣。彼必并力取东兴。此二路皆看消息何如，便乘势进兵也。”恪曰：”此妙论也！正合吾意。汝就引三千水军从江中去，吾后令吕据、唐咨、刘纂各引一万马步兵，分三路而来接应。但听的连珠炮响，一齐进兵。吾自引大军后至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，正遇北风，连夜顺风，望东兴而来。
却说胡遵、诸葛诞渡过浮桥，屯军于堤上，差桓嘉、韩综攻打二城。左城中乃吴将全怿守之，右城中乃吴将刘略守之。此二城高峻坚固，急切攻打不下。全、刘二人见魏兵势大，不敢出战，死守城池。
却说胡遵、诸葛诞在徐塘地名下寨，天降大雪，甚是严寒。二人设席高会，诸将环立。忽报水上有三十只战船来到。遵出寨视之，见船将次傍岸，每船上只有百人。遂还帐中，与诸葛诞曰：“不过三千人耳，何足道哉！”只令部将哨探，二人仍前饮酒。
却说丁奉将船一字抛在水上，乃与部将曰：“大丈夫立功名，取富贵，正在今日！”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，止带短刀。魏兵见之大笑，更不准备。忽然连珠炮响，丁奉拨船近岸，奉扯刀当先，一跃上岸。众军皆拔短刀，随奉砍入寨来，魏兵措手不及。韩综急拔帐前大戟迎之，奉抢入怀内，一刀斩之。桓嘉从左边转出，绰枪刺丁奉，被奉夹住枪杆。嘉弃枪而走，奉一刀飞去，正中左肩，砍倒在地。奉赶上，就以枪刺之。三千吴兵在魏寨中左冲右突，砍到中军。胡遵、诸葛诞早上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥欲过，浮桥摧裂，落水死者无数。车仗马匹，军器数万，皆被吴兵所获。司马昭、王昶、毌丘俭听知东兴兵败，亦勒兵而退。
却说诸葛恪引兵至东兴，收兵赏劳了毕，乃聚诸将曰：“司马昭兵败北归，正好乘胜恢复中原，以成一统大业！”逆传令进兵，一面遣使持书入蜀，求姜维进兵，攻其北面，许以平分天下。恪随起大兵二十万，来伐中原。临行时，忽然见一道白气从地而起，遮断三军，并皆不见。诸葛恪惊堕下马，众将急救。未知吉凶，且听下回分解。