覺世生去老人國，東矚西盼，欲探極樂國於天界中，遙望一星，其狀不類凡界，降止其地。仰視天，則有駕鷲車飛於空中者。俯臨海，有乘鯨船走於波上者。鷲車乃作車於羣鷲之背，使 其車於空中，勝於輕氣球焉。鯨船乃繫船於大鯨之尾，使引其船於波上，勝於蒸氣船焉。或在高山之絕頂，巨澤之深源，大湖之中央，建廣大廬舍。其 良之器械，雖不知何用，足令人一見而詫其奇異。
覺世生途中遇一異人，面顏雖老，身體矮小如童子然，唯頭顱闊大非常，因脫帽爲禮，問：“此爲何國？”異人曰：“理學世界也。”“敢問此世界之政體如何？”曰：“無政府豈有政體乎？”曰：“無政府何以統御人民？”曰：“統御人民，有學校之組織，小學中學大學是也。小學於一村一邑之教育外幷管理其政務，中學管理一郡一 之政治，大學乃統轄通國之政治。教官兼職員，職員兼教官，取政教一致之主義也。”
“敢問其政教之組織如何？”曰：“學校之外無政府，學校之組織，卽政府之組織也。小學爲施下等教育之所，其課程限一千日。中學爲施普通教育之所，其課程亦限一千日，但分上下兩級。大學則分專門普通、專門高等、專門實地三科，普通科課程限五百日，高等科課程限一千日，實地科亦限一千日，總爲二千五百日。入此修學者，卒業後，卽因其程以定學位。學位有上下二等，下位有進士、通士二級，上位有 士、深士、明士三級。中學上級卒業者，得進士之位；中學下級卒業者，得通士之位；專門普通卒業者，得 士之位；專門高等卒業者，得深士之位；專門實地卒業者，得明士之位。學位之外，有學官之制。學官有四等，學老、學長、學頭、學員是也。此四等者，各分大中小三級，大學老、中學老、小學老之類是也。配之於學位，則學老用明士，學長用深士以上者，大學頭用 士以上者，中學頭用通士以上者，小學頭用進士以上者。學員不關學位之有無，小學卒業者，皆可就職也。學官之總長爲大學老，大學老以壹名爲限，尊稱之爲學上，卽此國之君主也。學上之候補者爲中學老，中學老有選舉學上，及被選舉爲學上之權。小學老爲中學老之候補者，亦有選舉、被選兩權。學長學頭之任用，由學老之會議決之，此會曰學老會，其會長卽大學老也。小學之教員爲學員及學頭之任，小學校長爲學頭及小學長之任也。中學之教員爲大學頭及學長之任，中學校長爲大學長及小學老之任也。大學之教員，限於學長，及學老，大學校長，卽大學老也。以教官之外，別無事務員，教員兼任事務，校長卽事務長也。”
覺世生問曰：“女子亦得爲教員乎？”曰：“此國風俗，男女同等同權，更無所別。教員自不必論，卽校長大學老，茍有其資格，亦得就職，與男子相同。”
又問：“女子教育之法，亦與男子同乎？”曰：“固然也。女子與男子自同一小學，漸進中學大學，其所得之學位，亦與男子同。”又問：“大學專門，亦分法學科、文學科、理學科等乎？”曰：“此國無政府，豈有法律乎？無法律，豈有法學科乎？故大學中學小學，唯有理學科而已。小學教授關於理學之初級，中學教授理學中之大 。專門普通科，教授理學中之一部，或光學、或音學、或電學等之關於全體者。專門高等科，教授光學中之一部，或音學中之一部。專門實地科，亦實修其一部中之一部耳。”
覺世生曰：“若無法律，何以裁判人民之訴訟乎？”曰：“此國之人民，皆學者也。人民皆學者，故不似無學社會之人民，有世俗之爭論也。其爭論乃學理之爭論，訴訟亦學理之訴訟，故裁判之時，照學理中之天則，判決之而已。前所謂此國之政治者，卽判定學理之爭論， 釋問題之奧義也，蓋不可與無學世界之政治，同日而語矣。”“然則此國於天然法則之外，別無所謂人爲法乎？”曰：“無無學世界所用之人爲法律，唯有學科之制度，取關於學事者，附眾議定之而已。”“然則此國無罪惡犯人乎？”曰：“以人民皆明學理，有辨別是非、去惡就善之識力，決無陷於罪惡之事。”
又問：“貴國人民，自上至下，皆博學乎？”曰：“在此國之學制，人必須卒業學科，然入中學大學， 任人之所好。至下等人民，雖不能盡爲博學，然以小學之課程，較無學世界之大學課程，猶居上上。且如辨別是非，就善去惡之識力，有自父祖教訓萬世之遺傳，無須別受教訓於學校也。故敝國人民，隨生而具者，卽他世界中博學者所不及也。”
又問：“此國自建國以來，卽無政府、無法律、無訴訟乎？”曰：“此國之歷史，分古代、中代、近代。古代爲無學世界，近代爲有學世界。無學世界之時，有政府、有法律、有訴訟、有騷亂、有革命、有罪惡。後以多方檢治，知世之不治，乃人之暗於學理所致也。變無學世界爲有學世界之議起，第一變更學制，而策勵普通之教育，第二尊崇學者而 之上位，養成國風，漸進而至寬法律，簡政治，後遂廢政府矣。自此議之初起，至全廢政府，其間稱中代。自已廢政府，至今日，雖經數百世，而國內無一日之不寧，無一人之不善，號爲治平無事，安樂享福之世，此皆獎勵學問之實效也。”
問：“古代、中代、近代之歷年如何？”曰：“古代五百零八世，中代百二十三世，近代二百五十六世，合計八百十七世。”又問：“幾年爲一世乎？”曰：“此國之風尚，十日爲一旬，百日爲一周，萬日爲一期，萬萬日爲一億，卽爲一世。億億爲 [3] ， 爲宙。”又問：“若以三百六十五日爲一年算之，一世當幾年乎？”曰：“凡當二十七萬四千年。然古代凡一億三千九百萬年，中代凡三千四百萬年，近代凡七千萬年，都數凡二億四千萬年也。”
時覺世生大驚，異人曰：“子勿驚，是實短歲月也。古代中代近代，總稱之爲有史世界，其前爲無史世界。推測無史世界之間，約五萬世，是人類世界也。人類世界之前，有動物世界；動物世界之前，有 物世界； 物世界之前，有物質世界。動物世界凡一 ， 物世界約百 ，其實年月永遠不可知。物質世界，其久不知幾 幾宙，蓋無 之 ，無宙之宙，豈非無限無始歟？”
覺世生聞之，愕然仰嘆，不能復道一語，須臾乃問曰：“敢問國土之大如何？”曰：“此國人晝夜兼行，所達之距離曰一程，一程四方曰一方，百方曰一廣，一萬廣曰一大，一億大曰一極。此國土有二十三萬五千極云，實無邊之大，無涯之極也。人類住此者，雖不滿一萬億，而陸有飛鳥走獸，水有麟屬介類，其他草木土石山川，無官之物，充滿於目前，吾人日夜交之遊之，是皆我同類也。若合算其同類，不知有幾億萬，實無數之數無量之量也。”
覺世生嘆曰：“幸哉此國之人民也，生於永遠無限之世界，住於廣大無垠之土地，交於無數之生物，接於無量之眾品，無政府、無法律、無惡徒、無騷亂，治平無事，安度歲月，樂享幸福，雖宇宙無際涯，何處復有如此之樂土乎？是眞極樂界也。余欲遊此久矣，今始得之，將永住於此。雖然未知此地之壽命如何，敢 ？”曰：“此地以一期爲人壽，殆無長短，一期卽一萬日，凡二十七年也。”
覺世生又驚其短命，曰：“我國久遠廣大，雖不及此，而人壽殆倍之。”異人曰：“貴國人壽幾日？”曰：“五十年，卽一萬八千二百五十日。”曰：“人皆得五十年之壽乎？”“雖有一年而死，十年二十年三十年而死者，計其平均，不下三十五年，比貴國多七年半也。”異人曰：“貴國人勞動無晝夜之別乎？”曰：“否，夜就眠息，晝就職業。”又問：“貴國之人幾歲爲成人？”曰：“平均十五歲也。”又問：“因天災而有病者乎？”曰：“其數甚多。”
曰：“貴國與敝國比較，貴國之人壽頗短。敝國今日壽無長短，古代頗有不齊，蓋其不齊者，因理學之未造其極。理學造極，寒暖 雨，衣食住居，皆適其度，得其宜，人皆全其壽，是今日敝國之實況也。敝國日暮時 照闇器於空中，無異白晝，寒時用暖天器，暑時用冷空器，以調節氣候。雨過其度，則用拂雲器，風失其時，則用拔風器，地震則用防震器，雷電則用排雷電器，以此無晝夜寒暖之別，無烈風暴雨之恐，無天災地變之憂，實照闇、暖天、冷空、拂雲、拔風、防震、排雷電等器之所賜也。此等爲近代所造，其器械 巧，非中代以上之人所能夢見者。”
“理學之 備如此，加之醫學，亦臻絕技。近代初世之前，有內外兩科之別，今則唯有外科而已。身體之內部，無論何處，外科之治療，無所不及。通國無不能治之病，人之病根已絕，此亦從器械 良而來者也。更因人之智力勃發，注意於攝生養身，防病於未發，飲食動作，不失其節，以此人皆得全其天年而死，敝國人之壽，所以無長短也，以一萬日爲大數，雖或有一萬十日而死者，或有九千九百八十日而死者，然不過二三十日之長短，其差未有出五百日者。”
“且敝國之人民，晝夜動作，每夜無睡眠之事，每日無飲食之事。在近代之初世，每夜就眠，每日三餐爲通例。後因理學日進，知此事皆由習慣而成，於是漸變爲一日一食，二日一食，三日一食，漸久漸減，官骸百體，亦從之而變。數世之後，百日一食，千日一食，亦支持之。於眠亦然，由二日一眠，三日一眠，五日一眠，漸久漸減，至數世之後，百日一眠，千日一眠，亦不困頓。自近代之初世，用漸減法，二百餘世矣。今則一周一食，一期一眠，眠卽其人之死，是敝國人民一生無眠息之時也，故又名爲不眠世界。”
“此外尤有近代所發達者，亦不可不知。生而滿一千日入小學，二千日入中學，三千日入大學，卒業時乃滿五千五百日，至六千日結婚爲通例，夫婦共同居四千日。人生未足一千日者呼幼兒，一千日至二千日者呼童子，二千日以上者呼成人，卽以小學卒業爲成年也。”
“準以上所述思之，貴國與敝國，孰爲長壽，可以判矣。貴國定壽雖三十五年，十五歲以下爲未成人，則成人以後，僅二十年。此二十年間，半消磨於眠息，其作事之日，不過十年耳。其十年間，或飲食，或病臥，益以休息，至少亦消去一半，則一生動作，不過五年，實可謂促而又促者矣。敝國二十七年之定壽，其間無眠息無病臥，唯百次進食而已。且生滿千日卽入學，入學以後，有九千日。其九千日之飲食，不過九十次，飲食三十次，應積消一日，則九十次不過三日耳。於九千日內減之，尚有八千九百九十七日，其日數卽二十四年半有餘。是敝國作事之日數，比之貴國之五年，正五倍也，焉得斥之爲短命耶？”
覺世生曰：“此論余誠感服，無所容喙，然余所願遊之爲長壽不死之國。貴國之壽雖加敝國五倍，亦非長壽不死，不知理學再進，能使人不死否？”異人曰：“若願不死，不如不生，生必有死，是天之命，非人力所能爲也。無論理學如何 進，亦不能達不死之世界。理學亦唯防天災，除病患，減不覺之時日而增知覺，去不快之心慮而臻 快，使人人盡其天壽已耳。”覺世生曰：“然余無永住此國之 ，欲早歸去。”遂告別而行。