同日的两小时后，太阳在东半球的办公时间将毕。慈悲的夜之神，不忍见这大都市的种种罪恶，她在整理着广大的暗幕，准备把一切丑态，完全遮掩起来。
斜阳影里，有一辆流线型的兰令跑车，在幽悄的地丰路上，悠悠然地驶过来。
哇！哇！哇！哇！哇！哇阵阵的归鸦，结队在天空聒噪，它们像在讥笑着人间的扰乱，而在歌颂着它们自己的安适。——不错！这是值得向都市中的一般人们骄傲一下的，你看，它们各自有着他们老营的安适的屋子，至少它们绝不需要瞻仰所谓二房东的和蔼可亲的面目！
因这鸦噪，引起了这乘车者的仰视，连带地，使他望见前面五十码外，有三株大树，巍巍然矗起在路隅一带高高的围墙以内，——这是三杏别墅房前隙地上的三大株银杏。“三杏别墅”这一个风雅的名称，正是由此而取的。
五十码路一瞥而过，越过了一座新点缀的漂亮的自警亭，这跑车上的人一跃而下，他把他的车子，推上这自警亭斜对面的边道，倚在那带高高的围墙之下。——这样，他可以获得对方一个三小时的义务守望员，而不愁有人会偷走他的车子。
围墙斜对面的那个安闲的自警员，眼看着这胸垂红领带的家伙，把双手插在裤袋里，仰着头，向围墙内的那些树枝看了一下。在向晚的凉风里，不时是些橘黄的树叶，从这高高的落叶乔木上面飞舞而下；有一片拂过了这人身上的一件米色上装的肩部。
连着，这人便举起轻捷的步子，走向那两扇铁门之前，伸手按下铁门边的电铃。片晌，铁门上的一扇狭小的套门轻轻开放，有一个满面机警的年轻的仆役，在这狭门里面露出半个脸，带着询问的神气。
一张名片从这西装家伙手内递进了年轻仆役的手，这名片上，很简单地印着两个仿宋字：
——霍桑——
似乎因为纸价飞涨的关系，这纸片被切得那样的渺小，可是这上面两个字，却给人们以一种非常伟大的印象，这比较这位来宾身上的华贵的服饰，具有更大的魔力。
那个年轻的仆役，过去他似乎曾经听到过一些这位大侦探的神奇事迹的，立刻他的眼角闪着光华而在“有什么事？”的问句之下，非常恭敬地加上了“先生”两个字的尊称。
“我要拜会姚朴庭先生。”来宾以一种上海绅士式的调子，傲岸地说。
“请进来。”这年轻的仆人垂手让出路来。
对面的自警员，眼看这位上海式的绅士，被招待进了铁门，那扇小门又轻轻关闭。
踏进铁门，靠近左侧的墙垣，是一条约有十五码长的煤屑走道；两旁砌着矮而参差的假山石。这煤屑走道，似乎筑成了还不很久。墙下的一带狭狭的隙地间，植有一些新植的小冬青树，和几簇草花。墙下另一隅，置有泥铲，竹枝扫帚，跟修树枝的巨剪，和一架横倒着的大竹梯。这种种，都表示这所别墅中的新主人，正忙着在修葺他的小小的乐园。
在煤屑走道的右方，那是一片空旷的场地，地面上显示着一种新被铲掘过的样子。一小部分乱草，堆积在那里，不曾完全清扫，前几天下过大雨，被铲过的低洼部分留有许多水渍。在这空地的一角，堆置着几叠整方的薄泥片——这是一种植有细草的泥片——准备在这不平整的空地上，铺上一层软绿的地衣。
这里最触目的，却是空地中间的三株大银杏，列成一个鼎足形。它们的年龄，还不算怎样老大；可是也都有了合抱以外的粗；正中的一株，大概已超过四丈高。
这是人类添衣的季节；而在植物，却是一个卸装的时期，绿森林的广大树阴，已脱落了好些树叶，在树底潮湿的地面上，四处铺下了薄薄的一层。
哇！哇！哇！空际的聒噪声，引得煤屑走道上的来宾，仰射起了视线。这使他想起即刻在路上所见的一阵归鸦，也许内中有几头，小家庭就建筑在这里的树头上；在这傍晚时节，一种归家时的欢笑声，不时划破了四下静寂的空气。
这里有一种都市中间少见的幽悄的景象。
走完了这曲尺形的煤屑走道，迎面，一带屋子遮住了眼帘——这是以前一座祠堂拆改成的屋子，经过了第三度的化装，才改成眼前这种摩登的式样——虽仅三间半西式的小平屋，却收拾得非常清洁而耀眼。
屋子之前，筑成一带走廊；廊下有四根黑漆的方柱。这里陈列着几只鼓形的瓷凳，和几盆花，令人想见夏夜坐在这里纳凉，必有一种意外的舒适；尤其是养病，更是一个难得的好地方。
大侦探在这走廊之下略等，他的渺小的名片上的伟大的名字，由这年轻仆人，先送进屋子。
一会儿，这位名闻全国的贵宾郑重地被招待进了中间的一室。
当那主人带着一脸笑容从一只大旋椅内站起身来迎接时，在他的和蔼可亲的笑容之后，分明藏有一种非常的狐疑，一面在想：
“唷！这位大名鼎鼎的私家大侦探，打扮得这样漂亮！他的生意，很不错吧？——可是他突然光临，有什么事呢？”
主人已有五十以上的年岁，一张脂肪充盈的红脸表示在这大动乱时期，并不曾受到缺米或缺油的苦痛。他的两眼充满着慈祥之色，只是顾盼之间，带着一些斜视，给人以一种聪明多智的印象。他的身材不很高大，却有一种精悍的样子，显见他在盛年时，也是式式来得的人物。
红领带的大侦探，又在口头自我介绍了一下，他接受了主人姚朴庭的客气的招呼，坐进了一只靠壁的软椅里。
仆役敬过烟茶，主人开始必要而不必要的客套。他说：“一向久慕胜名，可惜没有瞻仰的机会。今天难得——”
大侦探似乎久已养成了一种节省时间的习惯，他不让主人客套下去，立刻接口：
“兄弟受到一个人的委托，有一件事想和先生接洽。”
“有一件事要和我接洽？”主人把慈祥的眼色，斜射在这大侦探的脸上。
“我的委托人，有几件文件，留存在姚先生处，现在他委托我和先生开谈判，准备把这些文件收回去。”红领带的霍桑，爽脆地说明了来意。
“哦！霍先生所说的，就是，就是藏国华——藏先生的事？”主人圆圆的脸上迅速地添了一层笑意，他高兴地想。
“呵！来了！终究忍不住了。”想时，他说：
“听说藏先生，要登台了。他很得意吧？——那很好！我准备把这些信件，还给他，当作他登台的花篮。”
这一头慈祥的老狐狸，分明想借这种圆滑有刺的俏皮话，腾挪出一些时间来，好准备他的适当的应付语句。
霍桑严肃地说：“必要的话，他可以绝对依从姚先生的条件。”
这话一出口，却使这老家伙，马上感到一种困难。他吞吐地说：
“那——那再好没有。但是很抱歉——”他又改变口吻：“但是很不幸！”
“我知道！”霍桑立刻以一种大侦探的应有机灵的姿态，截住了他的吞吐的语句而凝冷地说：“我知道这东西已遭了劫夺！”
老家伙转着眼珠，露出了不胜敬佩的样子。他慌忙问：“那么霍先生可知道，劫夺这信件的人是谁？”
“我知道，”大侦探仍以一贯的语调回答：
“又是那个讨厌的混蛋！——”说时，他指指他自己的耳朵，嫌憎地说：“那个耳朵上面挂招牌的混蛋！是不是？”
这老狐狸听说，脸上格外装出了惊奇不胜的神态。其实他在暗自欣喜：他的妙计，消息居然会广播得那样快！他又暗暗筹度：眼前，囤货脱手的机会已到，要不要就把实话，向这大侦探说明呢？沉思之顷，他举目望望这大侦探手自指着的耳朵：只见他的耳轮又大，又厚，其白如玉。他想：记得中国的相书上，好像有过这样的两句：“耳白于面，名闻朝野”，看样子，当前这个机警的人物，和相书上所说的话，倒有些相符的。就在这略一沉吟的瞬间，他已找到了一句腾挪的话。他把拇指一翘恭维地说：
“霍先生名不虚传，料事如神，佩服！佩服！所以，我一遭到这事，就想来找先生商量。”
霍桑向他笑笑，似乎说：“帽子很高！但是，你为什么不在五分钟前说出这句话呢？”想念之间，他把一种严冷的视线，紧射在这老狐狸的圆滑的脸上说：
“有一件事很奇怪！——”他停顿一下，突然厉声说道：“那被劫的信件并不是真的！”
“什么？”老家伙的脸色一变，几乎从大旋椅内跳起来！他感到自己的把戏，已被这个侦探一语道破，未免恼羞成怒；要不是还想顾全脸上慈祥商标，他几乎就要大声咆哮。
但是，他听这位大侦探，又用较缓和的语气说道。“我的意思，是说：也许，那些真的信件，是被这里屋子里的什么人——譬如说，佣人之类——预先掉换了去。”
这缓冲的语气，使这老家伙透出了一口气。立刻，他恢复了他的镇静，笑着摇头：
“没有那回事！决没有那回事！”
“然而这是事实——并且，我根据某种线索，知道那一个‘深灰色’的大信封，还没有走出这里的门槛。——我可以和你打赌！”霍桑以大侦探的习惯的口吻坚持他的意见。
“深灰色的大信封？你去弄弄清楚再说吧！我的大侦探！”老家伙在那旋椅里面旋了一下，这样轻鄙地暗想。他又讥刺似地说：
“霍桑先生的意见，自然总是准确的！那么，要不要把我的下人喊进来，切实追究一下？——我这里，只有一个当差的，和一个包车夫。”
他伸手作势准备按那桌子上的唤人铃，但霍桑却阻止他说：“暂时可以不必。”
老家伙感到这事情的局势暂时已经弄僵，脱货求现的交涉，当然已经无法进行，于是，他索性尽力挪揄着说：“那么，霍先生，你要不要查查我这三间破屋子？”
他又含笑说：“如果霍先生真能在这螺蛳壳里，找到那个深灰色的大信封，那我真要像小孩看到魔术一样的惊奇！”
“只要姚先生，能宽假我一小时的时间！”大侦探挺挺腰肢，发出极有把握的语声。
“哼！一小时？我可以允许你一百年！”老家伙心里暗思。一面他从旋椅内站了起来说：“不胜欢迎之至！霍先生请便。”
红领带的霍桑，也随之抽身立起，从容燃上了一支自备的纸烟。
这时候薄薄的暮色，已像纱幕那样挂了起来。这小小的屋子，被笼罩于迎面广大的树阴之下，光线显得格外晦暗。屋外，一二声的鸦鸣，依然不时划破了幽悄的空气。
姚朴庭顺手扭亮了电灯，霍桑乘机以锐利的眼光，先向眼前的屋子里游目四瞩。
先前说过：二人谈话的所在，是在三间屋子中的正中一间，这一间屋子，似乎兼带着憩坐、会客与办公的各种职务。这里给人一种简洁明净的印象。一切的大小陈设，绝无一件多余的东西。左右两壁安置着四只软椅，与两只矮几。壁上，两面各挂着一座阔边镜框，配着两张西式风景画。——这是一种印刷的画；抑是手绘品，大侦探一时却不暇加以细察——后方窗下，陈设一张双人大沙发。在劈对空地的前面，有六扇玻璃窗，靠窗放着一张大号的钢质写字台；写字台上的东西，也是那样单调，笔架，墨水壶之外，一只唤人铃，一架电话台机，与一个烟灰盘，如是而已。
总之，在这一览无余的屋子中，除了那张写字台的几个抽屉之外，简直没有一个可供隐藏那枚信封的地方，——然而这一头狡猾而胆小的狐狸，他会把这重要东西随便藏在这种明显的所在吗？