却说宝玉从透水镜内，看见全队战船，都见全体发光的，海面的白光，竟把月亮成红色。正在诧叹，忽然一转眼，只见满海白光，都变成红色，霞彩万道，光艳夺人。惊奇的正要致问，忽然又变了绿色，把满海的水，照得同太湖一般。忽然又变了黄色，忽然又变了金光万道，忽然又五色杂现，闪烁变化，双眼也看得胘了。忽然又见五色的光。分作五队，往来进退。此时，看那月亮竟是黯无颜色了。盘旋来了许久，忽地一下，众光齐灭，眼前就同漆黑一般。停了好一会，方才觉得有月色。当下又放了一响炮，水底战船，便一齐浮起。船上又都有电装在两旁及船头等处。左右拿了两盏电灯，向上晃了晃，众舢舨便一齐开到战船旁边，众学生纷纷的在战船上出来，登上舢舨，放到岸边登岸。绳武约了众人上车，桅杆上的电灯，早大放光明。一时升降机转动。升在空中停住。望着众学生的车。一时齐起。方才向前飞驶。看着众车的电灯。犹如万点繁星。宝玉叹道：“今日可谓极人世之大观矣！但不知战船上放出五色电光，作何用处？”绳武道：“海底黑暗，仍然是用电光。至于浮上水面时，盐时能竖起一枝铁桅，用的是旗号。通信有无线电话。”宝玉道：“只听说有无线，不料也能做电话。但我闻得无线电报，电机发动，无论何处，只要电力能相感得到的，电机都动起来，所以无线电报必用暗码，以防泄漏。这用无线电话，不怕泄漏么？”绳武笑道：“那是制造未精之故。我们造精了，要到那里便到里。就是那‘叫人锺’，也是无线电铃。”宝玉听了，方明白那人锺按他不响，能叫到人的原故。
说话之间，飞车已经到了水师学堂，仍在操场落下。为时已经子正三刻了。述起便留二人住下，另拔一所闲房里去。
宝玉问道：“飞车可称迅速神奇之极，但只是一层，倘使做贼的也坐了飞车，从空而下，偷了东西，也腾空飞去，便怎样踩缉呢？想来此处的捕役，一定又是另有什么不可思议的神奇手段的了。”老少年道：“敝境的捕役，非没有神奇的手段，便连捕役也没有一个。不是足下提起，我竟忘了这个名目了。”宝玉道：“这又是什么原故呢？”老少年道：“敝境近五十年来，民康物阜，夜不闭户，路不拾遗。早就裁免了两件事：一件是取文明字典，把‘盗贼’，‘奸宄’、‘偷窃’等删去；一件是从占中刑部衙门起，及各叵的刑政官、警察官，一齐删除了，衙门都改了仓库。你想衙门都没有了，那里还有捕役呢？”宝玉叹道：“讼庭草满已佳话，今更删除刑政衙门，真是千古盛治了。但不知是用什么政体治成的。”老少年道：“世界上行的三个政体，是**、立宪、共和。此刻纷纷争论，有主张立宪的，有主张共和的，那**是没有人赞成的了，敝境却偏是用了个**政体。现在我们的意思，倒看着共和是取野蛮的办法。其中分了无限的党娑派，互相冲突。那政府是无主鬼一般，只看那党派盛的，便附和着他的意思去办事。有一天那党派衰了，政府的迉针也跟着改了。就同荡妇再醮一般，屺不可笑？就是立宪政体，也不免有党派。虽然立了上、下议院，然而那选举权的限制，隐隐的把一个族政体，改了富家政体。那百姓便闹得富者愈富，贫者愈贫。所以又搅出一个均贫富党出来，又是什么社会主义，终非长久太平之局。不信，你放眼睛去看，他们总有那分崩离析的一天。我们从前也以为**政体不好，改了立宪政体。那敝境出了一位英雄，姓万名虑，表字周详，定了个强迫教育的法令。举国一切政治，他只偏重了教育一门；教育之中，却又偏重了德育。”宝玉拍手道：“所以夜不闭户，道不拾遗，就是这个来头了。”老少年道：“万先生经营了五十多年的教育，方才死了，他盐终说了八个字，是‘德育普及，宪政可废’。化死后不多几年，就听见外国有那均贫富党风潮，国人就开了两回大会，研究此事，都道是富家为政的祸根。于是各议员都把政权纳还皇帝，仍旧是复了**政体。”宝玉道：“何以**政体倒好？这可真真不懂了。”老少年道：“看着像难懂，其实易懂狠，不过那做官的和做皇帝的，实行得两句《大学》就了。”宝玉道：“《大学》虽系治平之书，那里有两句就可以包净尽的，倒要请教那两句？”老少年道：“民之所好，好之，民之所恶，恶之。”宝玉想了一想，笑道：“果然只有两句，却一切在内了。然而那做皇帝、做官的，果能体贴这两句，实行这两句才好呢。”老少年道：“所以要誁德育普及呀！那一个官不是百姓做的？他做百姓的时候，己经饱受了德育，做了官，那里有不好之理。百姓们有了这个好政府，也就乐得安居乐业，各人自去研究他的专门学问了，何苦又时时忙着要上议院议事呢！”
宝玉道：“原来**政体，也有这样好处。”老少年道：“又不能一概而论。那没有德育的国度，暴官污吏，布满国中，却非争立宪不可。”宝玉叹道：“没有德育就难说了，就是立了宪，还不上富家政体，不过个恶绅政体罢了。有多少靠着一点功名，便居然搢绅恶霸一方。包揽词讼是他专门学，鱼肉乡民是也的研究资料，倘使立宪起来，种人被选做了议员，只怕比那野蛮**还利害呢。”老少年道：“这更是深一层思虑了。但是未曾达到文明候，乎还是立宪较**好些。地方虽有恶绅，却未必个个都是恶绅。员又不是一个人，还可以望利重压下，各处地方官，虽要做好官，也不能做了，所以野蛮**，有百害没有一利；文明**，有百利没有一害。这种话你和那半开通的人说死了，他也不信呢！”宝玉道：“方才听孙教习说的，那战船船身便是炮身，船的头尾，是炮口，请教，那沉下时，炮口不要灌水进去么？”老少年道：“这种电机炮，甚是灵捷，放了一弹出去，接着就一弹装到腔里，送到炮口上，就借这个炮弹堵住炮口。”宝玉道：“难道在水底，还能放炮么？”老少年道：“自然能放，不然，躲在水底做什么呢？”宝玉道：“水战的器具，是看见了，可惜未看看炮台。”老少年道：“此地没有炮台。炮台是一件最笨最无用的东西！人家为是守口利器，我们境内虽三尺童子说起炮台来，也要笑的。你看这些战船，不强炮台么？”宝玉道：“不知陆师学堂又在那里？”老少年道：“东部、北部都有。”宝玉道：“贵境既然分了五大部，何以只有东、北两部设陆师学堂，难道不偏枯了一边么？”老少年道：“敝境只有近海的海防用水师，近边陲的陆防用陆师，至于国境之内，是不设一兵的。”宝玉道：“这是什么意思呢？”老少年道：“国内设兵难道防自家人么？须知练兵以防家贼的那一句话，是野蛮中的畜类说的。稍有人性的都不肯说，何况敝境连小窃也没有一个，那里还要防什么强盗反贼呢？”
此时五月的天气，夜景甚短，两人对谈谈，不觉就天亮了。便有人来伺候栉沐盥洗。述起也起来了，邀孙绳武同用早点，老少年便要辞去，述起问：“到那里？”老少年道：“没有一定的去处，打算陪贾君到各处一逛，顺便雇一辆猎车，到空中打猎顽。”绳武道：“猎车何必要雇，我这里有一辆最新式的，是上月东方美小姐所送。我一向公事忙，未曾顽得。这个车，连司机人都不用，坐了上去，自己可以连动。他那开闭机关，都在人坐地方。每个机上，都注明了用处与及方法。一切猎具，都齐备在上面，可以奉借一用。”老少年大喜，称谢。绳武便引二人到操场上，只见那猎车同前两次所坐的，又自不同：下层犹如桌子一般，有四条桌腿。那升降进退机，都安放在桌子底下；中层后半，安放电机，前半是预备放禽鸟的。前面一个小圆门，内有机关，禽鸟进去，是能进不能出的。上层田面栏杆，才是坐人的地方。前半是空敞的，后半是一个房间，所有一切机关，都在里面。桌椅板，都位置齐，壁上架着电机枪四枝，抽屉里安放着枪弹、助抈镜等，应用之物，莫不齐备。前面栏杆上放着一卷明亮亮东西，却连老少人也不让得。绳武道：“这是华自立新创造的障形软玻璃。把他扯开来，外面便看不见里面，里面看外面却是清清楚楚的。”宝玉大以为奇。绳武便叫仆人把玻璃扯开。车上本做有现成的架子，用绳一扯，那玻璃早搭到架子上面，还有一半，便在前面垂了下来。宝玉见隔着玻璃，望外面甚清楚，连忙下车，走到前面一看，果然全车都不见了。但见碧澄澄的一片，同天色一般，只有进禽鸟的小圆门还看得见，是做玻璃的时候，预先留下一个洞，以备放进禽鸟的。绳武道：“这玻璃还能变颜色呢！此刻天好，他是碧的，天不好，他就变成晦之色，总随着天色变换。上月美小姐送了这车来，便问了战船的尺寸去，听说要做户障兵船的，呈请政府验卖呢！”说罢，送二人上车。二人坐在车上，拱手作别。老少年到房里开了升降机，升向空中，看了定南针，仍飞驶到旅馆门前落下，叫童子去买了许罐头食物，又向当事的借了两个年长的童子同去。上了车，对宝玉道：“我已购备了半个多月的食，我们就到空中过日子去也。”说罢，把车升起来，向东飞驶。叫童子开了罐头，就在车上午饭。
一时到了勇字叵，老少年便拣一处林木茂盛的地方，把车降下。离地只有四五丈光景。忽然一阵小鸟乱叫的声音，从车里发出来。宝玉大以为奇，连忙看时，只见老少年开了一个机关，那机关上錾着“引禽自至机”五个字。老少年道：“我也莫名其妙，见他錾着这几个字，姑且开了试试看的，不料发出这种声音来。这声音究从那里出来的呢？”两个人四下去寻到外面，忽听得中层有颠扑的声音，抬头看时，已是有十多个鹰，在猎车的左右旋飞舞，飞到旁边没有玻璃的地方，见有了人，便避开去。两人正要回方拿枪，忽听得两个童子在车头上说道：“又一个了。”两人忙去看时，只见一个鹰飞在车，前忽的一下飞近车来，望着中层一撞，就不见了。这才明白，这小鸟声是从那小圆门出来，引那飞鹰自己撞进去的。宝玉道：“这种打猎真是舒服，又何必再用枪呢？”
正说话时，一大童子指道：“那边又一个鹰来了。”老少年抬头一看，只见极目天际，有一个同鹰一般大的鸟飞来，便道：“隔了那么远，还那么大，那里是鹰？”连忙同宝玉取了助明镜一看，是一个其大无比的大鸟，自北而南。老少年道：“我们打了他，带回去。你看他自北而南，我们横截过去罢。”说罢，拔转车头，向西飞去。赶到晚饭过后，月亮上来了，看看赶到。此时看见那鸟实在大的怕人。坐的猎车，已经有二丈四尺长、一丈宽的了，只要那鸟的一个翅膀，怕就有四个车大。老少年忙叫取枪，于是四个人一齐取了枪，对准大鸟打去。谁知枪子打到他身上，他只做不知。宝玉道：“他的羽毛厚，只怕打不进去，我们打他的脚罢，最好是打他的眼睛。”说时达，那时快，宝玉早一枪中了他脚瓜。那大鸟嗷然怪叫了一声，便回翅过来。这里四枪齐发，还是挡他不住。看看被他飞近了，那翅膀把月亮遮住了，登时黑暗起来，原来被他用脚瓜住了车的上架。看他那脚瓜比人大腿还粗。他却低下头来看那车子，张开大口，又一声怪叫。他那口一张时，上喙相去几乎一丈以外。宝玉忙叫：“打口，打口！”那电机枪本来一排弹子是一百颗的，此时新换上弹子，四枝枪便雨点般向大鸟口中打去。不知是人腾，是鸟腾，且听下回分解。