粗粗一望之后，这位大侦探，感到在这正中的屋子里，已绝无一点搜寻的价值。于是，他不禁举眼，流盼到左侧的一扇门上。那扇门正开着一半，并不曾关闭。霍桑探头进去张望了一下，他很有礼貌地回头看着主人，似乎要取得了许可，而后再进去。
老家伙非常识相，抢先推开了这扇门。顺手就在门边拨开了灯钮。他回眼向这大侦探说：
“那个灰色大信封，在未遭劫夺之前，就藏放在这间屋子里，这里有一座保险箱，霍先生你可要进来看看啊？”
“很好！”大侦探悄然跟随主人走进这左侧的一室。
这里的布置，和中间一室，有着相同的简洁单调的情形：左方靠壁，列有两口红木镶玻璃的什锦小橱，橱内杂列着瓷、铜、木、石的小件古玩。对方有两座书架，稀疏地放着寥寥几册书。前面窗下，设有一只紫檀小琴桌；一小方山石和一只小铜鼎是这小琴桌上的点缀品。
大侦探的锐利目光，在接触到室中每一件东西时，他先很乖觉地，偷眼察看主人脸上的反应；然后，他再决定要不要对这件东西，加以密切的注意？
可是，他这斯文而乖觉的眼光，搜索的结果，似乎依旧并无所获。
最后，大侦探的视线，凝冷地移射到了室隅一座并不十分高大的保险箱上——这箱子约有三十五英寸高。当然，大侦探对于新旧各式的保险箱库，有着相当丰富的知识。他在一望之间，不须细看这箱上的牌子，就知道这是一种法国Hlequrue大铜厂的出品，箱门上装有综合转锁，在一般十九世纪的盗窃的眼光中，正是一种看着头痛的东西！
当霍桑的眼光，有意无意地射上这箱门上时，那头狡猾的老狐狸，居然抢先开口，他说：
“以前，我把那些信，藏放在这口保险箱里。这箱子装有密码暗锁，钥匙永远放在我的脑壳里。霍先生你看，谁能从里面，变那掉包的戏法呢？”
说时，他竟不等霍桑开口，立刻俯身旋着转锁，自动开了这箱门。一面，他把以前藏信的所在讥刺似的指给霍桑看。
其实大侦探是何等机警人物？他偷眼一看这老家伙的神态就知道那个信封，决不会用“押老宝”的方式，留存在这座保险箱里。
这第二室经过大侦探眼光的一番斯文的搜索，过去的经验告诉他：这里似乎也并没有可供密切注意地方。
最后，他们踏进了第三室。——这是主人的卧室——率直些说吧，这里的简单情形，与前两室相同，而侦察的结果，也与前两室完全相同——那就是说：我们这位夸大口的魔术家，并不曾实践他的诺言，而把他的白鸽和兔子从帽子里面突然变出来！
大侦探挟着满脸的沮丧，回进正中一室，颓然地倒进先前所坐的椅子里，他似乎想把他的气愤，尽量在纸烟上面发泄。只见皱紧了双眉，尽力把他的脸面，埋进了浓浓的烟雾中，老家伙坐在一旁，悄然凝视着他，慈祥的眼角里，露着一点怜悯的意味。
二人暂时无语。窗外，仍有一种哇哇的声音，代替了主客间的应对。
一会儿主人看看手表：忽然自语似的说：“哦！七点十五分了。我的表，也许太快了吧？”他这语气既像是揶揄，又像是逐客，实际分明是说：“一小时的时间，差不多啰！要变戏法，快些变呀！”
大侦探的颜面神经，似乎具有相当的密度；他听了主人这种冷酷的讽刺，并不稍动一点声色，忽然，他从椅内抽身站起，要求主人让他借打一个电话。
他在那架台机上，拨了一个号码，高声向话筒中说：“啊！包朗吗？是霍桑。我的工作没有完毕，晚饭不必等我。”
主人在一旁喃喃接口：
“霍先生不嫌简慢，就在这里便饭。”
电话的对方，简单的回答：“OK。”这所谓包朗，具有一个十足沙哑的嗓子。打罢电话，大侦探退归原座，仍旧把他的脸面，埋进了纸烟的浓雾中——看他的样子，并无就走的意思。也许他是因为感到轧米的不易，真的想在这里叨扰一餐免费的晚餐。
主人以一种惊异的目光流盼着他。慈祥的脸上，渐渐堆起了一种不耐的神情。
霍桑的电话打出未久。那架台机上的铃声忽然大振，有一个电话从外面打了进来。主人顺手拿起听筒凑上了耳朵。
本年度的沙哑的嗓子，似乎适逢旺产的时期，电话中的对方，也是一个沙哑的声音：他自称是××中学的舍监。姚朴庭在话筒里面问答了几句，他的圆圆的脸上，立刻露出了非常惶急的样子，只听他慌乱地说道：“我——我就来，我立刻就来！立刻——”
匆匆放下听筒，他以一种很不自然的眼光，看着这位大侦探说：
“抱歉之至！我有一桩要紧的事情，立刻就要出去，请霍先生在这里宽坐一会，好不好？”
他的语句的表面是留客，而他的语句的夹层是在逐客。——很微妙的！这是我们中国绅士们的传统的谈话艺术。
当时，我们这位大魔术家，正因一时变不出戏法而感到一种无法下场的尴尬，一得这个机会，马上他用收蓬的调子，解嘲似地说：“好好！明天我再来。明天——我一定可以把信件找出来。然后，我再代表我的委托者，和姚先生开谈判。”
“好得很。”老家伙心不在焉地应对了一句，他匆匆拿起了他的帽子。
二人并肩走出这幽悄的三杏别墅。在再见声中，一个匆匆跳上包车；一个悠然跨上自由车。这里，剩下了那个青年的仆人，树顶上几头乌鸦，负起了守护屋子的全责。
两种车辆，一前一后，沿着同一的路线进行。
包车夫的腿，似乎比较自由车的轮子活跃得多，眨眨眼，二者之间，已脱空了一个相当长的距离。这辆兰令的跑车，驶到一条岔路口上却转了弯；但不到两分钟的时间，这跑车又在路口出现而飞速地驶回了原来的地点。当时，前面那辆包车的影子，早已消失在苍茫一片的暮色之中。
这辆轻捷的跑车，以飞一般的姿态，重新驶回三杏别墅的铁门口。红领带的大侦探，轻捷地跳下车子，他第二度又去按那铁门边的电铃。当那个年轻仆人把一种惊异的目光，投上这位的来宾身上时，大侦探把车子推进门口。他和这机警的仆役，立着密谈了片晌。结果，他把一小卷“不值钱”的纸片，塞进了这年轻人的手内，于是，我们这位侦探家，立刻获取了暂时在这三间屋子里面自由行动的特权。
大侦探以闪电式的行动，二度在这小小三间屋中，进行了一个较自由的搜索，有几个地方，他竟很不客气地，自由使用着他的百合匙，甚至，他连主人卧室中的被褥与枕套，也都翻检了一遍。他的手法，和外科医师施行解剖时的手法，一般的敏捷而熟练，前后只费了几分钟的时间，他已完成了他的应做的手续。奇怪！当时他的行动，不像是一位大侦探，而很像是一名具有十年以上经验的贼。——于此，我们很可以获得一种宝贵的教训，那就是说：在我们眼前这个太微妙的社会上，往往有许多站于绝对对立地位的人物例如：侦探之与贼，强盗之于名人，绅士之与流氓，等等，他们的身份固然是对立的，而在某种地方，他们间的品性与手段，却往往是相类甚至相同的！
这贼一般的大侦探，在这三间屋子里的再度搜寻，结果照前一样，并不曾获得什么；而他也预计不会获得什么。他知道眼前所需要的，却只是思想，而并不是动作。他想：除非那些信件，真的已不在这所别墅。
于是他退归那间正中的屋子，他以主人的姿态，坐进主人方才的那只大旋椅。他努力燃烧他的土耳其纸烟，以鼓动他的脑壳中的机器。
这天他的机器似乎很不济咧！他思索的结果，也像他的动作一样，并不曾获得什么。脑细胞在浓烈的烟雾之中，消耗得太多，渐渐地，他已感到有点脑涨。
“哇！”一声鸦鸣打扰了他的迷离的思绪。
迎面玻璃窗外，夜已完全笼罩住了那片场地——这是一个澄明的深秋黄昏——一个八分圆的月亮，刚自偷偷爬过了围墙，月光从树叶空隙中钻进来，把那三株银杏，勾成一片混合巨大的剪影。
大侦探凝滞的目光，被这鸦鸣所唤起。他从玻璃窗中仰射起他的视线，在那沉浸在银色月光下的树顶上，他看到了一个有趣的情形：一头孤独的乌鸦，撑着它的疲倦的翅膀，正在低低地盘旋。咦！这小生物并不曾遭逢到人间的乱杂，为什么它也表演出这种“绕树三匝，无枝可依”的姿态呢？
“嘘！你们这些臭嘴的乌鸦！哇哇哇！讨厌！”
一种夹有南国口音的清脆的娇叱，蓦地浮漾于这红领带的大侦探的耳边；同时，白昼地下室中的几个活跃的镜头，又在他的眼底闪动。
因这不相当的回忆，却使他的紧张的脑筋，暂时获得了一种轻松的舒散，于是，他把他的身子从旋椅里面轻轻旋转过来，他重复地无目的地游目四瞩着这室内的简单的一切。
当他的视线，接触到壁间的一座镜架上时，他忽然想起在一些外国的影片中，常见一种小型秘密银箱，被镶嵌在墙壁之中，而用一种画片挂在外而作为掩蔽物。
“会不会在这座镜架之后，也有这种秘密的设备呢？”他有意无意，好玩似的这样想。
“哼！好一个幼稚的想念！哪里会有那种事？”他立刻自己驳斥；一面自觉有些好笑起来。
可是，他虽想着不会有这种事，而他的身子，却已从旋椅里面站起，一脚踏上了靠壁的一张软椅之上。他居然开始动手，搜索着这镜框后面的墙壁。
当他把这悬挂在壁间的镜框双手轻轻揭起时，立刻，他已感到一种失望——一种意料轻微的失望——他发现这洁白的墙壁上，并无半点异状。
他虽觉他这举动的可笑，可是他还放不过对方壁上那一个镜框。他又轻轻地跳跃上了对方的软椅，在第二个镜框之后，施行无聊的检查。结果，当然，他看到那墙壁上是天衣无缝；即使要隐藏一枚针，那也是不可能的事。但是，至少，他在这第二个镜框的本身上，已找到了一种可注意的东西！一种意外欣悦的情绪，迅速地控制了他；他的一颗心，立刻感到有点怦怦然！——原来，这镜框背后的木板上，附属着一方三寸宽尺许长的厚纸片，用一些细小的铁钉，钉住在那里——看样子，分明这是一种出于匆忙中的设计，做成了一个简陋的信插的样子；而这信插的长度与阔度，恰好可以藏进一枚大号信封。
啊！这是一个相当巧妙有趣的秘密设计呀！如果，你把什么重要文件，隐藏在这里，即使有人移动这镜框，只要那人忽视这镜框的后部，那么，那人一时仍不会发现这秘密。
“呵！终究找到了！”大侦探站在那软椅上，几乎要高声欢呼起来！可是，且慢高兴呀！他把他的手指，挤进这秘密的信插时，一秒钟内立即使他感觉到一种严重的失望，原来，很不幸的！里面竟是空无所有！
大侦探站在高处，呆住了。
可是他想：无论如何，那个可恶的老家伙，曾经把这些信件，在这镜框之后隐藏过，那是无疑的事！
现在，他又把这东西搬到哪里去了呢？