在后羊儿年，成吉思征金国。先取了抚州，经过野狐岭，又取了宣德府。使者别、古亦古捏克二人做头哨，至居庸关，见守御的坚固。者别说可诱战，于是把军马佯回了。金家见了，果然尽出军马追袭，直至宣德府山觜上。者别却翻回冲着，将金国陆续来的军马杀败。成吉思中军随后到来，将金国的契丹女真等紧要的军马，都胜了。比至居庸，杀了的人，如烂木般堆着。者别将居庸关取了，成吉思入关，至龙虎台，下了营，遣军马攻取北平等郡。教者别攻取东昌，不克，回了六宿，却翻回去，每人牵从马一匹，昼夜兼行，使金人不意中间，将东昌取了。
者别取了东昌回来，与成吉思相合。初，北平被攻时，金王京丞相对金主说：“天地气运，大位子交代的时节敢到了！达达每好强盛，将咱勇猛的军马杀绝，可倚仗的居庸关取了，若再与他厮杀不胜呵，只恐军马就溃散了。莫若且归附了达达皇帝，教他退军。若退了军时，咱那时再做商量也者。又听得说达达军马不宜水土，见生瘟病。如今达达皇帝根前，与他女子、金银、段匹，试看从也不从？”金主说：“王京说得是。”遂归附了成吉思，将公主及金银、段匹等物，教王京送与了成吉思，遂将攻城军马退了，王京亲送至莫州、抚州山觜行辞回了。军人将金银等物，用熟绢拴定，尽力驮去了。
成吉思自那里征合申种，其主不儿罕降，将女子名察合的献与成吉思说：“俺听得皇帝的声名，曾怕有来。如今俺与你做右手，出气力。俺本是城郭内住的百生，若有紧急征进，卒急不能到。蒙恩赐时，将俺地面所产的骆驼、毛段子、鹰鹞，常进贡皇帝。”说罢，遂将本国驼只科敛，直至赶逐不动，遂将来了。
成吉思那一次征进，金主归附了，多得了段匹；合申主归附了，多得了骆驼，回至撒阿里客额儿地面下营了。
在后，成吉思差使臣主卜罕等，通好于宋，被金家阻当了。以此成吉思狗儿年再征金国。成吉思要自取潼关，命者别攻居庸关。金主闻知，命亦列等三人领兵守关，以忽剌安迭格列军人做头锋把住关。成吉思至关，见金兵大至，与他对敌。金兵稍退，拖雷、出古二人横冲其阵。金忽剌安迭格列军并亦列等军大败，杀人满野。金主闻知，迁都汴梁，其余金兵困饿，人皆相食。成吉思归，以拖雷、出古二人有功，都赏赐了。
成吉思至北平失剌客额儿地面时，者别已得居庸关，引兵来会。初，金主迁都时，命其臣合答留守燕京。成吉思命汪古儿等三人，往收其府库，计其金帛数目。金臣合答将金帛等物来献与汪古儿等。失吉忽秃忽说：“昔者，中都金帛，皆属金主。如今中都金帛已属成吉思，如何敢擅取？”遂却其献，独汪古儿、阿儿孩合撒儿受其献。及事毕归，成吉思问三人曾受献否？失吉忽秃忽具陈前言。成吉思责让汪古儿等，赏赐失吉忽秃忽，说：“汝可与我做耳目。”
金主至汴梁，稽首归附于成吉思，仍令其子腾格理领百人入侍。于是成吉思自北平经居庸关回，命合撒儿领右手军：“沿海自大宁经过女真，若便归附，即缘彼中边郡，经浯剌、纳浯二江，溯讨浯儿河回营。不然，即纵兵剿捕。”合撒儿同主儿扯歹、脱仑三人至大宁，其城降；至女真，其主亦降。其余城池，悉来归附，遂溯讨语儿河回旧营了。
其后太祖征回回，为其杀使臣兀忽纳等百人。临行时，也遂夫人说：“皇帝涉历山川，远去征战。若一日倘有讳，四子内命谁为主？可令众人先知。”太祖说：“也遂说的是。这等言语，兄弟儿子并孛斡儿出等，皆不曾提说，我也忘了。”于是问：“拙赤，我子内你是最长的，说什么？”拙赤未对。察阿歹说：“父亲问拙赤，莫不是要委付他？他是蔑儿乞种带来的，俺如何教他管？”才说罢，拙赤起身，将察阿歹衣领揪住，说：“父亲不曾分拣，你敢如此说？你除刚硬，再有何技能？我与你赛射远，你若胜我时，便将我大指剁去；我与你赛相搏，你若胜我时，倒了处再不起。”说了，兄弟各将衣领揪着，孛斡儿出、木合里二人解劝。太祖默坐间，有阔阔搠思说：“察阿歹，你为甚忙？皇帝见指望你。当您未生时，天下扰攘，互相攻劫，人不安生，所以你贤明的母，不幸被掳。若你如此说，岂不伤着你母亲的心。你父初立国时，与你母一同辛苦，将您儿子每养大，望你成人。你的母如日般明、海般深。这等贤明！你如何可这般说？”
太祖说：“如何将拙赤那般说？我子中他最长，今后不可如此说！”察阿歹微笑着说：“拙赤的气力技能，也不用争。诸子中我与拙赤最长，愿与父亲并出气力，若有躲避的，就便杀了。斡歌歹敦厚，可奉教训。”于是太祖再问拙赤如何说。拙赤说：“察阿歹已说了，俺二人并出气力，教斡歌歹承继者。”太祖说：“你二人不必并行，天下地面尽阔，教您各守封国。你二人说的言语，各要依着，休令人耻笑！如在前阿勒坛、忽察儿二人，将自说的言语违了，后如何了来？如今他子孙见在，教随您每，以为鉴戒。”又问斡歌歹如何说。斡歌歹说：“父亲恩赐教说，我难说自己不能，尽力谨慎行将去！只恐后世子孙不才，不能承继。我所言者如此。”太祖说：“斡歌歹既如此说，中也者。”又问拖雷如何说。拖雷说：“父亲指名说的兄根前，忘了的提说，睡着时唤醒。差去征战时即行。”太祖说：“是。”又说：“合撒儿、阿勒赤歹、斡惕赤斤、别勒古台四个弟的位子里，他的子孙各教一人管。我的位子里，教一个子管。我言语不差，不许违了。若斡歌歹的子孙每都不才呵，我的子孙每岂都不生一个好的？”
太祖差人去对唐兀惕主不儿罕说：“你先说与我做右手。如今回回百姓杀了我使臣，要去与他折证，你可与我做右手！”不儿罕未及言语，其臣阿沙敢不说：“你气力既不能，不必做皇帝。”不肯与军，太祖闻此语，说：“阿沙敢不如何敢这般说？将我这军马径去征他，也有何难？但我初意，本不征他。若天护，回回处回来时，却去征他！”
兔儿年，太祖去征回回，命弟斡惕赤斤居守，以夫人忽阑从行，命者别做头哨，速别额台做者别后援，脱忽察儿做速别额台后援。令三人自回回住的城外绕去，不许动他百姓，待太祖到时，却夹攻。者别如命，从蔑力克王城边经过，不曾动他百姓。至1111谌危押霾於？经过，抢了百姓的田禾。篾力克王走出与回回王札剌勒丁相合，领军迎太祖厮杀。太祖命失吉忽秃忽做头哨，与札剌勒丁对阵，败了。将追及太祖处，者别等三人自札剌勒丁后至，将札剌勒丁胜了。欲入不合儿城不得，直追至申河，军马溺死者殆尽，独札剌勒丁与蔑力克逆申河走去。太祖逆申河攻取了巴惕客薛城，至子母河巴鲁安客额儿地面下了营，命巴剌追札剌勒丁等。以者别、速别额台两人有功，赏赐了；以脱忽察儿违令，欲废了，后不曾，只重责罚，不许管军。
太祖自回回地面归，命拙赤、察阿歹、斡歌歹三子领右手军，过阿梅河，至兀笼格赤城下营，命拖雷往亦鲁等城下营，拙赤等至兀笼格赤下营了。差人来说：“如今俺三人内，听谁调遣？”太祖教听斡歌歹调遣。
至是太祖得了兀都剌儿等城，于回回王过夏的阿勒坛豁儿桓山岭处过夏了。就等候巴剌，差人去对拖雷说：“天气暑热，可来与我相合。”此时拖雷已取了亦鲁等城，正攻做出黑扯连城，至城破，方回来与太祖相合。
拙赤、察阿歹、斡歌歹三人得了兀笼格赤城，将百姓分了，不曾留下太祖处的分子。及回，太祖三日不许三子入见。木合里等说：“不服的回回百姓已屈服了。分了的城池，及分要的儿子，皆是皇帝的。天地护，既屈服了回回百姓，俺众人皆欢喜。皇帝如何这般怒？儿子每既知不是，已怕了，在后教他戒慎，可以着他来见。”太祖怒遂少止，教拙赤等来见。太祖依旧怪责，三子恐惧流汗。有带弓箭的晃孩、晃塔合儿、搠儿马罕等三人向前说：“三子如初调习的鹰雏一般，方才出征，如此怪责，恐向后学上的心怠慢了。如今日出入所在，皆是敌人。将俺如西番狗般使去，天若护，将敌人胜了，凡金银匹帛，都将来献。”又说：“这西边有巴黑塔惕种的百姓合里伯王，可命那里出征。”太祖道是，怒遂息，留晃孩、晃塔合儿二人，命搠儿马罕征合里伯王去了。
再欣都思种、巴黑塔惕种两间，有阿鲁等种，命朵儿伯朵黑申去征进。
再命速别额台勇士征迤北康邻等十一部落，渡亦的勒、札牙黑二水，直至乞瓦绵客儿绵等城。
太祖再取了回回各城，命人镇守。有姓忽鲁木石，名牙剌洼赤的回回，父子二人自兀笼格赤城来见太祖。因其能知城池的缘故，遂命其子马思忽惕与镇守官，一同管不合儿等城。又命牙剌洼赤管北平。
太祖征回回七年。初，命巴剌追回回王札剌勒丁并蔑力克王，追过申河，直至欣都思种地面。根寻不见，回来，却将欣都思边城百姓的驼、羊都掳了。于是太祖丝回至额儿的石地面过夏。第七年鸡儿年秋，回到秃剌河黑林的旧营内。