尔时元始天尊在清微天中，玉京金阙，七宝玄苑，玉皇宫殿，升光明座，与无鞅数众，宣说灵宝清净真一不二法门。是时，玉皇尊帝，与诸真圣、飞天大圣、无极神王、灵童玉女、九千万人，清斋建节，侍在侧焉。于时，玉帝知时欲至，即于会前，举六通力，放大光明，遍照诸天，无极梵刹，一切境界，皆大震动。十方无极，一切世界，俱同琉璃玻璃，无有隔碍。十方来众，并乘五色琼轮，琅舆碧辇，九色玄龙，十绝羽盖。麟舞凤唱，啸歌嗈嗈。灵妃散花，金童扬烟。赞咏洞章，浮空而来。是时，梵天一切金仙、大乘菩萨，四众八部，承斯光照，皆来金碧九霞，流景飞云玉舆。庆霄四会，三辰吐芳，飞香八凑，旋绕道前。雨众妙花，如云而下，遍覆会前。是时其光遍照诸天，下烛下方无极世界，同玄都境。凡彼人间，上近九天，通接交连，至亲至迩。凡彼下方，无极世界，山陵坡坂，沟涧溪谷，缅平如掌。六合至迩，三境非遥。天宝台殿，星罗人间，琼瑰罗列，朗耀云衢。七宝栏楯，以界道路。玉树仙花，蒨灿珠实。景秀丹田，芝草绵覆。时彼下方，皆见诸天钧天妙乐，随光旋转，自然振响。又复皆见鸾啸凤唱，飞鸣应节，龙戏麟盘，翔舞天端。诸天宝花，零乱散落，遍满道路。是时凡圣骇异，幽暗开光。天人悦庆，踊跃欢欣。凡仰观劫仞，宝台俯眄，紫云弥罗。是诸世界一切人民，感臻道炁，白首面皱，皆得化度。绀发朱颜，少壮幼稚，转得形容，光泽美好。苦恼痊平，普蒙解脱，安我快然。天下歌谣，欣国太平。当尔之时，神风遐著，万气扬津。天震地裂，枯骨更生。沉尸飞魄，皆起复形。酆都铁围，长夜九幽，即时破坏。地狱苦魂，化生诸天。三恶道苦，一时解脱。时诸罪辈，以斯光力，得生十方诸大天宫。
尔时玉皇，即分其身，遍于十方诸大天宫。令诸天宫，自然化现白玉为京，黄金为阙，七宝玄苑，大光明殿，具光明座。幢节幡盖，异宝奇花，遍布是处。尔时玉皇即以所分之身，遍于是处白玉京中，黄金阙内，七宝玄苑，大光明殿，光明座上，普为十方，演说清净解脱之道。时化玉帝，各以无量天真大圣、妙行真人、灵妃玉女，侍列左右。是诸玉女，颜容姝妙，端丽奇特。天珍异宝，庄严身相。言音清澈，众所乐闻。如是诸女其身，复出微妙解脱自然之香，是香芬馥，周遍诸天极妙乐土，及诸大地，一切福处六道。一切众生，闻是香者，普蒙开度。所谓天道、人道、魔道、地狱道、饿鬼道、畜生道。若诸天道，一切天人，或有能闻是此香者，五衰四相，永得除灭，转增天福。若诸人道，王臣兆庶，或有能闻是此香者，即得人天长寿之乐。身或灭度，乃得脱壳尸解之道。若诸魔道，一切诸魔，或有能闻是此香者，安处天宫，斗战之苦，各得休息。若诸地狱道，一切众生，或有能闻是此香者，离地狱苦，得净土乐。若诸饿鬼道，一切饿鬼等，或有能闻是此香者，即得饱满，无饥渴恼。若诸畜生道，一切畜生，或有能闻是此香者，脱畜生苦，得智慧乐。
尔时诸生天罪众，既得生是胜天宫，已缘承慈光摄爱之故。便得觉悟，各各明了罪福因缘，与诸眷属，作天伎乐，来诣帝前。是诸众等，各各含悲，俱发声言。前后经千劫万劫，不见三光，常处黑暗三恶道中，多受苦恼。伏蒙玉帝方便放光，悯救我等，皆生天上，是诸恶业，悉皆灭尽，无诸系滞，皆得往生。仰朝玉帝，各到道场，是诸生天，一切罪众，说是语已，稽首复位。
尔时玉帝出大妙音，普告十方诸天圣众："汝等谛听，此诸罪辈，旷劫以来，纵无明性，造十恶业。六尘遍染，三业萦缠。肆意任心，曾无觉悟。阴罪阳过，日积月深。背道违真，顺邪弃正。举心运念，动结愆尤。遂使命过之后，身落三涂，不得解脱。若非今日，遇是法筵，何由出离。"
尔时诸天化身玉帝，即以神通不动其所，移接天人，皆令得至清微天宫，玉清圣境，元始会下。是诸众等，不觉不知。是时天尊众会，见是十方玉帝化身，普皆来集天尊会前，如无边明镜，照诸影像，互相容入。时诸大众，稽首瞻仰玉帝化身。圣中最尊，增长清信，益加志乐心无退转起大坚固。时诸天人，迩得生天，忽睹天尊胜会道场，清净第一，无为功德之所庄严踊跃欢喜，一时作礼，叹未曾有。
尔时十方诸化玉帝，俱复一体，从法座起，北向长跪。天尊言曰："往昔去世有国，名号光严妙乐。其国王者，名曰净德。时王有后，名宝月光。其王无嗣，尝因一日，作是思惟：我今将老而无太子，身或崩殁，社稷九庙，委付何人？作是念巳，即便敕下诏诸道众，于诸宫殿，依诸科教，悬诸幡盖，清净严洁，广陈供养，六时行道，遍祷真圣。已经半载，不退初心。忽夜，宝月光皇后梦太上道君与诸至真，金姿玉质，清净之俦，驾五色龙舆，拥耀景旌，阴明霞。盖是时，太上道君安坐龙与，抱一婴儿，身诸毛孔，放百亿光，照诸宫殿，作百宝色。幢节前道，浮空而来。是时皇后心生欢喜，恭敬接礼长跪道前，白道君言："今王无嗣，愿乞此子为社稷主。伏愿慈悲，哀悯听许。 "
尔时道君答皇后言："愿特赐汝。 "是时皇后礼谢道君，而乃收之。皇后收已，便从梦归。觉而有孕，怀胎一年，于丙午岁正月九日午时，诞于王宫。当生之时，身宝光焰，充满王国。色相妙好，观者无厌。幼而敏慧，长而慈仁。于其国中，所有库藏，一切财宝，尽将散施穷乏困苦、鳏寡孤独、无所依怙、饥饿癃残，一切众生。仁爱和逊，歌谣有道。化及遐方，天下仰从。归仁太子，父王加庆。当尔之后，王忽告崩。太子治政，俯念浮生，告敕大臣，嗣位有道。遂舍其国，于普明香严山中修道功成，超度过是劫已历八百劫，身常舍其国为群生，故割爱学道于此后经八百劫，行药治病，拯救众生，令其安乐。此劫尽已，又历八百劫，广行方便，启诸道藏，演说灵章，恢宣正化。敷扬神功，助国救人，自幽及显。过此已后，再历八百劫，亡身殒命，行忍辱，故舍己血肉。如是修行三千二百劫，始证金仙，号曰：清净自然觉王如来，教诸菩萨，顿悟大乘正宗，渐入虚无妙道。如是修行，又经亿劫，始证玉帝。说是语已，法筵清众，异口同声，叹未曾有。
尔时，众中有一玉女，名曰：夜光，从座而起，严整衣冠，从容雅步，长跪道前，白天尊言："臣宿昔何幸，仰侍御前。亲奉供养，已经亿劫。三清境界，金阙王京，寂淡逍遥，快乐自在。嬉游圣域，餐听法音，未尝见此希有之事。不审向来光内所现，十方诸天，变现圣境，皆有玉帝应化法身。天真大圣，妙行真人，灵妃玉女，以为侍卫。是诸玉女，相貌端严，形体姝妙，出众妙香，无与等者。复蒙玉帝，神通移接，今皆普集在清微天。未审今此玉女，以何因缘，得证如是无上色身。恩惟圣慈，示以未悟。
尔时天尊谓夜光玉女言："汝固初入圣流，虽有智慧，未能明了。此诸玉女，乃自往昔无量劫中，修诸妙行，具解脱门，同清净信，同清净解，同清净念，同清净行，同清净身，同清净心，同清净意，同清净果，同清净报，同大慈心，同大悲心。覆护众生，如母抚念，爱于赤子。奉戒专一，冥心大道。清斋弘誓，千万劫中，尊奉玉帝。此诸玉女，非实是女，皆天至真，为度群生，现玉女身。是故身色神通，智慧隐显，变化与帝同焉。"尔时，夜光闻是说已，心得开悟，稽首欢喜，默然复位。
尔时，高虚清明天主与诸天眷属，驭八景鸾舆，荫九光宝盖，奏玄歌妙乐，咏无量洞章，散天宝花，喷天真香，飞步游空，来诣道前。承天尊玉帝威神之力，是诸宝花即于空中化一宝盖，荫覆大众，无不周遍。是时高虚清明天主见此希有，稽首长跪，白天尊玉帝言："贱臣懈怠，后会法筵。今日吉庆，与此法桥，幽显圣凡，普沾圣泽，放大光明。现希有相，上照诸天，四梵六欲，一切乐土。诸真圣众，睹此光明，悉皆云集。下照下方，无极世界，同玄都境，近接九天。灵风奏乐，宫商相和，激朗云庭，皆成洞章。一切众生，咸臻道化。酆都铁围，长夜九幽，一切地狱，受苦众生，尽承光力，皆生诸天，得受快乐。今日所散天宝奇花，旋结成盖，遍覆大众，尽承斯光，威神之力。臣等千劫良因，九天运会，皇道荡荡，正法兴隆。今日大吉，咸仰玄功。"是时高虚清明天主以偈赞玉帝曰： "金阙玄穹主，高上玉皇尊。妙相冠诸天，慈光烛三界。真圣妙道师，天人依仗师。大乘垂法语，真一指迷途。功德若虚空，赞扬无穷尽。"
是穹苍主，浩劫之尊。妙见妙知，无等无伦。湛寂真静，杳亡杳存。上圣上灵，大神通光明，藏大丈夫，开化人天，教道无穷。大慈大悲，流焕法轮。为度群生，是号玉皇。穹苍真老，妙圆清净。智慧辩才，至道至尊。开度众生，故放是光。
尔时高虚清明天主说偈赞叹已，天尊普告四众云："是帝身，即道身也，非常体也。是无量功德之身，是清净自然之身，是神明坚固，不坏真空，无上法身。威灵恢廓，名声周遍。无幽不开，神奇堂堂，难可称焉。是帝非有为功德之所熏修。而帝昔难下生人间，多劫行化，示大神通。而身清净，末尝不在金阙分身变化，应现随方，利济群生。超升道岸，普垂教法，开悟后人。依按奉行，登真成道。以斯功德之所庄严，是故光明常充诸天，神智妙达，莫可度量。是身光明，皆具妙号：所谓大神通光、大慈悲光、大喜舍光、大忍辱光、大平等光、大柔和光、大自在光、大利益光、大如意光、大智慧光、大吉祥光、大解脱光、大归依光、大功德光、大圆满光、大无碍光、无能胜光。是故汝等欲见是帝，乃不可得者，缘以汝等，尚于身口，不舍结习，烦恼行业。由是障故，不能得睹是帝慈颜。吾今为汝时会众等，宣示断障之法，汝等大众，宜各奉行。"时诸大众，不胜喜跃，各于至尊几前，稽首作礼，俱欲愿闻。
天尊言曰："断障之法，当生大悲，无起疑惑，无起贪嗔，无起氵㸒欲，无起嫉妒，无起杀害，无起凡情，无起凡思，无起昏垢，无起声色，无起是非，无起憎爱，无起分别，无起高慢，无起执着。凝神澄虑，万神调伏。心若太虚，内外贞白。无所不容，无所不纳。无令外邪，乱其至道。牵失真宗，败其灵根，盗其至宝。致尔万劫，永堕凡流，透入俗网，万魔来攻。百千万劫，不闻妙法。鬼神执诛，从生入死。是故汝等，应当志心善护真宗，无令丧失。如前所说，如是诸障，汝等各各当除断之。身得清净，超度诸难，是名道宝。持法栋梁，更当修奉。是此经典，如近是帝，生尊重心。注想尊容，称扬尊号。然后汝等，得睹慈颜，咸蒙护度，普闻妙法。亲奉供养，永无流转。"是时四众闻已欢喜，叹未曾有。