玄奘初行，尚有惠威所遣之两弟子相伴，后既遣去；又遇胡人，未至五烽，彼胡又去。孑然一身，回翔沙漠，此岂足令玄奘败兴？适以坚其自立之志耳。凡事求诸己，他人安足恃耶！
径八十余里，见第一烽。恐候者见，乃隐伏沙沟，至夜方发。到烽西，见水下饮，盥手讫，欲取皮囊盛水，有一箭飒来，几中于膝。须臾更一箭来，知为候者所见，乃大言曰：“我是僧，从京师来。汝莫射我。”即牵马向烽。烽上人亦开门而出，将入见校尉王祥。问知其意，乃曰：“西路艰难，汝终不达。今亦不罪，送汝回敦煌去。”玄奘不从。校尉嘉其志，资以清水面饼，指以径向第四烽而去。
玄奘夜到第四烽，恐为留难，欲默取水而过。至水未下间，飞箭已至，即急趋至烽官许。烽官欢喜留宿，更施大皮囊及马麦相送。独行百余里，失道，觅泉不得，所携饮料，失手覆之。千里之资，一朝斯罄，沙路盘回，不知所趣。乃欲东归，还第四烽，行十余里，自念：“我先发愿，若不至天竺，终不东归一步。今何故来，宁可就西而死，岂归东而生？”于是旋辔，向西北而进。
此时四顾茫然，人马俱绝。夜则妖魑举火，烂若繁星；昼则惊风拥沙，散如时雨。如是心无所惧，但苦水尽，渴不能前。四夜五日，无一滴沾喉，口腹干燋，几将殒绝，不复能进，遂卧沙中。至第五夜半，忽有凉风触身，冷快如沐寒水，遂得目明，马亦能起。行经数里，忽见青草甘泉，人马俱得苏息。更经两日，方出流沙，到伊吾矣。
时高昌王（高昌故址，在今吐鲁番西二十里雅尔湖滨）
曲文泰闻伊吾到有汉僧，即日发使，敕伊吾王送来高昌。高昌建国于元魏之中叶，虽僻在西垂，亦是汉族，故闻汉僧而慕之。玄奘行经六日，至高昌界白力城（今广安城地）。时日已暮，王与侍人前后列烛，自出宫迎入后院，坐一重阁宝帐中，拜问甚厚。王云：“碛路艰阻，师能独来，甚为奇也。”又云：“寡人与先王游大国，从隋帝历东西二京，及燕代汾晋之间，多见名僧，心无所慕。自承法师名，身心欢喜。拟师至止，受弟子供养，伏愿察纳微心，不以西游为念。”玄奘固辞。
高昌王乃动色攘袂大言曰：“吾有异涂处师，师安能去？必定相留，或送还国，请自思之。”玄奘呜咽，不复能言。王亦不纳，更使增加供养，每日进食，王躬捧盘。玄奘既被停留，违阻先志，遂誓不食，以感其心。于是端坐，水浆不入于口三日。至第四日，王深生愧悔，乃谢云：“任尔西行，乞垂早食。”玄奘恐其不实，要王指日为言。王从之，并约为昆弟。
玄奘之行初为高昌王所阻，其后乃大得高昌王之助。不有此遇，恐玄奘之志终不能成，亦其至诚，有以感之也。高昌王即许放行，则为度沙弥四人，以充给侍，制服三十具。以西土多寒，又造面衣手衣靴袜等各数事，黄金一百两，银钱三万，绫及绢等五百匹，马三十匹，手力二十五人。遣殿中侍御史欢信，送至叶护可汗衙，又作二十四封书，通屈支等二十四国。每一封书，附大绫一匹为信。又以绫绢五百匹，果味两车，献叶护可汗，并书称法师者，是奴弟，欲求法于婆罗门国，顾可汗怜师如怜奴，仍请敕以西诸国，给邬落马（邬落，一作乌落，今云乌拉，即驿马也），递送出境。
【批评】
高昌王本马氏，魏太和间，其王马儒为国人所杀，推长史曲嘉为王，是为麹氏有国之始。文泰嗣位于唐武德，初年号延寿。贞观十三年，以文泰遏绝西域朝贡，复兴突厥、击伊吾、破焉耆，下书切责，征文泰入朝，又称疾不至。唐发兵讨之，文泰忧懼而卒，国降，以其地为西州。文泰之遣发玄奘，令充二十年往还之资。谁知其国运与寿命，皆不及待也。悲夫！
玄奘谢高昌王启曰：奘闻江海遐深，济之者必凭舟楫；群生滞惑，导之者实假圣言。是以如来运一子之大悲，生兹秽土；镜三明之慧日，朗此幽昏。慈云荫有顶之天，法雨润三千之界，利安已讫，舍应归真。遗教东流六百余祀，腾、会振辉于吴洛，谶、什钟美于秦凉，不坠玄风，咸匡圣业。但远人来译，音训不同；去圣时遥，义类差舛。遂使双林一味之旨，分成当现二常；不二之宗，析为南北，两道纷纭，凡数百年。率土怀疑，莫有匠决。玄奘宿因有庆，早预缁门，负笈从师，年将二纪。名贤胜友，备悉咨询，大小乘宗，略得披览，未尝不执卷踌躇，捧经侘杰。望给国而歧足，想鹫岭而载怀，愿一拜临，启伸宿惑。然知寸管不可窥天，小蠡难为酌海，但不能弃此微诚。是以束装取路，经途荏苒，遂到伊吾。伏惟大王禀天地之淳和，资二仪之淑气，垂衣作王，子育苍生。东抵大国之风，西抚百戎之俗。楼兰月氏之地，车师狼望之乡，并被深仁，俱沾厚德。加以钦贤爱士，好善流慈，尤矜远来，曲令引接。既而至止，渥惠愈深，赐以话言，阐扬法义。又蒙降结娣季之缘，敦奖友于之念，并遗书西域二十余蕃，煦饰殷勤，令递饯送。又愍西游茕独，雪路凄寒，爰下明敕，度沙弥四人，以为侍伴。法服绵帽，裘毯靴袜五十余事，及绫绢金钱等，令充二十年往还之资。伏对惊惭，不知起处。决交河之水，比泽非多；举葱岭之山，方恩岂重。悬度凌溪之险，不复为扰；天梯道树之乡，瞻礼非晚。倘蒙允遂，则遂之力焉，王之恩也。然后展谒众师，禀承正法，归还翻译，广布未闻。剪邪见之稠林，绝异端之穿凿，补像化之遗阙，定玄门之指南。庶此微功，用答殊泽。又前途既远，不获久留。明日辞违，预增悽断。不任铭荷，谨启谢闻。
高昌国别有文字，状如今蒙古文，亦一字一音。明初十国译语中别有高昌一种，当日曲王作书与叶护可汗，想即用此体也。
玄奘刚开始上路的时候，尚且有惠威派的两个弟子作伴，后来都打发走了；又遇到一位胡人，还没到五烽，那胡人又走了。孤身一人，徘徊沙漠，这又怎么能打击玄奘的信心呢？这些困难只不过更坚定了他的志向而已。一切事情都要靠自己，别人怎么能够依赖呢？
走了大约八十里，看见了第一烽。玄奘怕被守卫发现，就趴在沙沟里，等到晚上才出发。到了烽西面，看见有水，他下马饮水，刚洗完手，想要拿出皮囊装水，一支箭射来，几乎射中膝盖。过了一会儿又射来一箭。玄奘知道被人发现了，就大声说：“我是僧人，从长安来的，请不要射我。”就牵着马向烽炲走去。守卫也打开门出来，带着他去见校尉王祥。王祥问明他的目的，就说：“西行之路非常艰难，你一定不会成功的。现在我也不治你的罪，只把你送回敦煌去。”玄奘没有听从。校尉被他的志气感动，资助给他水和粮食，并给他指了去往第四烽的路。
玄奘晚上到了第四烽，怕被人为难，想要悄悄地取了水过去。他到了水边还没下马，飞箭就射过来了，立即赶到烽官那里。烽官很高兴地留他住宿，又送给他大皮囊和马粮。玄奘继续出发，独自走了一百多里，迷路了，找不到泉水，带的水不小心打翻了。本来能支撑千里，谁知道一会儿就没了。沙漠之中道路漫漫，不知道走到了哪里。玄奘就想往回走，回到第四烽去。走了十多里，他在心中自语：“我之前发愿，如果不到天竺，不会往东走一步。现在怎么会这样呢？宁可在西行路上死，也不能在东归路上生。”于是拨转马头，向西北方向走去。
这时候玄奘环顾四周，一片茫然，人和马都水粮断绝。沙漠中夜晚常有鬼火，就像天上的繁星一样；白天则是大风吹着流沙，飞散着像阵雨一般。这样的情形，玄奘并不害怕，只是苦于没有水，焦渴异常，无法前行。五天四夜，他没有喝过一滴水，口腹中干得发燋了，几乎丧命，再也不能往前走了，于是就趴在沙中。到了第五天夜里，忽然有凉风拂在身上，像沐浴在冷水中一样畅快。玄奘感到眼睛明亮，马也能够站起来了。一人一马走了几里，忽然看见一片青草甘泉，人和马都得以恢复了体力。又走了两天，才走出流沙，到达伊吾境内。
那时高昌王（高昌旧址在现在吐鲁番西面二十里的雅尔湖滨）曲文泰听说伊吾来了一位汉僧，当天便派出使者，让伊吾王送汉僧来高昌。高昌在北魏中叶建国，虽然地处西陲，也还是汉族，所以听说来了汉僧就非常钦慕。玄奘走了六天，到达高昌境内白力城（现在广安城）。那时候天已经黑了，高昌王和侍卫点燃蜡烛，把玄奘从宫外迎进后院，请他坐在高阁华丽的帐幕中，对他礼敬有加。高昌王说：“砂石之路异常艰难，法师能一个人过来，令人惊奇啊。”又说：“我曾经和先王到中国去，跟着隋朝皇帝游历了洛阳、长安，以及河北、太原一带，见到很多高僧，心中却没有钦慕之情。自从听到法师您的名号，我就身心欢喜。我打算请您到这里停下，接受我的供养，请您体察我的这点心意，不要再往西方去了。”玄奘坚决推辞。
高昌王于是生气地捋起袖子大喊：“我这里有两条路供您选择，您怎么能离开呢？要么您留下来，要不就送您回国，请您自己考虑一下。”玄奘流着泪说不出话来。高昌王还是不听，只令增加供养，每天进斋的时候，高昌王亲自捧盘，殷勤劝食。玄奘被迫停留，违背了自己的志向，于是发誓绝食，来感化高昌王。于是玄奘端坐一处，三天不吃不喝。到了第四天，高昌王深感惭愧，向玄奘谢罪：“任凭您去西方，只求您早点吃东西。”玄奘怕他说谎，要高昌王指着太阳发誓。高昌王答应了他，并且跟他结为兄弟。
玄奘的行程最初被高昌王阻挠，后来又得到高昌王的大力相助。如果没有这段经历，恐怕玄奘的理想终究不能实现，也是因为他的挚诚之心，感化他人的缘故。高昌王答应了放玄奘西行，便为他剃度了四个沙弥，来侍奉他，同时做了三十件衣服。因为西域比较寒冷，高昌王又命人制作了面巾、手套、靴袜等各类东西，赠送一百两黄金，三万银钱，五百匹绫、绢等，三十匹马，二十五个劳力。高昌王还派遣殿中侍御史欢信，把玄奘一行人送到叶护可汗衙，又写了二十四封书信，给屈支等二十四个国家。每封书信都附上一匹大绫作为信物。他又把五百匹绫绢、两车果品献给叶护可汗，并在书信中说这位法师是自己弟弟，想要去往印度求经，请可汗像照顾自己一样照顾法师，也请可汗敕令西域诸国，为他提供驿马，送他出国境。
【评论】
高昌王本来是姓马的，北魏太和年间，因国王马儒被国人杀死，便推举长史曲嘉为国王，这就是曲氏统治高昌的开始。曲文泰在唐武德年间继承王位，第一个年号为延寿。贞观十三年，朝廷因为文泰断绝了西域的朝贡，又帮助突厥、攻伊吾、破焉耆，所以下诏书谴责，征召文泰入朝，文泰称病不去。于是朝廷派兵讨伐，文泰因忧虑惊怕而死，高昌国投降，朝廷把高昌作为西州。文泰帮助玄奘西行，为他准备了二十年往来的费用。谁知道高昌的国运和他的寿命，都等不到了呢。唉！
玄奘谢高昌王道：我听说江海深远，要渡过必须凭借船和船桨；百姓蒙昧，引导他们要借助圣人的话。所以如来不顾及个人命运，诞生在这片土地上，用阳光一样的佛法，照亮幽暗的天地。他的慈悲和法力遍布天下，完成以后，涅槃成佛。他传下的佛教传到东方六百年间，摄摩腾、康僧会分别在洛阳、吴国大放异彩，支娄迦谶、鸠摩罗什分别在秦州、凉州做出贡献，共同成就佛教的兴盛。但是外国人翻译过来的佛经，音韵跟汉文不同，意义有时候也跟原文相差甚远。这样就使得双林一味的宗旨，分成当常、现常两部分，佛法分为南北两道，几百年里都乱哄哄。人们因此对佛教产生了怀疑，无法决断。我前世有缘，今生很早就在佛门中，二十来岁的时候背着书箱跟着师父求学。诸多的贤者好友，我都曾经咨询过；大乘佛法和小乘佛法，我也都浏览过，经常捧着经卷犹豫。我希望国家能够给我足够的支持，让我去往鹫山，亲临圣地朝见。虽然我知道自己见识短浅，但不能放弃这一点诚意。所以整顿行囊上路，几经辗转到达伊吾。想到大王您承受天地间的淳和与神灵之气，无为而治，教化百姓。处于大唐和百戎之间，吸收两地风俗。楼兰、月氏、车师、狼望这些地方，都感受到您的仁德。再加上钦敬贤士，乐善好施，对远方来的人特别优待，给予丰厚的待遇，还赐给阐扬法义的机会。又承蒙您自降身份，跟我结为兄弟，并且写信给西域二十多个国家，请他们送我过境。您又担心我一个人西行，前路漫漫，所以颁下敕令，剃度了四个沙弥，作为我的侍从。还有法衣棉帽、裘服毛毯靴袜等五十多种，以及绫罗金钱等，足够二十年间来回的资费。我深深地感到惊惶和惭愧，不知道怎么办。把交河的水都放出来，也不如您的恩泽多；把葱岭所有的山脉都举起来，也不如您的恩惠重。在您的帮助下，险峻的山岭、悬崖，路上的一切困难，都不再成为我的困扰。倘若我得偿所愿，那么就是您的恩德啊。我才能拜谒众位师父，学习真正的佛法，回来后翻译佛经，传播佛教。剪除邪见，杜绝异端，补充缺漏，确立宗旨。我希望用这样一点微小的功劳来报答您的恩遇。前路还很遥远，我不能过多停留。明天就要离开了，离别在即，我对您感激不尽，在此拜谢您。
高昌国有自己的文字，样子好像现在的蒙古文，也是一个字一种发音。明代初期十国翻译的语言中有高昌语，当时曲王写信给叶护可汗，想来就是用这种字体了。