话说必攘是日从父亲坟山里回家，恰好撞见念祖二人，彼此握手为礼。即带他主仆三人过了板桥，不走那条大道，另从田间一条小径。约行了一里多路，到了一个小小的村落。青山后拥，碧水前流，饶有田家风味。必攘所住的屋，在村落左旁，茅屋三椽，十分整洁。必攘家无别人，只有一个寡姊，接养在家，替必攘照管一切。此外雇工一人，耕着薄田十余亩。必攘叫开了门，让念祖等先行到了中堂。那里摆着必攘父亲的灵位，命人把香烛燃起，念祖二人向灵位前上了香，然后再与必攘行了礼。大家便走进书房，谈了好些话。必攘的姊姊整了两碗菜蔬，一碗鸡肉，一碗猪肉，烫了一壶火酒，叫雇工送进来。必攘邀二人坐下吃酒，自己另用一碗素菜，在旁相陪。吃完了饭，坐了一会，必攘带他二人往外玩耍。出村落一二里，有一小市，茅店八九家，市后有一小岭，登之可以望海。地方虽不及民权村的壮丽，却也有洒落出尘之景。游竟归家，日已衔山。忽有一四五十岁的人，满面烟容。身上的衣服没有一件扣着的，只用一根腰带系了。走进来把必攘喊到那厢去，说了许久，然后去了。
必攘仍走进书房来，面带愁容，不言不语，有半个时辰。肖祖问必攘道：“才来的那人，是你的什么人？”必攘道：“他是我的一个同房的叔父。他有一个女儿，和我一年生的，比我仅小一月。先慈请他的妻室做弟的乳母，故我和他的女儿，同在一处长成。后先慈过世，弟随先严往别处住馆，有了好几年，的我的房妹分离不相记忆。一日弟从外间回来，在路上撞见一个绝美的女子，虽是村装野服，却生得妖容艳态，面上的肉色，光华四发。弟比时惊道：乡间安有如此的美女？后在乳母家，又会见一面，才晓得即是弟同乳的房妹。比问他出嫁没有，说是嫁给一个姓梁的。细细查究起来，原来房妹有一个中表，和他年貌相当，两相爱悦，私订百年之约。弟的乳母亦已心许，只弟房叔平日不务正业，惯吃洋烟，欠债甚多，要把这女儿做一棵钱树子。近村有一个富户，即姓梁的人，生得异常丑恶，年已有四十余岁，前妻死了，要讨一个继室，看上了房妹，出聘银三百两。弟那房叔不管女儿愿不愿，强迫嫁了梁姓。那中表因此成了痨病，不上一年便死了，弟房妹也抑郁得很。兼之那人前室，已有了三子一女，两房媳妇。那女儿比房妹还要大一岁，终日在梁姓前唆事生非，说房妹在家，表兄妹通奸。那人初先是溺爱少妻，不信这些话，后见房妹的情总不在他，便信以为真，暴恶起来，不是打就是骂。三四年之中，不知淘了多少气。乳母向弟哭诉了几次。房叔才来说，舍妹因受苦不过，已悬梁自缢，房叔要弟做一张呈纸，到衙门前告状。弟于这些事，素来不懂的；目前兼在制中，也不便干预外事。两位兄长教我这个问题如何处置？”二人都叹息了一回。然后念祖把他们出洋的事说了一遍。狄必攘道：“这事弟很赞成，弟苦于此时方寸已乱，无心求学了。将来想在内地走一趟，看有什么求学的机会可乘么。”
到第三日，念祖等辞行归去，必攘又送他二人到前日相会之处，然后珍重而别。二人到了那市镇，取了马匹，仍由旧路而归。念祖的母亲忽然得了重病，偃卧在床。念祖生性最孝，日夜侍药，衣不解带，把那出洋的事，暂搁一边。过了十余日，那同班毕业的学生，有五个要往东洋的，来到念祖家里辞行。念祖嘱咐了他们几句话，约在东京相会，五人起程去了。又过一月，念祖母亲的病，尚未大减，不胜焦急。肖祖同着二人，到念祖家来。一个姓王，名得胜，福建闽县人，也是同班的附学生。一个姓齐，名争先，山东历城县人，天津武备学堂毕业生，往德国游学，先来民权村游历，与肖祖最相得。三人会见念祖，说于本周木曜日，一同乘英国公司轮船，向欧洲进发。一来问念祖母亲的病势，二则告别。到了木曜日，念祖亲送三人上船，说到德国之后，彼此都要常常通信。肖祖道：“这个自然。哥哥到了美国，也要把美国的真相查考出来，切不可随人附和，为表面上的文明所瞒过。”念祖道：“兄弟自然要留心。你到德国，也要细心考察考察。”又对齐争先道：“舍弟学问平常，性情乖僻，请兄时时指教，当感激不尽。”齐争先道：“小弟学问，也空疏得很，还要求令弟教训，这话实在担当不起。”这时那轮船上的汽笛，震天价叫了几声，船已要开了。念祖同那些送行的人，又切实讲了几句，说一声珍重，忙上了岸，那船已渐渐的离岸去了。
念祖等回家以后，母亲的病势虽已渐好，尚不能出外行走。有一个同学也是姓孙名承先，约念祖同往美洲，恰值念祖因母亲逗留，累的他也不能行。一连等了三四个月，心上好不着急，但是又不便催，只时时来念祖家问病。念祖心知其意，言道：“兄弟不要急，只等家慈的病到了平稳一边，我们就好走了。”到了下月，念祖母亲的病已大愈，念祖便把到美洲留学的事，禀知了员外。员外虽只有一子，爱惜得很，却晓得游学是要紧之事，不好阻留。只有念祖母亲，平日把念祖宝贝样的看待，如何舍得？听了这话，不觉大哭起来。念祖也悲伤得很，倒是员外道：“这外洋一带，我不知住了好多年，为何儿子要往外洋游学，就要做出这个样子？快快收拾，打发他去。”念祖母亲不好哭了，念祖也收住了泪。退到书房，写了两个邮便，知会承先、绳祖。绳祖接到邮便，即一面催女钟勾当各事，一面禀知祖母。
原来绳祖的父母，俱已亡过，只有兄妹二人，上头仅有一个祖母，年已七十余岁了。到了动身日期，女钟上堂拜辞祖母，女钟祖母听说女钟要到外国去，不觉一把抓住心肝肉的叫哭起，来手中的拐杖支持不住，身体往后便倒。绳祖忙上前扶住，说：“祖母不要伤心，妹妹不久就要回来的。”女钟正色言道：“孙女出洋求学，是一件顶好的事，老祖宗倒要如此悲哀，孙女担当不起了。孙女年已长大，自己晓得打点自己，祖母不要担心。祖母在家，有哥哥服侍，孙女也放心得下。只要祖母自己好生保养，孙女不过一二年就要回来看祖母呢。”女钟的祖母见女钟如此说，心中有好些话要说的，一句也说不出来，只睁着两只泪眼，瞪视绳祖兄妹，比及要说甚么，喉中又咳嗽起来，说不成功。女钟连忙拜了两拜，说一声“祖母珍重，孙女去了”，转身望外就走。祖母看见女钟去了，咳嗽了一会，方才放声大哭起来。绳祖扶进后堂，安慰了许久，再走出来招呼女钟之行。念祖、承先已先到了，绳祖少不得向二人把女钟嘱托几句。二人都说：“不要费心，万事有我二人担任。”三人上了船，然后绳祖即在本村开了一个时事新报馆，又邀集同志数人，办了一付铅字排印机器，把一切新书新小说都编印出来，贴本发卖，按下不表。
且说四川省保宁府南部县，有一个秀才，名叫康镜世，是一个农家子，薄有资产。康姓素来以武力传家，到康镜世才是一个文生员。康镜世的兄弟名叫康济时，入了武庠，能开两石之弓，鸟枪习得极精，仰射空中飞鸟，百不失一。康镜世自幼也好习拳棒，操得周身本领，文事倒不及他的武事。为人专爱锄强扶弱，结交些猎户痞棍，终日不是带人打架，即是带人捉人。也拼过些大对头，打了几场官司，把家财弄得七零八落，本性依然不改。因此远近都叫他做“康大虫”。同府的苍溪县，也有一个秀才，姓贝名振，性情顽固得很，仇恶洋人，疾视新学。连那洋布洋货，凡带了一个“洋”字的，都不穿不用。一生轻财仗义，把数万金的家资，不上十年，花得精光。连两个门生的财产，也被他用去大半。而两个门生口无怨言。因此人人爱戴，他一呼可聚集数千人。乡间事情，他断了的，没有一个敢违。那些乡绅富户，恨他不过，却也怕了他。单有康镜世慕名投他门下，彼此谈论兵法，甚为相得。后来贝振因闹了一场教案，杀死两个教民，被官兵捉拿去正了法，康镜世常有为师报仇之心，恨洋人与教民愈加切骨。所读的即是《孙子兵法》、《纪效新书》，日日组织党羽。
本府书院里有一个山长，姓马，名世英，是安徽桐城县人，为本府太守聘来掌教，最喜欢讲新学，排满的心极热。只是保宁府的人，奴隶心太重，凡来书院读书的，都是为着科名而来，那里晓得国民事业！虽也有些可造的人，但是还少得很。听闻康镜世的行径，晓得他和常人有些不同，打量运动他。又听得他是著名的顽固党，怎好开口。他想了一回，说道：“是了，大凡顽固的人，不开通便罢，开通了就了不得，他是个仇恨洋人的人，开先就要他讲新学，是万不行的。少不得要照他平日的议论，渐渐归到新学上来，自然不致有冲突之事了。”主意拿定，打听康镜世到了府城，即私自一人，带了名刺，寻访康镜世的寓所。投了名刺，相见以后，行了礼，果然见他是一团的雄悍气，全没有文人气象。
马世英先说了两句应酬套话，既而便侃侃而谈，说时局如何不好，洋人如何可恶，中国人如何吃亏，淋淋漓漓的说了一遍。说得康镜世摩拳擦掌，把佩刀向案上一丢，说道：“是的，如今还不杀洋人，将来一定不得了。先生所言，真是痛快得很！只恨那鸟官府不知道，专心怕洋人，实在懊恼之至！”马世英道：“不是官府怕洋人，是满洲政府怕洋人。满洲政府若是不怕，那官府一定不敢阻民间杀洋人了。”康镜世道：“这是不错。”马世英道：“满洲政府，原先何尝不想杀洋人，一切事情，都当洋人不得，怎么行呢？”康镜世道：“怎见得？”马世英道：“别项不要讲，即如枪炮一项，洋人的枪，能打五六里，一分钟能发十余响；中国的鸟枪，不过打十余丈，数分钟才能发得一响。如此我们没有近到他们面前，已早成了肉泥了。”康镜世道：“只要舍得死，枪炮何足怕哉！”马世英道：“事到临危，正要这样讲，但是预先不要存这个心，学到他的，把来打他，岂不更好呢？”康镜世道：“学造枪炮就是了，为何又要讲什么洋务？”马世英道：“洋务也不得不讲的，每年中国买他的洋货，共计数万万两，都是一去不返的。又不能禁人不买，所以工艺之学，万不可不讲了。中国在洋人一边经商的，也有好多人，但总不如洋人的得法。如银行、公司、轮船、铁路、电线，洋人管理便赚钱，中国人管理便要折本，那么商学又不可不讲了。中国的矿，随便那一省，即可抵洋人一国，因自己不晓得化炼，把矿砂卖与洋人，百份的利才得一二，所以化学与矿学又不可不讲了。”康镜世道：“洋人的长处也不过就在这几项。”马世英道：“不是这样讲，古人云：‘知已知彼，百战百胜。’洋人于中国的事情，无一不知，中国人于洋人的本国，到底是怎样的，好比在十层洞里，黑沉沉的如漆一般，又怎么行呢？所以外国的言语、文字、历史、地理、政治、法律各学，也不可不讲了。总而言之，要自强、必先排满，要排满自强，必先讲求新学，这是至当不移的道理。”康镜世听了，沉吟了半响，言道：“先生之言，颇似有理，容在下想想。”马世英知道他的心已动了，即辞回书院。
到了次日，着人把《现今世界大势论》、《黄帝魂》、《浙江潮》、江苏湖北《学生界》、《游学译编》等书，送至康镜世的寓所。康镜世把这些书在四五日内涉猎了个大略，即走到马世英处，顿首言道：“康镜世于今才算得个人，以前真是糊涂得很。先生是我的大恩人了！可惜我的贝先生，没有撞见先生，白白送了性命。自今以后，请以事贝先生的礼事先生。”马世英道：“不敢当！不敢当！贝先生的爱国心，素来所钦慕的，卑人不及贝先生远了，敢劳我兄以贝先生相待，是折损卑人了。”自是康镜世与马世英异常相得，折节读书。要想立一个会，却寻不出名目来。一日，说起中国的英雄固多，英雄而为愚夫俗子所知道所崇拜的，惟有关帝与岳王。但关帝不过刘备的一个私人，他的功业，何曾有半点在社全上，民族上！比起岳王替汉人打鞑子，精忠报国而死，不专为一人一姓的，实在差得远了。俺汉族可以崇拜的英雄，除了岳王，没有人了。我们这个会名不如就叫做岳王会。把此意告知马世英。世英道：“很妙！”即替康镜世草了一个会例，交与康镜世。书院里有两个学生，一个名叫唐必昌，一个名叫华再兴，预先入了会。康镜世回家，把一班朋友都喊了来，告知立会之事，都欢喜的了不得，齐签了名。会员每人给《精忠传》一部。当岳王诞期，演精忠戏三本。会员四出演说，说岳王如何爱国，咱们如何要崇拜岳王，及学岳王的行事。渐渐说到岳王所杀的金鞑子，即是于今的满洲人，岳王所撞的，只有一个金国，尚且如此愤恨。现在有了满洲，又有了各国，岳王的神灵，不知怎样的悲怆了！咱们不要仅仅崇拜岳王，便算了事，还要完成那岳王未遂的志向呢。这些话说得人人动心，不两个月，入会的有数千人会资积到万余金。康镜世推马世英做了会长，把会章大加改订，恰值岳王圣诞，演戏已毕，康镜世提议集资修建岳王庙，就为本会的公所。马世英把会章的大意述了一遍，又演说了一番。那时会内会外的人约有三四千，都是倾耳而听。散了会，马世英走到康镜世家里，谈论了好些，紧要的会员也都在座。
忽报有一生客来会。马世英同康镜世走出去，延客进室。只见那客年纪不过二十多岁，粗衣布履，相貌堂皇，衣上微带些灰尘。你道此客为谁？原来就是狄必攘，必攘当念祖起程赴美三四个月之后，把家中的事托与寡姊，自己带了些盘费，先到绳祖处，把要到内地做事情的意思说与绳祖听。绳祖深以为然，不一会在内拿出三百圆来，交与必攘做川资，必攘不受。绳祖道：“古人云‘行者必以赆。’这个可以受得的，吾兄不必太拘执了。”必攘只得收下。乘坐一个小火轮，一直到上海。平日听说上海是志士聚会之所，进了客寓，卸了行装，把那些著名志士姓名寓所，探访明白，用一个小手折子，一一开载。到了次日，照所开的方向去问，十二点钟以前，都说没有起来，十二点钟以后，都说出门去了。会了三四日，鬼影都会不到一个，焦闷得很。
隔壁房里有一个客，说是自东京回来的，和必攘讲了些东京的风土情形。必攘道：“弟想在此和那些志士谈谈，一连三四日，人都会不到面，真奇怪得很！”那客笑道：“要会上海的志士，何难之有！到番菜馆、茶园子、说书楼及那校书先生的书寓里走走，就会到了。有时张园、愚园开起大会来，就有盈千盈百的志士在内。老兄要想会志士，同我走两天，包管一齐都会到了。”必攘惊道：“难道上海的志士都是如此吗？”那客道：“谁说不是如此呢？现在出了两个新名词，叫做‘野鸡政府’、‘鹦鹉志士’。要知现在志士与政府的比例，此两句话可以做得代表，老兄不要把志士的身价看得太高了。”必攘低了头默默无言，长叹了一声。那客又道：“老兄不要见怪，这上海的融化力，实在大得很。老兄在这里若多赘月，恐怕也要溜进去了呢。”必攘也不回话，心上一团红燃燃的火，好像陡然浇上一桶冷水，熄灭了大半，从此再也不去会那些志士了。
乘着轮船，向长江上流进发。同船之中，有一个湖北人，姓武，名为贵，是武备学堂的学生，新做了一个哨官，和必攘谈论了一会，颇相契洽。武又引了一个人来，说是他学堂里的教习，马步炮队，都操得好。姓任，名有功，江西人，于今奉了广东总督的札子，到河南招兵。其人很有革命思想，才听得我说，亟亟要来会老兄。必攘和任有功施了礼，各道名姓，果然慷慨的了不得。三人各把籍贯及通信的地方写了，彼此交给收下。到了江宁，他二人上岸去了。必攘独自一人，到汉口投寓高升客栈。
汉口居天下之中，会党如林。必攘在家，结识了一个头领，名叫陆地龙，开了一个名单，凡长江一带的头目，总共开了三十多个。内中有一个名叫小宋江张威，是一个房书，专好结交会党中人。凡衙门有逮捕文书，他得了信，马上使人报信，倘或捉拿到案，也必极力周张，所以会党中人上了他这个名号。现在此人正住在汉口市。必攘到了第二日，便到张威家拜访。张威平时听得陆地龙说，狄必攘是当今第一条好汉，渴慕得很。比闻必攘已到，喜出望外。见了必攘，先就问寓在何所，忙使人取过行李，。即留必攘在家住宿一连住了十余日，果然来往的人不少。就中有一个赛武松饶雄，贵州人氏，拳棒最精，是会党中一个出色人物。张威因必攘特开了一个秘密会，头领到的二十多个，中有五个大头领：石开顽、周秀林、杨复清、王必成、陈祖胜。张威先开口说道：“今日是黄道吉日，众位兄弟都已聚会。各山缺少一个总头领，事权不一，又怎样能成呢？弟意要于今日举一个人当总头领，各位兄弟赞成吗？”众皆道：“赞成！”张威又道：“咱们会内的人，有文的少武，有武的少文。惟新来的狄君，文武双全。文是诸君皆知道的，不要试了；武则请诸位兄弟当面试过。”众皆道：“妙妙！”必攘坚不敢当。众人已把装束改好，必攘也只得解了长衣，把腰束好，走到坪中。起先是陈祖胜来敌，不上十合，败下去了。石开顽走上来，又只十余合，败下去了。饶雄头缠青丝湖绉，额上扎一个英雄标，腰系一根文武带，挥起拳势，对必攘打来。两人交手七十余合，不分胜负。必攘卖一个破绽，飞脚起处，饶雄落地。余人更没敢上前，于是众人都举狄必攘当总头领。必攘谦让再三，才敢承受。于是把前此的会规十条废了，另立十条新会规：
一、本会定名为强中会，以富强中国为宗旨，所有前此名称，概皆废弃。
一、本会前称会中人为汉字家，今因范围太小，特为推广，除满洲外，凡系始祖黄帝之子孙，不论入会未入会，概视为汉字家，无有殊别。
一、本会前此之宗旨，在使入会兄弟患难相救，有无相通。而于国家之关系，尚未议及。今于所已有之美谊，仍当永守外，于其缺陷之处，尤宜扩充。自此人人当以救国为心，不可仅顾一会。
一、本会之人，须知中国者，汉人之中国也。会规中所谓国家，系指四万万汉人之公共团体而言，非指现在之满洲政府，必要细辨。
一、本会之人，严禁“保皇”字目，有犯之者，处以极刑。
一、会员须担任义务，或劝人入会，或设立学堂、报馆，或立演说会、体操所，均视力之所能，会中的事差遣，不得推诿。
一、会员须操切实本领，，讲求知识不可安于固陋，尤不可言仙佛鬼怪星卜之事，犯者严惩。
一、会员须各自食其力，不可扰害良民，会中款项，合力共筹，总要求出自己生财之道，不能专仰于人。
一、会规有不妥之处，可以随时修改。
一、前此所设苛刑，一概删除，另订新章。
必攘把十条会规草完了，各头领看了，都皆心服。即印刷出数千张，使人分示各处。全体会员都画了押，必攘已在汉口三月有零，要想往四川游历，与张威商量。张威道：“四川保宁府有一个好汉，绰号康大虫康镜世，兄弟二人，好生了得，远近闻名，只不肯入咱们的会。贤兄到了四川，一定要会其人。”必攘领会，所以一到四川，即来访康镜世，恰值是日开会，必攘也随在人丛中，听见马世英所报告的会章宗旨，与他大略相同，只含浑一些，心中大惊，特不知道马世英是什么人。散了会，他便到康镜世家来。康镜世、马世英也失了惊，彼此问了姓名，坐下谈了好些世事，然后请将今日宣告的会章，给他细细一读。表面措词虽极和平，但里头的意思，却隐约可知，晓得他两个人不是等闲之人，便把来意说明，并把他新定的会章拿出来，送与二人看。二人极力称赞，必攘正要说两会合并的事，马世英的小厮，从书院跑来说：“有一个客人，称新从外洋回来，要见老爷，请老爷作速回转府城。”马世英即辞了镜世、必攘，同小厮匆匆而去。要知来人为谁？请待下回分解。