《京后》
国家之捍京后，犹人之护脑背，过计不为迂，过力不为劳，过劳不为损。何者？所关至重也。夫京师之有辽东，犹人之有左臂；其有宣大，犹人之有右臂。辽东限以山海，而东夷稍弱，抚镇自为经略，可矣。宣大隔之居庸，而北狄崛强，总督日不暇及，亦凛凛乎济焉。乃独于脑背风隙不之图恤。偏西者，委诸宣府，视为尽境而忽之；偏东者，联之蓟州，不禀节度而规制相左。即以塞垣较之，宣府数岁之所急者，西中路，其次北路而已。而镇南墩历永宁以至新宁，墩之疆域旧无塞垣罔城也。蓟州之所备者，潮河川、黄华镇而已。而镇南墩、火焰墩之中，空两不责成罔塞也。又宣府之守，自黑山墩以至威远墩，为里二百二十；蓟州之守，复自密云以至火焰墩，为里六十，可谓过于防矣。而引黑山之缩于密云，路不两舍，役不经时，亦卒未之讲焉。故曰：宣府视为尽境，而忽之蓟州，则不禀节度规制相左也。噫！重脑背之虑，兼肩臂之忧。永宁以西者，责之宣府；密云以东者，属之蓟州。坚庙漠，以一其任专。重臣以责其成，役畿民以资其力，出内帑以济其费大城。京后以为永图，引黑山之缩而属之。密云分京营之番，以习其劳役，斯固我国家之急务也。
《长城》
古来筑长城以捍北虏者四世，燕、赵、秦、隋也。秦制多承燕、赵，而隋氏不尽因秦也。《史记》燕城起于造阳，而至襄平。辽阳、造阳者，上谷地也。襄平者，辽东县也。辽阳者，辽水之地也。皆燕国边胡之地。故其建筑亦在此地也。赵之城则自代地而因属于高阙，代者雁门郡也。高阙者，灵州北流河之西，阴山之上游也。赵武灵王国于云、代，故其备胡但能并河而西，以极乎赵境耳！至秦则已并六国，天下为一，西自上郡北地，而东至辽东，西悉为秦有故蒙恬之致役也。而起临洮，则中国极西之地也。北属辽东，则中国极东之地也。自东迤西，殆万馀里。无论燕赵之与岷兰，其在当时盖无一地而无长城也。于是会合三制，而要其所宿，则秦城之长固周乎？中国之北矣。然审而求之，则其城不皆秦筑，秦但补筑使足耳！《元和志》曰：开皇长城自代之繁峙县，北经蔚州北十里入飞狐县。夫其自代而蔚，则极北而与虏边，中国之地不出此外。秦人为城，以城中夏胜地固当在此矣。《志》又曰：开皇城起岚州合河县，经幽州，皆因古迹修筑。夫岚州者，楼烦郡也。初为胡地，后为赵惠文所取，则合河县固可立城矣。幽州者，战国时属燕地，则非赵人所得，有何由可施版筑也？是前乎燕赵，别有筑之者。史所不传，故概言因古迹修筑也。以此知古事湮渃无载者多也。《元和志》又有大业城在灵州怀远县界，河外则越积石河而北，秦无此迹矣。
北齐文宣天保七年，筑长城，东至于海，前后所筑东西凡三千馀里。率十里一戍，其要害置州镇，凡二十五所。是役颇大。明年又于长城内筑重城，自库洛拔而东，至于乌纥，凡四万馀里，高洋备边如此。
或问长城古乎？曰：古也。盖自文王始，而宣王之北伐，尽境也，复城朔方。宣王城朔方，筑城扼要也。若今之长城乎？曰：古者。井田南东，其亩设险。周于天下扼要，乃所以为塞也。自开阡陌，沟浍荡然，由是胡马南驰，无结草之固矣。其势不得不变。扼要者，为长城也。变扼要为长城，始皇始乎？曰：何始始皇也？冠带之国七，而三国邻胡，秦、赵、燕之摈胡为塞也久矣。然则长城利乎？曰：利群虎狼于宇下，而无藩篱之隔。蹈戈铤于白肉，而无陴之凭仁者，不忍也。且无藩篱，则日警备，日警备则禾稼废。蹈戈铤则日处刘，日处刘则生养鲜，其何以为国乎？尝谓开辟以来，为生民雪者，三大变。圣贤王伯忘其身以救之，而皆归之筑防。一曰禽兽。夫人无坚皮革利爪牙，而夥然杂异类之中，其不为所吞噬者几希矣。则为之城郭，宫室重防，以囿重门，以居故上，古民相劳曰：无恙。二曰洪水。怀山襄陵，浩浩滔天，而人栖避于巅崖树杪之间，其不仆毙而枵死者几希矣。则为之疏治，凿三门，导九河，地平天成，万世永赖。故古之赞禹者曰：微禹，吾其鱼乎？三曰夷狄。明王不作，方伯弛职。卫懿之戕，北燕之迫天下岌岌乎？为所并也。则为之封攘，南至穆陵，北抵孤竹，而后卫人忘亡，燕人宁宇，故孔子称管仲曰：微管仲，吾其被发左衽矣。是三大变，古之贤圣王霸，劳心思竭，肋力以图之，而其究皆归于筑防。夫城居以避恙也，而鲧以之治水；筑堤以捍水也，而后世以之防胡。此羽州之殛，虽伏圯族之罚，而勤民以没，所以不失夏郊也。今幸于禽兽洪水之害，不相及矣。而独日与夷狄从事若之何？其废古画也。然则始皇不为失乎？曰：始皇不失之画，而失之行。不过为虑，而过为督责者也。夫六王毕，四海一，罢侯置守，销兵徙豪杰，天下服秦强矣。此时为画非胡而何？夫蚩尤戮，则荤粥逐太白县，则莱夷伐。内安外攘，武之经也。然不先之以生养休息，而即若之以工役。转输不虑其不戢自焚，而暴师万里，无有止息，此不失之画，而失之行者也。异类不可以尽歼，异世不可以无守。赵燕之故迹犹存，河隍之新斥甚远，此时有虑，非长城而何？夫起临洮，历九原、云中，至辽东为塞，此何等形势也？然不迟之以岁年，宽之以抚字，阿房未终，左闾再发，此不过为虑而过为督责者也。然则始皇长城可师乎？曰：师之善，则始皇可师也；师之不善，则始皇不可师也。敢问师之善者，何也？曰：停不急之役，宽额外之征，恳塞下之田，而无科输。塞下之粟以备急，酌势缓急，因时后先，可因者因，可创者创，期以再世以底永宁，师之善者也。古之人有行之矣，汉文是也。其不善者何也？曰：师屡出而不惩役，长役而不休，因之以饥馑，加之以盗贼天变，而主不知民怨而下不达。外侮未息，内变且生，师之不善者也。古之人有行之矣。隋炀是也，然则举邻胡者悉城之乎？曰：有缓急也。都邑所近则急，田壤膏沃则急，不可以不城也。隔远亩甸则缓，山谷险阻则缓，盖有不必城也。都邑所近城则甘泉无烽火之通，国势尊矣。田野膏沃，城则耕稼无夺时之苦，民生遂矣。隔远畿甸不城，所谓遗微利以系其贪；山谷险阻不城，所谓诱之死地而歼之也。我朝与秦汉之缓急可得闻乎？曰：秦汉所急在西北，上谷、北平为缓；我朝所急在东北，甘肃宁夏缓也。秦汉急西北，故秦塞起临洮。汉武置朔方，缓东北也，故诱匈奴入则于马邑开乐浪、玄菟，当时非之，我朝反是。然则我朝长城应始东北乎？曰：应始。夫神京在燕，大宁沦失。天寿与异域为邻，宣府与辽东隔绝，汲汲图营以实后背，犹或恐后也。是故开平之转运难继，则当徙三卫以易大宁。大宁之巢穴不除，则当通宣辽以为绝塞。失时不举，策之可憾者也。何失时也？曰：徙三卫当在国初，为绝塞当在成化、弘治之间，何也？曰：国初三卫之置，根未深，而开平之庐舍未废。且北虏远遁，三卫得以有之。以此相易，不为难也。成化、弘治之间，北虏数贡，边警罕闻。年谷屡登，塞下殷富，彼时若城。
京后虏既不与我竞，我亦力足办之。纡直进退，即少有涉于三卫，三卫蔑视之也。今三卫视大宁为乐土，而开平陷入虏庭，非惟我不能以大宁为我有，且亦不能以开平与三卫矣。又边警所急，慎在宣、大，祸发有形，难先未兆。而京后尺寸弃取之间，三卫兴尤以为厉已。故曰：失时可憾也。然则宜如何？曰：宣、大不可不城。所谓白刃在前也。宣、大既成战守，斯议谨哨望于登陴，伏精锐于半道，叩垣则矢石备施以为守，入塞则左右邀击以为战，此之为宣、大计也。而以其间暇大城。
京后虑版筑之屡兴，则宽其诸役，恐三卫之有竞，则啖以微资。土可筑，则土筑而砖甃继施；石可劚，则劚石而灰灌必慎。自居庸抵山海，以为袤遍，其下列堡寨以为援。先之以京营出戍，继之以招募成家。盖当举天下之力以事之，而不以烦费阻与迁都，较轻重而不以劳难辍也。是则失时可憾，而救时有要也。然有谓长城无益于疆宇者何？曰：不究始末之言也。夫塞下田不塞下人有也，为虏垦也。一骑长驱，井夫鼠窜，耕具牛畜举为其有矣；塞下丁不塞下人有也，为虏恩也。朝取数人焉，杀而委诸壑；暮取数人焉，驱而入之虏。夫塞田不垦，则粟愈贵，非惟居者不可留，而兵廪且不胜转输之团矣；塞丁不息，则地愈孤，非惟伍失者无从补，而虏幕且愈增其类矣。夫当长城之未城也。塞下粟有斗数钱者乎？塞下人有舍内郡而愿僦居塞下者乎？塞兵有一非坐食官廪，给地自养，为官战守者乎？一遇伍缺，清勾拘摄，如捕罪人，有招募一呼千百汇集者乎？帑金至重也，辇输有遇掠者矣；巡察使宪臣也，行部有遇害者矣。赴簿计即如探虎穴，转商贾即如临重垒。洪蔚内地也，虏至境而烽火不闻；朔州开府也，虏入塞而声问永隔。今时亦有之乎？故曰：议长城之无益者，不究始未之言也。然则长城足恃虏终不能入塞乎？曰：何言终不入也？堤水而浸溃必有方，引绳而牵断必有处。长城之利，烽燧明而野易清也，攻拒久而兵易集也，粟入多也，生息繁也，小举之莫能犯也，大举之易于调伏为应援突击也，虏虑归之难而不敢深入也，嗟夫！守不密则入，言必不入则宜废守矣；既入则有战，言必不入则宜废战矣。古今有废战守为国者乎？是故谨诘边之令，以严乘塞之时。精团操之兵，以待农隙之入。申堡寨之约，以尽清野之实固京后之防，以居万乘之重，可战可守斯固策之中也。
《地里》
立国宰物，画野分疆，盖自五帝始矣。然上世即人以为治，从化以为俗，不以幅员较广狭也。逞侈勤远，其秦皇汉武乎，是故论治者戒之。然尝谓秦制有始之秦者，有不始之秦者。始皇汉武之经营，有可以传之后世者，有不可传之后世者。始之秦者，罢侯置守，销兵徙豪杰是也；不始之秦者，起上谷、云中、九原并阴山，历高阙以为塞也。不可传之后世者。封泰山、祠汾阴、望海待边是也；可传之后世者，斥匈奴、严隘塞、增北戍，实新秦是也，而后世之君，志荒者，师其弊；溺宴者，忽其经，隋炀极力于高丽，唐玄歼良于黔南，德宗受维州之降，则以守信为上，真宗闻灵州之破，则以不弃为悔，乃至光武潘美忍于徙民，刘琨、石敬塘敢于割地，于戏！是可慨也。故尝谓舆地大势，东南日辟，而西北渐沦；人事大较，东南易垦，而西北难竞，何者？财货之所出，奇玩之所供，得之者足以上谀其君，下厚其殖，而又风气孱弱，士马仅支，进有胜敌之名，退无蹙境之患。故岁币输于匈奴，而尉陀之使不废；襄邓隳于蒙古，而琼崖之窜如归。好逸恶劳，茹柔吐刚，中人之常，而不知地形有首领，人事有机要。捐首领，失机要，将有败坏四出，不可救药者矣。闲尝举天下论之，而证之以往迹，无不符节合者也。盖上谷、广宁、云中、九原之门户不固，则晋、冀、青、齐、河、洛之堂宇日哄；晋、冀、青、齐、河、洛之堂宇日哄，则吴、越、湖、襄、川、闽之室奥必至矣。于戏！此地里之所以考也。此秦制所以有不始于彼，而始皇汉武之经营有可以传之后世者也。
《大宁》
按：大宁都司，内辖锦川全宁及大宁，和众富庶。金源惠河、武平、龙山等县，盖古辽西郡，契丹号为中京大定府。是故大同在西，京师在南；辽阳在东，大宁则居其中。松漠在上，松漠西南三四十里之间，旧有祖州，饶药百五十里之间，又有怀州，东南至平地松林四十里，松林水出是为黄河，或十里，或三百里，皆盘据交错。其去大宁，或三百五十里远，亦不出五百里，轻骑疾驰，旬日可以回往。若大宁形胜，多大山深谷，幅员千里，马盂山六十里，山之南北千里，东西八百里，崇隆迤逶连亘。
京师之西，山内有长泊，周围二百里；大盐泊，周围三百里；小盐泊，周围百里。山高而长，水阔而聚。且其地东接福馀，若招漳潮吴淅水商，远通日本、新罗，则自新罗可以通沃沮，由日本可以通秽貊。秽貊古为渤海东京龙源府，沃沮古为可渤海南京南海府。既通二府，则漳潮水商或经唐恩、浦口，或经秽貊、沃沮，直抵扶馀，而西入大宁。契丹曾置通吴军，其道必由于此矣。臣窃谓朵颜连婚海西，欲胁大宁以入为谋矣。事不先图，祸恐莫测。我国家兵力未举，使先朝久城之城，没于奚胡之手，潜构鞑靼，民庶战竞。异日出兵收复，必由遵化喜峰，出攻锦川全宁，而夹以开平中屯、兴州右屯，及松亭、永宁之师三万，辽海出略朵颜、福馀，而继以义州、广宁之众，步骑出于牛山，舟师进自小陵，此其成计不可易者。然皆非所以施于今日之警急者也。喜峰内地，非险阻之势；潮河之川，有顺流之便。秋高马肥，虏若突至，当如何以待之？黄河之运，苟通边塞，兵粮若裕，吾命甘肃西宁出军嘉峪，以收瓜、沙、玉门、宁夏、延绥、代、朔出略河套以复降城。东胜、戎狄既服，奚胡自震，此理势有必尔者。今粮运扼于河涸，虏骑敢入平定，古今立国未有如是之轻虚矣。往者急报虏情发马价三十万两以资买马，然未见其大破虏众使不敢来此。又臣之未喻也。
太祖逐元后，于古会州之地设大宁都司，及所属营州等卫以为外藩篱。复命魏国公修山海关、喜峰口、古北口、黄花镇、潮河所一带，以为内藩篱。永乐中，迁都北平，掣回大宁，以其地委朵颜、馀福、泰宁三卫，而以内藩篱为界，俱以蓟州重屯分守。沿边关营各有城总，要处立一指挥提调，关据极边扼长城之冲，营居关内为应援之用。
大宁既弃，则开平、兴和不容于不失。宣德中，移守独石势然也。土木之变，独石八城俱陷，独石马营堡一带北当桀部，东际三卫，所恃长安岭横亘，虏难直下。惟太白阳葛谷青边柴沟洗马林渡口，可折墙径入，此正统所以有土木之警也。
《边关图说》
谨按所图形势，起宣府东路之四海冶，迤逦而西历北中二路，抵西路之西，阳河为大同界；大同东路之东，阳河迤逦而西，历北中二路，抵西路之丫角山，为山西界；山西之老营堡，迤逦而西，历水泉、偏头，抵保德州为黄河岸界而止，计一千九百二十里有奇，皆逼临虏巢，所谓外险也。又老营堡转南，迤逦而东历宁武、雁门、北楼，抵平刑关，又迤逦而南而东为保定界；历龙泉倒马、紫荆之吴王口、插箭岭、浮图峪，沿河口又东北为顺天界，历高崖白羊抵居庸而止，计二千五十里有奇。皆峻山层岗，所谓内险也。两险截然固天之所，以限夷夏者。然自正统以来，胡虏窥兵，屡恣干扰迩且结阵长驱，远薄汾沁全晋，为青边议日兴，岂其险固不足恃邪？溃废大防由来者渐，有险不设，同于无险。故设险，云者因地形，而经纪之以人力者也。内倚诸关，间增崇垣，外筑崇垣，长遮绝漠，绵堞百万，诸美攸辏，比之金汤。我皇上今兹所宏创，皆前未有者也。边臣自是始，可以言守矣。是故善守者不战而屈人之兵者也。遇秋分，遣内卒协戍外边，备虏力全，彼此受益，岂特变通是为善经？乃若御冬防河成规具在，又差缓矣。臣虑险设而不守，与虽守而无其便也。先今小疏，刺列款目，期于可久，盖亦颇详。俟之将来，脱有不虞，当在意外。夫天下之事，多成于其始，而废于其终。边工动费帑金，役劳大众，其成之亦云难矣。臣愚欲责宣大山西抚镇诸臣以交代法，巡按御史以阅视进图法，则兹垣也，庶乎其有永矣。虽然重藩叠嶂，险在地者也。谋臣猛士，险在人者也。栗栗危惧，毋流循玩，险在心者也。摅探本之思，延却顾之策，此臣所侈望于亿万年者，未已也。
谨按所图，外边墙详矣，而略于内诸关者，以外边特重，又墙方肇完，而诸关不与也。三镇边墙亘连一道，其居然而内布者城堡也，杂然而外环者堑与窖也；亭然者墩巍附而穴通者台与隧也。增旧为新，缺一不可，谓必如此而后可守者，我军视虏聚散众寡、疲逸勇怯、疾迟之势不相当也。虏人多食，少工格厨，喜抄掠，彼以为生之道在是也。大战则大利，小战则小利，不战则不利，较得算者，我十一而虏十九也。是故我以必守为胜而匪墙焉。毡幕邻迩，挥鞭山陵，结阵川拥，朝发夕至，倏如雷风，前无抵拒，后难追袭，岂不战守失据哉？今墙完而戍者、侦者，田而食者，备秋林会而墙立而营屯，而首尾应者，虏不得而轻视也。设虏以数万来侵，必塞窖填堑，而后及墙，而仰攻亦难矣。墙台我专披坚鳞集，矢石并发，炮火远及，虏亦岂能飞度哉？臣故曰：自是始，可以言守也，而犹不能不却，顾而长虑者。传曰：地利不如人和。又曰：在德不在险，斯二言者至言也。
总督侍郎翁万达曰：宣府、大同外连极塞，以捍蔽乎？内山西、保定，内峙诸关而籍庇于外，故四镇均为重地，而宣大急焉。宣大宜以战为守，择要而屯兵，诸关宜以守代战，画地而联戍。又曰：大同川原平冲，易于长驱，且与保定、山西相为唇齿，大同不靖则诸关亦遂骚然。又曰：虏入阳和，则白登村为屯兵之所，足以南遏顺圣之驱，西援天城之急。又万全左，怀安卫屯兵，则虏不敢东，而大同镇兵，自西出塞外邀击之，一奇也。
《边土》
夫自石晋割弃边土之后，知天险不可失，而锐意复之者三君：周世宗、宋太祖、太宗是也。世宗以不世出之资，屡胜之将，淮南既定，大举北征，水陆所前，无不克捷，瓦桥之屯，浸浸举矣。而一疾班师卒以大，故其失天时矣乎？太祖之时，北汉未下，势必先之。而太原之围，驻军甘草池，旷日既久，疾疫时生，且引水灌城，不知俟涸，仓卒班师，至为敌获。其失地利矣乎？太宗乘破汉之威，并两朝之富，决意用兵，数道深入，然以阵图制胜，诸将无便宜之权，分道进师。军中兴较计之论，则所谓人和者，复失之矣。蓄谋百年，锐志三举，卒皆无成，为天下困。是后，宋人以用兵为深讳，视契丹如虎狼，引而避之，惟恐或后和议，遂坚牢不可破。伟略如寇准，亦不过争一御战，以示武于天下，少求数十年之安。而宋人已震慑摇撼，以为置其君于孤注也。自后岁币不已，遂至于括金；括金不已，遂至于割镇；割镇不已，遂至于迁都；迁都不已，遂至于纳土，而宋亡矣。盖自幽、涿之师溃，宋人日咎用兵之失谋，而不思自强之有道；日罪边将之生衅，而不思天险之宜复；日恃和议之足凭，而不思虏欲之无厌。陈用兵之善者，如范仲淹、李纲、宗泽之贤；竭瓜牙之力者，如岳飞、韩世忠、吴玠、吴磷之勇，举不之信。主和误国如秦桧者，至安享富贵，老死牖下，听受其说，莫可排解。千载溯论，其何能无扼腕也？
《宣府大同》
宣府、飞狐、紫荆控其南，长城独石枕其北。左挹居庸之险，右结云中之固，足称重镇也。但阻山崎道，守力亦劲。西达不能，统而东下。榆林以西，虏入止以防守。迂道腹里，势不迫敌，患在大同。为华戎捷径，直抵紫荆，更无重险。
大同东连上谷，南达并、恒西界。黄河北控沙漠，实中原之保障也。但两重镇势相依倚。大同之患大，宣府之患急，据无重险，而险在两镇之内。此外沙漠一望，故居庸、紫荆、倒马三关，虽系腹里，而畿甸密迩。雁门、宁武、偏头三关，虽屏大同，而切于套警，为太原紧要之地。
大同天城、阳和一带，漫无险，惟随处有深坑。天成亦能警虏耳。
大同城群货所聚，力商命存，且藩殿森立，而守戍益奋，故鞑虏屡围不能破。
顺圣川东、西二城为宣府奉地，且迩大同，阳和、天城失守，不惟警困都邑，抑为宣府切近之灾。
天城、阳和直北一带，有哈喇嗔、哈连二部。哈喇嗔大酋把答罕奈、哈连大酋矢喇台吉，各雄卒三万馀，恒寇宣大。
宣府地沙瘠，凉窘为甚。米斗银一钱五分，面斤银二分五厘，率为常时，有腾价不止此。
赵充国将四万骑屯缘边九郡，匈奴闻之，引去九郡。五原，今灵州以西之地是也。朔方，今华马池以东是也。云中，今大同。代郡，今蔚州广昌灵丘之地。雁门，今朔州马邑。定襄，今定襄。北平，今永平、昌黎。上谷，今宣府、居庸、昌平。渔阳，今蓟州、平谷。乃北边六大镇，几四千里，戍卒二十馀万。虏人往往入寇，至不能敌。而充国将四万而分布之，使匈奴畏服而引去，岂非将在智勇，卒在精而不在多耶？
《上谷》
论曰：上谷，故燕属也。风声气习与赵代同。然春秋之时，北燕罕与会盟。其在战国燕，亦最称削弱。破于山戎，而齐桓置之；并于齐宣，而乐毅复之，其时不闻有上谷，以为重轻也。盖自涿鹿隳都，釜山罢会，荤粥渐逼，疆场不支。夏后之所徂征，商周之所荒斥，亦岌岌乎难矣。夫夹辅周室号称贤圣者，非太公、召公乎？而太公封齐，召公封燕，不以为远且陋也。太公之齐国也，未至而莱夷争疆；召公之循行阡陌也，每每舍宿棠下，不敢轻烦其民，以和其国。则当时之所以披荆棘，兴教化，殪中国，攘外寇者，亦既勤矣。而东胡之盘据于西，山戎之跳梁于北，无能一徙而空之。彼时上谷，乌能为燕有邪？且燕之破于山戎也，惟南仰齐救，而不西假晋援，盖亦以三胡阻隔，无能为通耳！夫以区区之燕，而杂居于三胡之间。譬之病夫，既以千钧压其首，复以百钧缒其肩，其不至于匍匐就毙也者，几希传四十四世而亡甘棠之泽也。嗟夫！西北东南天地之大，分也。形势既殊，资禀亦异，而邻戎之远近，罹祸之深浅，又不相同。以故幽蓟事侈靡，而上谷崇剽悍；幽蓟盛管弦，而上谷衽金革；幽蓟喜客游，而上谷食死士。上谷之有无，岂不足为燕重轻哉？以今观之，不始祸，不助恶，不亡本，不染夷，上谷亦美习矣。何者？汉初之乱也以臧荼、卢绾，东汉之乱也以彭宠，汉末之乱也以公孙璜，唐初之乱也以高开道，唐末之乱也以刘守光，宋初之乱也以石敬塘，宋末之乱也以郭药师。衅起他方，不始祸也。榆罔败于版泉，蚩尤戮于黎谷，拒五校之寇，斩彭宠之使，公孙伪置则共杀其长吏，刘琨合众则自拔于中山，舍逆取顺不助恶也。立卒史以存燕，谒卢奴以从汉，纳刘虞以归仁，救符丕以念旧，请分镇以藩唐，竞归正以尊宋。情锺故主，不忘本也。荤粥逐而釜山之符合，秦开用而东胡之迹奔，造阳弃而边圉之守固，胡市开而青冀之力苏，妫州置而突厥之难息，生口援而左衽之心革，义存外攘不染夷也。是故得之者兴，失之者亡。光武以共功名，克用以威河洛，匪止为轻重也。虽然地处极边，祸生所忽，绝辔之武不继，则东胡肆陵；里閈之恩不终，则匈奴构衅；乌桓之居不谨，则疆事日增；吏民之徙既南，则毡幕内逼鲜卑、貊人，时豕突于北平，索头越勒，亦鼠发于广宁。千载而下，盖有不得玩其机而失其势者矣。我国家联宣大为一身，通河隍为右臂，可谓备东北之舆图，极全燕之形胜也。而大宁之戍不存，开平之都久失，三韩遗种孰非野心，是故谨微渐者，往往有自西徂东之慨也。
《兴和形势》
兴和在万全都司野狐岭之外，其地远望若高阜，至则又是平地，乃阴山之脊，其地甚寒，过一凤凰山，山之西南有沙城，又度数山冈，便至兴和，元号为「中都」。地宜牧马，亦可树稻麦，元氏居民甚盛。
国家于宣德间，弃兴和，退守龙门。北虏屡逾野狐岭，直过宣府兴祖镇、大同，以师伐之，岂为穷兵黩武者哉？盖燕筑造阳之郊，秦堑临洮之险，王霸驱逐上谷诸胡之意也。
国家定鼎幽燕，宣府是其北辅，过野狐便为狄境。然则徙兴和退守龙门者，不亦有罪，而今日所以图议收复，以为宣府之蔽，而奠神京万载之安，可容缓哉！鄙意以为，宜令独石、龙门、赤城、云州堡诸军，出攻开平、桓州、兴州、宜兴，仍以万全、怀安等卫之兵，由宣平、德胜逾野狐岭，肆掠兴和中都，直抵哈剌罕。西傍橐驰之下，山阻陟涧之险。俟独石诸军轸定桓兴之辰，然后毕出屯守哈剌罕之众，行收忽牙撒里秃诸虏，径至双泉海，与独石诸军共会开平，则两军势合威振，无极东北诸胡定矣。或疑东北诸胡鸟飞鼠伏，最为无常，而点集夜分。善乘人弊，未可以必取胜，然不知胡虏固善乘弊。然吾师旅所至，二里之外虏不敢近，何弊之可乘？且吾师之入胡地，求虏如求亡子，固无虑于乘弊，亦无弊之可乘矣。夫开平、桓、兴，东汉上谷口之地，去独石马营等堡仅三五百里。自开平徙入独石，遂失桓兴、兴安、宜兴肥要边地。夫此数处，贺仁杰、贺胜尝为开平尹。元主春秋行幸，其三县所出，足供委输。兴和一带最宜田牧。其开平四日之程，则有玻璃谷诸要；兴和四日之程，则有哈剌罕之险。哈剌罕者，即五云关也。关内诸山，古称阴山之脊，深堑涧壑，宛然天成。呜呼！守玻璃以卫开平，戍五云以固兴和，大兴耕牧以息京郡转输。勿贪边功，以富守关之卒，则东北永以不耸，万全势重，而京师益壮矣。呜呼！审时度势，比德量力，将无待耶？
《丰州搜复》
丰州，在大同府西北五百馀里，高阙、牛头、朝那三受降城，东胜卫治皆在焉。我圣祖尝建东胜卫，治其始也。据三城以卫河套、宁夏，榆林其中也。舍三城而卫东胜，已失四面之险及卒也。又撤东胜以就延绥，盖自孤山以至花马池高桥三面城守地，延兵分劳，费不可支矣。昔汉武帝用主父偃、张骞之计，于河南则立郡城而阻大河，虽有久戍之弊，甚为朔方久赖之防。我朝自受降城损弃，东胜为墟，戎虏南牧之马不惟震动延绥、宁夏，而且将及邠州、泾阳。然河套千里，虏据水曲，山阿之便，多无城堡、垒塞之设，或云以锐师三万，搜掠其套，继以边军，以振其后。若令朔州、天城、阳和、威远、安东之兵出收东受降城，以延安、吴堡、绥德、孤山、柏林、榆林及宁夏花马池、黑山、兴武、河西诸塞之戍出收中受降城，西受降城必封官山而守大碛屯。降城而阻馀吾烽，真水而斥草心。肥饶之地，可以足军；孳牧之饶，足以厚民。转输省，民力宽，卒伍亦苏息矣。真水心山又在降城之外，昔张仁愿筑降城，遣部将，论亏仁将兵屯真水草心山，以为罗城卫乃可筑。呜呼！此必食足兵强乃可经略，今无其人，谈之未易易也。
《东胜国初置东胜诸卫，然多事草创，什伍虚耗，至是虏寇拥逼。》
诏徙诸卫内地，遂弃东胜。于戏！此我朝不复四郡之实也。盖尝论之有二失焉。洪熙、宣德之间，玩常而不思其变；景泰、天顺之际，守近而不谋其远。由是偏头邻于犬羊，而全晋以北单矣。岂惟全晋五原、云中，赵武灵所欲下甲咸阳者也。此而不守，则右臂断，全陕危矣。可惜甚哉！少保公极力于独石，而不注怀于东胜，其意何也？
《垣堑窖三险议》
夫自尔年多事，虏骑驰突中国，困于格斗，疲于奔命，于是守境之议兴，设险之法讲矣。然所谓设险，不过三者：曰垣，曰堑，曰窖而已。筑土为防曰垣；凿地横亘曰堑；间凿间否形如品字，有隆有伏互相倚伏曰窖。夫设险以止虏，驱其仿于秦皇乎？秦皇起辽东至临洮为长城，所谓垣也，而曰堑。山湮谷则亦堑，窖之始也。夫天作高山，以为华夷之限，人于其有馀，不足者少损益之，斯亦裁成辅相之一端也。而论者惩于秦失执不肯举，是非胶柱之谈也邪！夫秦之亡也，极其威刑，无有膏泽，务末而不恤本，久役而无巳时也。乃若长城之画，则固朔之遗谋，赵武灵燕昭之所已试者也。使秦人务农恤民，恳癖塞下，罢五岭百粤之师，无骊山阿房之役，专力事此，期以百年，将今日赖之矣。而何言之为讳邪？秦以后势定于一统，时可以有为者三氏，汉、唐、宋也。汉乘秦弊，以噎废食，谋臣策士但知奉币嫁女为和亲计，而于秦氏垂成之功，不敢一出诸口，何者？人心惩创，为戒正深。惟武帝夺阴山置朔方，稍稍修亭障为守，而一废于呼韩之保塞，再废于建武之徙民，荡然蔑矣。唐太宗倡平胡之论，以拒群臣之请，宋太祖积内库之缣，以赎燕云之地，一则狃于胜，而不屑为；一则限于地，而不得为。于是唐末多夷狄之祸，而宋以此亡矣。嗟夫！扫腥秽之风，复冠履之正，千数百年乃有今日。则夫重战而慎守，设险而永利，顾不在今日邪？然是三者，则垣最可恃，窖次之，堑斯下矣。何者？因高远眺，敌无所逃，乘险下拒，己易为力，此垣之功也。若夫堑则沿守者无所依蔽，眺望者不获远施，尝计一虏挟一束刍，则万虏顷刻之际可平数丈也。曰：窖不惧于刍欤？又曰：窖有隆伏，平之反难。
《三受降城》
初，朔方与突厥以河为界，河北有拂云祠，突厥犯边必祷祠下，至是默啜，悉兵西击。突驼施仁愿上言，请乘虚取幕南地，于河北筑三受降城，绝虏南寇路。唐休璟以为两汉以来，皆守河南，筑城虏腹中，终为所有不便。仁愿固请，诏从之。仁愿因请留。岁满，戍卒助工，咸阳兵二百人逃回，仁愿擒之尽斩城下。军中股栗，后者尽力，六旬而三城就。以拂云为中城，东西城相距各四百馀里，各据津要，又于牛头、朝那山北置烽堠千八百所，自是突厥不敢度山猎牧，减镇兵数万。
三受降城，在今大同西北数百里。东城，汉云中郡地。中、西城，五原郡地。此唐人渡河置城以保河南也。夫河南之地，沃野千里，其为中国利甚厚，故古人重之。然其始全于赵武灵，而失之楚汉之兵争，继复于汉武，而矢之晋魏之胡乱。夫破义渠开上郡者，秦也。而阴山高阙之塞就，则河南之要领无虞；徙豪杰实新秦者，高帝也。而朔方金城之郡置，则匈奴之右臂斯断。是二君者，其为谋甚勤，为功甚大。而河南之地，值此亦可谓大有遭矣。然楚汉之兵争而匈奴遂南，晋魏之胡乱而赫连窃据，岂非地里近胡，隔远中夏，守之者难防，而伺之者易入辟之也，旷时而沦之也，不终朝邪？迨夫隋城大利，唐树思摩其于要荒，愈不之讲。仁愿此举，壮志勃兴，渡河置城，古迹顿复。夫捍坚者兽全，篱密者蔬茂，屯河外之戍以迎战，谨沿河之燧以屯田。无事则河南之耕，足以供三城之需；有事则三城之戍，足以为河南之防，可谓策之上也。论者疑其舍险不据，置城虏中，而不知兵事有进，机不容发，退处河南则长河与虏共之。一有警备，屯俱废，已为守之下较矣。况进取邪？虽然，仁愿城受降有三可乘焉。默啜败亡之馀，植根未深，晚岁昏悖，部众解体，此其势可乘也；西攻驼施，悉众以往，曾不留守，以虞我师，此其时可乘也；唐自太宗以来，威震四夷，总管出塞，捷奏日闻，瀚海燕然，都护布列，此其力可乘也。合三可乘而重之，以仁愿之知兵好谋，驭军有法，版筑兴而役不稽期，逋逃戮而朝无异议，故能寻秦汉之远踪，建朐衍之长策。三城之就，如一日也。虽然开元款塞，复处河南，元和置城，遂移天德，则在唐人已不能继其武矣。于戏！可易言之邪？
《河套议》
盖闻智者之图事也，揆理以立本，审势以达用，是故理有所当尽，而机有所宜察；志有所必奋，而谋有所不可略者。是之不备难以虑终矣。河套之地沦于虏中，藉寇赍盗，孰不为忾？然以今日事势论之，则有当复之理，而无可乘之机；有旧发之志，而鲜万全之算，故不能不为图事者虑也。何者？河套本我内地，周秦以来为国为郡，汉置朔方，唐城受降，扼胡据险，往迹具在。我太祖以神武定天下，成祖躬御六飞，三犁虏庭。其时虏既残破，我亦未暇。后遂因循弃河守山，使中国之地巢穴犬羊，滋其畜牧，遂彼生养，狂肆驰突，逼近我塞，可为深惜者也。又黄河千里，于守为便，昔人固有筑城于外以规全利者矣。而乃弃之不守，任其出入，涉流履冰，无所顾忌，遂使榆林一镇孤悬独立。外之不足恃为藩篱，内之无所需，其供给损天设之险，失沃野之利。有志之士，谈之扼腕，触之冲冠，盖不能一日忘者也。然当往昔，我虽未守，彼亦未取，不见可欲其心不动，不夺所赖其争不力，取之可也，而我终不取之。先总制馀肃敏公置镇榆林，亦有志斯举矣。然套终不复镇，则空置开垦，无闻转饷难继，不有其利，而当其劳事之不悔者也。今虏已盘据其中，资用其产，譬之为家，成业久矣。又控弦之辈，视昔为强，一旦复之，无乃难乎？故曰：有当复之理，而无可乘之机；有奋发之志，而鲜万全之算也。请极言其故。孟子曰：天时不如地利，地利不如人和。夫天时者，非止时日，支干孤虚，王相之属也。敌有胜衰，我有强弱。以强值胜，仅足相当；以弱值强，是谓无策。夫汉武雄断天启，卫、霍不世之将也。绝幕四出，不能一屈单于之膝，成、哀短祚，内衅且生，而呼韩稽颡，愿保藩北是何也？汉武值其胜强，成、哀际其衰弱也。是胜衰强弱者，天所谓时也。地利者非止险阻，城池山谷疆域之属也。马步兵刃各有所宜，主客劳逸，陟步异状。韩信背水置阵，死地以生；魏武舍鞍马与吴越争于舟楫之间，乌林削迹是何也？韩信以死地为生而得其逸，魏武舍中国之长而困于所短也。是长技所宜与主客之势者，地所谓利也；人和者，固所谓得道多助也。而事体利害之缓急，人情好恶之向背，万有不齐，不可以不虑也。夫人情莫不爱其亲，然负米以致其养，与遇变而捍其患，缓急自有不同，人情莫不爱其身，然一劳以永其逸，与暂息以休其体，向背亦为殊等。丧先王之乘舟不如死，则取馀皇者，必济义兵，讴歌思归，则定三秦者，易为力也。故曰：万有不齐，不可以不虑也。我国家拯天下于胡元，天威所及，雷击风扫，遗胡游魂，仅存喘息。年来收养，残秽兼之，虏我生口，日滋月息，即今吉囊、俺答辈，部落动号十万，视昔之奔命穷荒，不见马矢者，胜邪？衰邪？强邪？弱邪？而我承平日久，军政多偷，三、五年来虽赖上下协德，中外一心，渐次振举，而其竭筹虑，耗财用，夺工业也不少矣。回视二祖之时，其胜衰强弱，又何如耶？是揆之天时，未见其可也。河套旧固中国地也，陷虏日久，间谍罕至，虏不屋居，畜牧其内。其山川之险易，途路之纡直，水草之有无，我不可必知也。提军深入其境，能无虞乎？夫塞以内，我中国地也。将领讲求其形势，卒伍记谙其要害，尚未能悉，而况塞以外乎？今我劳而往，彼逸而待。我马出塞，三日而疲。彼骑遍野，一呼而集，得有小利，归途尚难。倘失乡导，全军何赖？数万之众，缓行持重，则虏备益严。疾行趋利，则辎重在后。且克日有定期，裹粮有定数，虏迁徙靡常，则战无定地；远近不测，则战无定期。一战之后，虏或保聚，或佯为逃遁，笳角时闻，壁叠相待，已离复合，终不渡河，而我军于此战邪？退邪？两相守邪？数万之众出塞，亦必有数万之众援之否邪？有骁将以通粮道否邪？保无摽掠不至匮乏否邪？是皆至难而不可任者也。夫驰击者虏之所长也，守险者我之所便也。骑兵利于驰击，而火器利于守险者也。舍火器守险，而与之驰射突击于黄沙白草之间，得邪？失邪？是揆之地利未见其可也。夫塞下兵即塞下人也。坟墓庐舍，先人之所营；妻孥眷属，骨肉之所聚；禾黍桑麻，业产之所居；牛马牲畜，身养之所供。迫于兵刃，怵于生死，尚每每退怯，以烦上人之督责。今驱之于无人迹之地，限之以垂可尽之食，要之以难必成之功，苦之以不即罢之役，恐之以将徙居之祸，而欲人之和得乎？是又不可之大者也。议者欲整六万之众，为三岁之期，策春夏马瘦为虏弱，而我利于征秋冬马肥为虏强，而我利于守春搜于套，秋守于边，三年三举，虏必难支。待其远遁，据河为守，是固一说矣。然天时物性，不相远也。秋冬虏马肥矣。而我马不亦肥乎？乃止利于守邪？春夏虏马瘦矣。而我马不亦瘦乎？乃独利于征邪？夫春夏马瘦，虏诚弱矣。虽不能入寇，而坐以待我，惧其扰击我也。秋冬马肥，虏固强矣。既能为寇，则多方谋我，惧其报复我也。六万之众非所以袭人，千里之途非所以自逸。转盼之间，情态异致，岁一为之，以俟三举。其可得乎？一举失利，士伤马耗，议论蜂起，则将已之乎？竭天下之力，排天下之议，以俟其成乎？三年三举，咸可得志。虏败而守，我去复来，终不渡河，版筑难举，则将何时已乎？盖议者见近时捣巢之举恒护首功，昔年城大同伍堡，诸边虏亦不来深竞，遂谓套地可复。然复套与是二者不同，盖捣巢因其近塞，乘其不备，胜则倏忽而归，败亦支持以退。举足南向，便是家门。壕堑城墩，为援可得，复套则深入人境；后援不继，胜固艰关，败则陷没，事势异也。夫必胜之兵，有限之矢，此李陵所以失也。今我之将士，能为陵所不能为者乎？往城诸边，实近我土，又沿边之地，虏原不以为利。故虽城边筑垣，少有侵取，虏不恤也。套地则虏自弘治以来，据以为家资，以为生四时之间，三时在内，一旦欲取而有之，彼岂晏然不有争乎？事体异也。故曰：杀虎者易，夺虎子者难，夺虎子者易，夺虎穴而居者难。今未能杀虎而夺其子，处其穴得乎？夫先据北山，将勇者胜，赵奢所以得也。今我之将士能为赵奢之所为乎？若曰：伺虏出套，据河为守，先将渡口及可以履冰道路，稍筑墙垣，以次移置边堡于沿河，如昔年总兵官周尚文所论，似若可为，而不知套地虏之巢穴，各有分地，岂有空套以出之理？二千里沿河之地，其间可渡应妨道路，不止百馀。筑垣为限，岂时日可完？移置边堡，非百数十不相联络。堡置兵非千人不可，而游徼了望哨所守者不与，当三十万众不止也。布置未定，而争穴之虎至矣。况我边去河，动辄千里，一年之食为数亿万，此亦未尝深细思虑者也。然则套地终不可复乎？曰：事变之来，至无常也。要之，君子不可有徼幸之心。夫秦之所虑者胡，而终秦无北边之警。汉之所备者胡，而中叶有款塞之顺。事变之来，孰能逆睹？圣天子在上，文德日修，天心助顺，将来虏之胜衰、强弱，虏能自保邪？自相攻击如匈奴之南北，荐遭疾疫如先零之殄灭，岂无期也？彼有其隙，我乘其弊，套地之复，此其时乎？谨我塞障，饰我戎备，和我行伍，固我元气，以俟其隙，为计之得也。故曰：知彼知己，百胜之道也。若不察虏势之强弱，不审事情之难易，不睽我力之有馀，不足使塞下之民迫于备边者，喘息不获；定沿边之卒伤于锋刃者，疮痍不获。起而复横挑强寇，以事非常，则愚所未解者也。
虏之为中国患旧矣，蔓延至于今日。甘、宁、延、固、大、辽之间，凡朔漠边徼，皆其所走集也。频年犯内地，国家坐受调挽、筑守之困，不已将何所终哉？今者城宜大，则已捍紫荆、居庸三关之外尸矣。然则延、固为之奈何？延、固不守，则全陕未可知也。矧于甘肃孤悬何有哉？是故修边复套之议，筹边者之壮猷也。夫边不修，套不可复，破屋御寇是也。套不复边，不可守伺门，逾垣之寇是也。然则二者将并举乎？曰：罢民以筑之，入损死以捍之不可也。然则复套为先乎？曰：远勤以夺之，又露师以守之，可复也，不可守也。守在河乎？曰：河可守也，不可久也。然则修边为先乎？曰：先为声以恐之，形以辟之，乘其不扰而缮之，故全也。然则套终不可复乎？曰：套为吾故地，不闻有收复河南地者乎？法曰：役不再籍，粮不三载。是必役之不再，粮之不三，计料定则复之矣。然则河终不可守乎？曰：河为吾故险也，不闻有距河为守者乎？法曰：因用于国，因粮于敌，知己之可足，知彼之可因，计料定则守之矣。曰：修边正也，其为力也，难集役难也，会值难也，土膏难也，复套奇也。套复则一举而获，数十年之安其为效也。事半而功倍，是则然也。若曰：集役之难，因其歉而募之。其来也，若趋。若曰：会值之难。夫边者朝廷之边，天下之边，非陕之边也。合天下之力以为之，其计也，若不匮。若曰：土膏之难。则馀肃敏之所修者，其画图者欤？因旧以为新，因下以为高，则用力少而成功多，其难易可知也。若夫将有战，志士有死心，知己知彼，知天知地，堂堂正正之师，可以长驱直捣，而收犁庭扫穴之功，亦何所疑惮而不为哉？然则复诸已乎？曰：边未修也，则量进以便。修边之防无靳重费焉。边既修也，则大举以决守河之策，亦无靳重费焉。夫然后以数年之所休养，而教聚者，则所谓已成之兵，已全之力，已孚之心，可以一举而进。战斯守斯，筑斯田斯，得尺则吾之尺，得寸则吾之寸也。守河南可也，守河北可也，守东胜可也，屯田而郡县之，亦可也。故土复而中兴之业在焉。故曰：度功无速，度成无幸议。
废东胜，则大同、宁夏不为援；废大宁，则辽东、宣府不为援。以榆林援大同、宁夏，则偏头关、花马池等处所以孤弱；以朵颜三卫代大宁，则喜峰、古北口、黄花镇等处所以单薄。近来益贡之傲虽小，而急意者朵颜，不可不设图以处；俺答之患虽缓，而重意者河套，不可不俟时而复。
榆林地乏耕牧，藉于河套为多。河套失，自弘治、正德间，数千里膏腴之地，尽为胡虏出没。榆林由是失所养。榆林之守，无险可据，而左右援大同、宁夏甚辽，虽设迤左烽墩五十陆，迤右烽墩九十二，而军食两缺，连年告急，然诸边镇独榆林军忠义无摇志，且负勇常怀复套之愤，其惟苦于无粮，彼识者谓得百万金可充恢复之用矣。
河套东北曲畔，乃东胜旧址。正统以前，尚为中国所有。此以西，三受降城一带，近北虏亦克罕住牧，今其为营者五：曰好陈察罕儿，曰克失旦，曰把即郎阿儿，曰卜尔报东营，曰阿儿西营，兵约五万。
河套，汉朔方郡，乃匈奴河南地也。今为吉囊、俺答所据。吉囊领四营：曰哱合厮，曰偶甚，曰叭哈思纳，曰打郎。俺答领六营：曰多罗土，曰畏吾儿，曰兀甚，曰叭要，曰兀鲁，曰土吉喇。俺答即吉囊之弟，有远意。凡入寇，取铁不取银，虏男不虏女。见吾边军，时与赉之，即渠夭寿卜吾民安危耳！
西北重地，「三边五镇」之称，皆国初制也。而榆林之特置，则自正统间始。所谓延绥者，非边镇中最当要害者欤？延绥地方东连山西偏头关，西直宁夏花马池，相距二千馀里。其间有所谓「黄河套」者，非要害之所在者欤？偏头、宁夏一带，防守在套外，而虏骑乘冬河冻，乃得长驱入套，以伺我间隙，扰我心腹。则兹地也者，非尤当重者欤？向时虏拥众来，住牧吾套内，或间岁，或四、五岁，民竭远输，军勤久戍，境路骚然，不胜荼毒。今既去矣，患当豫防，事贵先备。善谋国者何以处之？陕之为边，臂捍天下，延绥实腋其间。守臣建白，有乞朝廷无以河套视陕西，而以河套视天下者。厥重盖如此，而可轻受其人乎？
汉武帝听主父偃，城朔方郡，循秦旧，因河为固。当白羊、楼烦败走日，计亦非失，然募民徒十万口转漕甚远。自山东咸被其劳，费数十百巨万，府库并虚。唐中宗用张仁愿，于河北筑三受降城，乃突厥默啜雄争之隙，置戍虏庭未见其可，而六旬间三城屹就。朔方自是无寇，颇损费亿计，减镇兵数万。仁愿所筑，即汉所城郡地，彼此利害乃尔辽绝，何哉？今不可不求其故也。唐末朔方已据于拓拔氏，石晋十六州重为辽有，而宋人于此矻矻与元昊竞。韩范之才，有弗克济，匪其罪也。我朝取天下，于夷狄极惫之后。今日边事，大非宋比。仁愿之事业，其不有在乎？成化、弘治间，守臣请兵搜套之议，相地移戍之议，远烽堠便营屯之议，或欲求禁畜牧，销贼觊觎；或欲广立耕种，资我供亿。众见角持，暨今未已。一代经略，岂无一可用之良策？天其资斯人以事业于今日乎？自古中国守边，皆将卒宿内，以御戎虏于外。而兹地，今日虏乃得入吾内，而吾反设防守于外，若之何？可不求唐汉之迹，所以得失之故，而为之所也。此善谋国者之所以有望于其人也。
《宁夏》
按宁夏为陕西重镇，卫城西南一百四十里有峡山，山上有塔积一百八座。峡口两山相夹，黄河经其中，诚塞北一胜概也。我国家惟不守降城东胜，初恐劳人耳！及后胡虏杂处河套，降城之鄙不惟宁夏不安，且致固原多故矣。且诸卫无积，尤当要冲地。远飞挽不前灾，仍谷价腾踊，所恃以济亟急者，常股存积之盐耳！又多不继，是以沿河沟堑营垒，极为虚弱。为将领者，虏来则退缩，及去则佯追，失事则破调相推，同事则装点相庇。陷村堡，不肯质言；稍有获，张大其数口舌。为国外强中干，虽胡虏亦知之矣。愚闻东胜旧地，东起振武，西逾云州，极于中受降城，平原山川，广袤六百里，原有良田一万四千顷。又如天瑞、金泊大盐没越，及安丰、艾山等处屯泊饶沃，关中无比。若驱逐残虏专守降城，外阻大河为固，内擅耕牧之饶，则陕西有息肩之渐，幽并俨长城之壮。又闻残虏随逐水草，散居河壖鄙曲，类无城塞。天兵一临，势必瓦解。且其中虏酋桀诘，多不相能，而势无定一，仓卒兵至，旄倪绊累，必不能透引塞外，西域诸虏以挠却我矣。是故我圣祖敕耿忠谨于防边，则安其常。今乘积弱之后，设长技以驱逐之，则通其变。
宁夏濒河，当虏冲。冰合受敌，至夏始宁，故名。今虏居套中，朝夕窥伺，终岁不能宁耳！花马池一带新墙，嘉靖间王琼所筑，其所赖不小。榆林饷道出鱼河堡，虏据此堡，榆林不能支矣。
甘肃镇直北，有北虏瓦剌一部住牧。
青海一带，插入甘肃行都司，腹里近为逋虏，亦不剌住牧，是一隐患也。
《哈密议》
汉武之通西域也，自世祖闭关谢质之后，无善策焉。我朝置嘉峪关，建封限爵，哈密树藩篱，盖将以观顺逆之势，而通闭之枢在我也。自夫边臣寡策，哈密失守，土番入据之后，甘肃已不得善其所矣。恢复之计，议论无已。复之不便，弃之亦不便，何也？土番专据之势已成，生聚教训，屹然一巨部也。纳贡互市，羁縻之术，全镇藉用为休，乃欲勤兵远举，得乎？合力并谋胜负尚未可，必纵使款塞，而来归我城池，彼肯轻弃如脱哉？贾胡无厌之求不已，则执词以逞陕巴之萌孽又著矣，而谓安攘得乎？故以为复之不便哈密者，唐伊州故地，屯田旧郡，非若珠崖可损也。
国家大一统之盛，珠崖尽入编户，而谓伊州外之为可乎？此不可弃之名义也。天下有道，守在四夷。封哈密、封朵颜，一也。所以扼虏之吭，而拊其背也。哈密弃矣，遂以嘉峪关为寇门，单弱不援，而谓甘肃之孤悬为无虞。黄河为可恃乎？此不可弃之明验也。故以为弃之不便，然则可遂已乎？曰：外户不闭，堂奥可窥。唇之危矣，惟齿之寒理也。无已则徙海寇，夺哈密一策也。不然徙帖木哥归沙州，亦一策也。或曰：穷虏可役，徙海寇便也。曰：海寇者，套虏之仇也。遗孽馀喘，又婴以土番之犷悍，而谓其不北走焉。支南走祁连不可得也。矧夫饥则求附，饱则扬去，顾乃资其望风欲逞之羽翼哉！徙海寇不便，或又曰：徙海寇徙帖木哥一也。巢穴既成，势难摇动，怀土重迁情也，徙帖木哥亦未便也。曰：帖木哥者，罕东番达内徙白城，沙州其故土也。完城沃壤，土番以耕获之利，垂涎焉久矣。为帖木哥者，岂能一日忘情哉！一也；近闻之彼种有登石关儿望沙州，则欷歔恸哭而去，是其桑梓在，念水木本源，孰谓犬羊无人心哉？二也；番酋日事仇杀，渐觉衰弱，况又邀窃市贡，我制其命，而帖木哥之力亦足与之抗，三也；海寇依附回夷，议昏议援，而彼族有红帽儿者相与掎角，则其所念在彼，所避在此，昭然矣，四也；内徙迄今方二十年，其故老犹存，召而谕之启其天性，示之恩义，给之粮饷，假之声势，则其坟墓庐舍田园旧思勃然矣。若曰事体重大，迟四十年之后，则壮者老，老者毙，后来者冷落乡国之念，机会断不可图，五也。故以为徙帖木哥便，帖木哥徙矣。销内变，植外御，控土番，捍肃镇。沙州形势，西鄙巩防在焉。则又何以哈密为哉？作哈密议。
《安定》
洪武七年秋，有安定王遣使贡铠甲、刀剑等物，遂赐以织金文绮四匹，仍诏其酋长立为四部，各赐以印曰：阿端、阿员、苦先帖里。谨按安定阿端、阿员、苦先帖里与瓜、沙、赤斤蒙古、曲先、海西等处皆古敦煌之地，数处之中沙州为要。盖其州有玉门，东倚三危，北望蒲昌，其去哈密、土鲁番尚馀八百里。昔汉武用主父偃、张骞之计，于河西据二关而列四郡。我国朝鉴其远戍劳民之害，而务广德不务广土之意，边地封付番酋，沙州徙于嘉峪，及后戎虏猖炽，关陇骚然，幸彼此猜疑，连结未固。我若以甘州之兵东临罕东，又由罕东西略安定、阿端、曲先而夹以西宁卫之，兵行定赤斤以临沙州，而肃州屯堡之众亦奔赴之，则东西合势而玉门阳关可复。由是内开四郡之屯，外和西域之虏，则关陇安枕，幽并亦奠矣。和戎五利，晋悼行之，而卒以复霸。古今戎狄相拟以兵戈，必殚诈力开关以互市，远近鼓舞。唐时西安北庭戍卒之费，俱取玉门阳关柘阙商贾之征。按柘阙关外渡白马河西入，俱毗罗阿訁悉城，以至思浑河砂城，及于阗之大石城。古有赤山、碎卜、贺腊、碎叶之西，又有朱国、新城、顿建、阿史、不来、俱兰、税建、怛罗斯、史德、龟兹、达干、疏勒、水城、段芦、岐山、赤河、坎城、兰城、胡弩、固城、吉良城、郅、支满、演渡州、盘陀、苇关、皮山、姑墨、焉耆、于衍、榆林、龙泉、东夷僻、西夷僻、赤崖、安西凡此四十处，唐时置有城镇，今皆为番部落矣。以言阳关之外，若蒲昌、伊盾、石城、弩支、时勒、井渡、且末、潘仙、悉利、支井、勿遮移祉、彭怀、东兰凡一十三处，亦番落也。以言玉门，西去哈密，尚馀八百里。其哈密、火州诸处，古有罗护、赤停、赤谷、长泉、龙泉、蜀山凡六部，南平、安昌、雷石、银山、盘山、张三新城，又陆处则属土鲁番，其柳峇、金沙、七屯三部亦皆属之。其瀚海、清海、神山、沙钵、冯洛、耶勒、俱六、轮台、张堡、乌宰、清镇、叶河、黑水、东林、西林、弓月、蛰矢、密伊丽凡一十八处，唐时城堡衙署今悉为诸番衙帐。若自罗护经茨箕、驼泉、西华、东华、独泉、纳职三百九十里之延，而茨箕等六番处，其内自罗护西南逵韭、草堆以至赤亭，则哈密、吐鲁番之道又通。若自罗护西北上乏<立马>岭，又经蒲类六十里直至北庭。由是观之，赤亭当其冲，罗护总其要，哈密、火州、碎叶、拨换、龟兹、北庭，安西六大都会，尤为西域诸部内外形便，今皆没于戎虏而不可复矣。其辟鹈山之外，又有麚麛、错甲、山鸾、子井、密栗、达旦、野横泉诸胡，若牵引丑类并力、并凉，不惟甘肃、延绥、宁夏、大同莫克支持，而燕、幽、关西、云、朔亦为难守矣。元起土剌灭国四十以及西域，自西域及西夏侵轶泾阳，则领北郡，非吾有自渭之栎，则长安三辅不能存，长安外扰则同华自危，同华既危则陕蒲必裂，陕蒲若裂则虎牢汾晋必举而天下纷纷矣。又尝考赫连、渤奇、渥温、猾夏兵迹，而觉我西北边陲虚弱，窃亦欲施吾长技，乘虏携贰，搜掠河套、海西，以复降城、玉门旧塞，然后守关息民，大通互市。吾见商贾丛集，物货俱萃，待以宽恕，而加之诚意。久之，西域、漠北、番胡仿效，积以岁年，有增无减，因而起例抽分，以供戍卒。是不烦内地寸兵斗粮，而可以坐守边关，岂特唐人能享其利，而我不若哉？且天下极有可讶之事，交、广、漳、潮路去西域不止一万五千里，往牒所载往往有西域商贾来于交、广，其交、广水商亦有潜往西域者。盖自海道以通，虽险而实近。并凉商贾若往西域，必自柘阙、阳关、玉门以出，虽无险而路则遥也。
甘州，古张掖郡。肃州，古酒泉郡。极西北重镇。北倚合黎山山丹界，甘肃之中焉支山在山丹东南五十里，祁连山在酒泉、张掖南，连亘一带。古匈奴失此地尝歌曰：亡我祁连，使我六畜不蕃；亡我焉支，使我妇女无姿。故本朝设行都司于甘州，而以肃州为都司门庭。肃州城西六十里为嘉峪关，乃羌胡要涂。关外即沙州卫，古三危山在焉。有羁縻六镇，古敦煌地，土番居之。西北有镇夷所尤孤危，其地虽险可据，但溥于盐利，华夷赖之，恐为必争之地。
哈密乃六羁縻卫之一，翰蔽肃州，为西北番襟喉。洪武中，封元孽忠顺王，赐以金印。成化九年，土鲁番阿力王侵陷虏去金印。二十年，立其国都督罕慎。弘治元年，阿力子阿黑麻复陷之，杀罕慎。四年，以地及金印来归。五年，询元裔陕巴者立之。六年，阿黑麻复虏陕巴金印以去。八年，许都御史进计，结外蕃小列秃等及赤斤诸卫克复之。九年，阿黑麻复袭哈密破之。十年，以陕巴金印来归。陕巴酗酒，掊克不能立国，哈密属夷怨之。十七年，哈密头目者力克哈辛，往土鲁番迎取阿黑麻次子真帖木儿来守哈密，陕巴知之，走沙州，寻送陕巴至哈密。正德元年，陕巴卒，子拜牙袭。八年，哈密人来告拜牙不善主国，拜牙惧，奔土鲁番。十一年，土鲁番令火者他只丁牙木兰来据哈密，且入嘉峪关，杀掳无算。嘉靖三年，土鲁番统众入关，抵甘州，攻劫四十日而去。四年，牙木兰据守哈密。八年，土鲁番纳款通献还哈密。然今亦空城无守，徒系虚名，无翰蔽之实矣。
甘肃以西，番达相界北，亦不剌阿秃窜居，西海实西宁西境西宁卫地方，番帐九千馀，一十三大族。番人渐以南徙中国，茶马之利太为减失。今惟河州、洮州二司有赖耳。
甘肃镇白兰州城起至嘉峪关，几二千里，一线绵延孤立，西控吐蕃，北隔胡达，南蔽羌戎。岁靡边费，警栗日持。苟非宇宙一体之心，自认为王者，不容己之事，必辍而弗之理也。
吐鲁番自肃州外西宁，而南至云南西北之境，皆其地。洪武初，立为乌思臧等都司卫所，宣慰、宣抚等司，凡三十三，以羁縻之。岁通朝贡，不为边患。一有警，遣西僧谕之即已。其泯州、洮州、河州在陕西境者，旧亦吐番地，今久内属，惟差南近四川松藩者，地险人顽，尚数生梗，所宜区计。
《黄河源》
世祖皇帝至元十七年，岁在庚辰，钦承圣谕：黄河之入中国，夏后氏导之，知自积石矣。汉唐所不能悉其源。今为吾地，朕欲极其源之所出，营一城，俾番贾互市，规置航传。凡物贡水行达京师，古无有也。朕为之，以永后来无穷利益盖难。其人都实汝旧人，且习诸国语，往图汝谐，授招讨使，佩金虎符以行。是岁四月，至河州州东六十里，有宁河驿，驿西南五六十里山曰「杀马关」，林麓穷隘，译言「泰石答班」，启足寝高，一日程至巅，西迈愈高。四阅月，约四、五千里，始抵河源。冬还图城传位，置以闻。上悦，往营之，授土番等处都元帅，仍金虎符，置寮采，督工工师，悉资内地，造航为艘，六十城传措工物完，阔阔出驿，闻适相哥征昆，哥臧不回，力沮遂止。翼岁，兄都实旋都河源，在土番朵甘思西鄙，有泉百馀泓，或泉或潦水，沮洳散涣，方可七八十里。且泥淖溺不胜，人迹逼观，弗克旁履，高山下视，灿若列星，以故名火敦、恼儿。火敦译言「星宿」也。群流奔凑，近五、七里汇二巨泽，名阿剌脑儿。自西徂东，连属吞噬，广轮马行。一日程，迤逦东鹜成川，号赤宾河；二三日程，水西南来，名亦里出，合赤宾；三四日程，南来名忽兰，又水东南名也里术，合流入赤宾。其流浸大，始名黄河，然水清人可涉。又一二日，岐裂八九股，名也孙干纶，译言「九度通」，广六七里，马亦可渡。又四五日程，水甚浑浊，土人抱革囊乘马过之，民聚落紏木干象舟，傅毛革以济，仅容两人，继是两山峡，东广可一里、二里或半里，深叵测矣。朵甘思东北鄙有大雪山，名亦耳麻不莫剌，其山最高，译言「腾乞里塔」，即昆仑也。山腹至顶皆雪，冬夏不消，土人言远年成冰时，六月见之。自八、九股水至昆仑，行二十日程，河行昆仑南半日程地。又四、五日程，至地名阔，即及阔提二地相属。又三日程，地名哈剌别里赤儿，四达之冲也。多寇盗，有官兵镇防昆仑迤西，人简少，多处山南。山皆不穹峻，水亦散漫，兽有髦牛、野马、狼抱、羚羊之类。其东益高，地亦渐下，岸狭隘有狐，可一跃越之者。行五六日程，有水西南来，名纳邻哈剌，译言「细黄河」也。又两日程，水南来，名乞儿马，出二水合流入河，河北行转西，至昆仑北。二日程地，水过之北流，少东，又北流，约行半月程，至贵德州地，名必赤里，始有州事官府。州隶河州，置司，土番等处宣慰司所辖。又四、五日程，至积石州，即禹贡积石。五日程至河州安乡关。一日程至打罗坑东北，行一日程，洮河水南来入河，又一日程至兰州，其下过北卜渡，至鸣沙州，过应吉里州，正东行至宁夏府南，东行即东胜州，隶西京大同路地面。自发源至汉地，南北涧溪，细流傍贯，莫知纪极，山皆草山、石山，至积石方林木畅茂，世言河九折，彼地有二折，盖乞儿马出，及贵德州必赤里也。汉张骞使绝域，羁联拘执，艰厄百罹，历大宛、月氐等数国，其傍大国五、六皆称。传闻以为穷河源，乌能睹所谓河源哉？史称河有两源，一出于阗，一出葱岭。于阗水北行，出葱岭，河注蒲类海不流，洑至临洮出焉。今洮水自南宋，非蒲类明矣。询之土人，言于阗、葱岭水，其下流散之沙碛。又有言河与天通，寻源得织女支机石以归，亦妄也。昆仑至嵩高五万里，阆风、玄圃、积瑶、华盖，仙人所居，又何耶？《唐史•土蕃传》河上流由河洪济梁南二千里，水益狭，春可涉，秋夏乃乘舟，其南三百里，三山中高而四下，曰紫山古所谓昆仑，其言颇类，然止称河源。其间云国家敞天威，亘天所覆，寿无间海内外，冠带万国，罔非臣妾，视汉唐为不足讶。故穷河源去万里，若步闺闼。嘻！盛典也，不可不志。因志之。
都实族女真蒲察氏统乌思藏路，暨招讨都元帅，凡三至土蕃。阔阔出今除甘肃行省参知政事。是岁八月初吉，翰林侍读学士中奉大夫知制诰同修国史臣潘昂霄谨述柯九思序云：河源有志，自本朝始。前乎此曷为未有志河源者？道路辽阻，所传闻异辞莫能究。河之源也，《山经》曰：敦薨之水西流，注于泑泽，出于昆仑之东北。陬实惟河源，而水经载河出昆仑，经十馀国乃至泑泽。《山经》又称阳纡之山，河出其中。淩门之山，河出其中。《穆天子传》亦云：阳纡之山。河曰冯夷所居，是惟河。宗氏释氏《西域志》称阿耨达大山，上有大渊水，即昆仑山也。《地理志》亦称昆仑山在临羌西。而《汉书》载河出两源，或称有，或称无，而河源所著异同。况世殊代易，名地亦异，终莫能有究之者。我太祖皇帝二十有一年春正月征西夏，夏取甘肃等城，秋取西凉府，遂过沙陀至黄河九渡。按：昆仑当九渡下流，则昆仑固已归我职方氏矣。宪宗皇帝二年，命皇太弟旭烈帅诸部军征西域凡六年，辟封疆四万里。于是河源及所注枝出者，尽在封域之内。当时在行有能纪其说，皆得于目击非放也。逮世祖皇帝功成治定，天下殷富，遂命臣都实置郡河源。故翰林侍读学士潘公得究其详实，搜源折派，而作斯志。乃知更昆仑行一月始穷河源。于戏！当四海混一之盛，闻广见核，致数千载莫能究者，俾后世有考而传信焉。岂斯文之光实，邦家无疆之休也？公之子诩能不坠其先业，增光而润色之。至顺间以同知嘉定州事来吴，将刊是书行于世，属九思叙其说于篇端。元纯元年冬十有一月日，南至奎章阁学士院，鉴书博士文林郎柯九思序。
《黄河九曲》
黄河九曲，其说出《河图绛象》，今录于此。河导昆仑山，名地首，上为权势星，一曲也；东流千里，至规其山，名地契，上为距楼星，二曲也；邠南千里，至精石山，名地肩，上为别符星，三曲也；邠南千里入陇首间，抵龙门首，名地根，上为营室星，四曲也；南流千里，抵龙首，至卷重山，名地咽，上为卷舌星，五曲也；东流贯砥柱，触阏流山，名地喉，上为枢星，以运七政，六曲也；西距卷重山千里，东至雒会，名地神，上为纪星，七曲也；东流至大丕山，名地肱，上为辅星，八曲也；东流过绛水千里，至大陆，名地腹，上为虚星，九曲也。元学士潘昂霄《河源志》：黄河九折，胡地有二折。盖乞儿马出反必赤里也。《禹贡》导河自积石。以此参考之，《绛象河图》及《河源志》与《禹贡》一一皆合。又云河丛于火敦，出于昆仑，九曲而入于中国。
黄河四大折。黄河自盐泽西来，暨达潼关，其面势所向凡四大折。或与北狄分境，或当北狄来路其初一折，由积石而迳湟中，则鄯阑也，是一折也；及至灵州西南，遂转北而行，凡千馀里，北河西岸，即为凉、肃、甘、沙四郡，是又一折也；迨其北流千里，而遥至九原、丰州，则又转而东流，故丰州北面正柱大河，是又一折也；丰州之东为榆林北境，固抵大河，而河从此州之东又转而南，故胜州北东西面皆抵大河也。自北而往，直至潼关，皆是河南矣。此又一折也。
《纪略》云：黄河源出朵甘思星宿海，自西而东，合诸河流，北分为九河。行二十日至大雪山，绕其南，折而东而北，又转而西，再绕大雪山之北，转而东北，约二十日始入中国。自贵德、西宁至积石，则西域葱岭、于阗、蒲类诸水，伏流千里出，会积石，经河州兰县东北，越乱山中，过宁夏中卫入陕口，仍经卫境东北，过东胜，复由绥德州之境南，流至延安府城之东北，历宜川、延川县界，转东南，入降城、武州西北二百五十里南，入保德、岢岚、石州、宁乡之西南，出石楼、永和、大宁、吉州、河津、荣河至蒲州西门外，东历芮城、平陆、垣曲至垣曲东，流经怀济源孟温入巩。其秦雍诸水以泾会渭，前后历龙门，过河中，抵潼关，东出底柱为孟津，并行入巩，至开封之原武。夫黄河流至孟津、巩县、原武前后，参塞外朔方、上郡、云中、九原、汾、晋，以及豫小大支川九十水。
自祁连合黎北张掖河诸水，俱北注，亦集乃河，而西总入硖口，穿沙碛，绕出为黑水，放于南海。禹导弱小，不言其所极，有导黑水为绩耳。
居延海、青海、乌海诸海子，乃在碛石西倾岷山冈。眷之西之北，水势既不能东，复为山阜所扼，不得直趋以南，遂成大潴耳。
《凉土异物志》：葱岭水，分流东西。西入大海，东为河源。禹所言昆仑，盖本所自出也。潜发于蒲昌。《洛书》所纪出于重野，经积石为中国河也。张骞但能至大宛，见河水初未达，其潜发处桑钦。《水经》曰：昆仑在河水西北，出嵩高五万里，其高万一千里。郦道元云：昆仑之山三级，下曰樊桐，一日板松，二日玄圃，一名浪风；上曰层城，一名天庭，是谓大帝之居。《十三州志》云：去北海岸十三万里，有弱水周匝，东南接积石。高诱曰：河出昆山，伏流地中，万三千里，禹导而通之，以出积石。《山海经》乃云：自昆仑至积石一千七百四十里。又曰西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山曰昆仑，又曰锺山西六百里有昆仑。周穆王昆仑瑶池，去周之涧，特万有一千一百里。西王母告穆王云：去咸阳乃三十六万里。东方朔《十洲记》：方丈在东海之中央，群仙所治为昆仑山，有三角：曰阆风，曰玄圃，曰昆仑宫。张华所叙昆仑铜柱为天柱，盖本方朔神异经也。《释氏西域志》：阿耨达山上有大渊水，宫殿楼观甚大，即昆仑山。穆天子所至，即阿耨达宫也。西为新头河，为天竺诸国，皆度葱岭。郭璞曰：似别有小昆仑。
《通远》
永乐七年，太监郑和、王景弘、侯显等统率官兵二万七千有奇，驾宝船四十八艘，赍奉诏旨，赏赐历东南诸蕃，以通西洋。是岁九月，由太仓刘家港开船出海，所历诸蕃地面，曰占城国，曰灵山，曰昆仑山，曰宾童龙国，曰真腊国，曰暹罗国，曰假马里丁，曰交阑山，曰瓜哇国，曰旧港，曰重迦逻，曰吉里地闷，曰满剌加国，曰麻逸冻，曰哇坑，曰东西竺，曰龙牙迦邈，曰九州山，曰阿鲁，曰淡洋，曰苏门答剌，曰花面王，曰龙屿，曰翠岚屿，曰锡兰山，曰溜山洋，曰大葛阑，曰阿枝国，曰榜葛剌，曰卜剌哇，曰竹步，曰木骨都东，曰阿丹，曰剌撒，曰佐法儿国，曰忽鲁谟斯，曰天方，曰琉球，曰三岛国，曰浡泥国，曰苏禄国。至永乐一十二年八月十五日，诏书停止。诸番风俗土产详见太仓费信所上《星槎胜览》。
《日本考略》
日本国者，古倭奴国也。天御中主都筑紫日向宫，主邪摩维国尹，投马种类百有馀国，奄为所属，号大倭。王传三十三世，彦潋尊第四子神武天皇，自筑紫入都大和州疆原宫，仍以倭为号。迄汉桓灵间，倭奴作乱，互相攻伐，历年无主。有一女子名卑弥呼者，年长不嫁，以妖惑众，乃共立为王。法甚严峻，在位数年死。宗男嗣国，人不服，更相诛杀，立卑弥呼宗女壹与国遂定，时称女王国。逮唐咸亨初，贺平高丽，稍习夏音，恶其名不善，乃更号曰日本，盖取近日始升之义也。
先秦时，遣方士徐福将童男女数千人入海，求蓬莱仙不得，惧诛，止夷澶二州，号秦王国，属倭奴，故中国总呼之曰徐倭，非日本正号也。
又其性多狙诈狼贪，往往窥伺得间，则肆为寇掠。故边海复以倭寇目之，苦其来而防之密也。以疆域言之，东南大海中依山岛为居，西南皆距海，东北隅隔以大山，广袤四面各数千里，东北山外历毛人国到文身国约七十馀里，南到侏儒国约四千馀里，西循一支乍北望眈罗渡百济到乐浪及带方等群，约一万二千里。以州郡言之，畿内所都，有山城、大和、河内、和泉、摄津五州，共统五十三郡，故曰五畿。畿外所部东海道有伊贺、伊势、志摩、尾张、参河、远江、浚河、伊豆、甲裴、相模、武藏、安房、上总、常六十四州，共统一百一十六郡。南海道有伊纪、淡路、河波、赞耆、伊豫、土佐六州，共统四十八郡。西海道有筑前、筑后、曲豆前、曲豆后、肥前、肥后、日向、大隅、萨摩九州，共统九十三郡。北陆道有若狭、越前、加贺、能登、越中、越后、佐渡七州，共统三十郡。东山道有通江、美浓、弹、信浓、浓野、下野、陆岙、出羽八州，共统一百二十二郡。山阳道有播摩、美作、备前、备中、备后、安艺、周防、长门八州，共统六十九郡。山阴道有丹波、丹彼、徂马、因憣、伯耆、出云、石见、隐伎八州，共统五十二郡。故曰七道，共海曲之地。又有一伎岛、对马岛、多褹岛，各统二郡，故曰三岛。其属国则有拘邪、韩国，方可五百里，在新罗、百济东南；渡一海约千馀里，曰对海国，居绝岛，方可四百里。出险多深林禽鹿，千馀成群，户无良田，食海物自活，乘舡南北市籴。又南渡一海，约千馀里，曰瀚海国，方可三百馀里，多竹林丛林，三千馀差，有田地食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千馀里，曰末卢国，户四千馀，滨山海居，草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水无浅深，皆沉没取之。东南陆行五百里，曰尹都国，户千有馀。又南水行二十日，曰投马国，户五万馀。又南水行十日，陆行一日，曰邪马一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯焉国，曰已百支国，曰伊邪国，曰郡支国，曰弥奴国，曰好古都国，曰不呼国，曰姐奴国，曰对苏国，曰苏奴国，曰呼邑国，曰华奴苏奴国，曰鬼奴国，曰邪焉国，曰躬臣国，曰巴利国，曰支维国，曰鸟奴国，曰竹斯国，曰秦王国，凡百有馀国，小者百馀里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国，多珍物，并仰之，恒通使往来。其山川则有阿苏山，其石无故火起接入，俗以为异，因行祷。有如意宝珠，大如鸡卵，其色青，夜则有光。寿安镇国山，永乐初以国王受册封，境土皆入职方，诏封此山御制碑文勒石于其上。
其国制度上下之分，大较仿中国，但服用政令与中国殊。王居室无城郭，持兵守卫，寇至随时。始制以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟。自任以天，于天明时听政，跏跌坐日出辄停，云：委我弟。隋文帝曰：此大无义调，令改之，今复如故。《隋志》：其臣文武僚吏，皆世其官，有大德、小德，大仁、小仁，大义、小义，大礼、小礼，大智、小智，大信、小信十二等，无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰八十户，置翼一伊尼，十伊尼。翼属一军尼。《魏志》：官曰伊支马次，曰弥马升次，曰弥马获支次，曰奴佳鞮。逮宋元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设，仪仗乐有国中、高丽二部，及五弦琴。兵有弓、矢、刀、弩，攒斧甲漆皮为之矢镞，或以骨为之法，杀人强盗，及岛皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻孥，每讯冤狱不承引者，以木压膝，或张强弓以弦锯其项，或置小石于沸汤中，令所竞者探之。云：理曲者手辄烂。或置蛇瓮中令取之。云：理曲者手辄螫。大抵用法峻，而人轻生也。
其朝贡自汉历唐、宋，或顺或逆，各有不同。至元世祖招谕不从，乃命范文虎率兵十万征之，至五龙山，暴风破舟败绩。终元之世，使竟不至。逮国朝洪武四年，国王良怀遣使僧祖朝贡。七年复来，以无表文却之。其臣亦遣僧贡马及茶布刀扇等物，以其私贡，亦却之。十四年，国王遣僧贡方物不恪，却其贡僧，人发陕西、四川各寺住居，著为训。是后绝不与通。至三十五年复来，诏定为贡期，十年一贡。成祖嗣登大宝，国王嗣立，皆授册封。自是或二三年，或五六年，贡无定期，皆诏至京师，燕赏优渥，稛载而归。是以其贡而来也，于利而不于义。往往各道争先受遣之为幸。正德四年，南海道刺史右京兆、大夫细川高国强请勘合，遣使宋素卿贡。正德六年，西海道刺史左京兆、大夫太内艺兴强请勘合，遣使省佐贡。嘉靖二年，各道争贡，国王源又植嗣位幼冲，势不能制。大内艺兴遣使宗设、谦道，细川高国遣使瑞佐、宋素卿，交贡舟泊宁波港，互相诋毁，宗设、谦道等持忿执锐，仇杀宋素卿伴芝，追至绍兴，所过地方莫不搔动。藉使不早为之计，则宁波几为所屠矣。吁！四夷咸宾，固帝王之盛节。然彼狡者，倭挟虚名以窥厚利，而吾民之膏竭于供奉，吾民之命悬于锋镝。为斯民者亦何忍？乐受其名而不恻然于中邪？
《日本规制》
倭人在东海之中，新罗国之东南，本名倭，厥后自丑其名，改曰日本，左右小岛五十馀，皆自名其国而臣附之。其国东西五月行，西南三月行，并无城郭，联木为栅以居之，风土与新罗、百济相类。自山东登州府文登县成山卫绝海，入匏芦河，以入新罗。自新罗历大镇、七重、真岘三处，遂可以抵百济国之熊津及嘉林、任存二城，此二城者尤百济水陆之冲，通此二城则日本臣服矣。夫日本、新罗、百济国于东海，而民物阜曲豆，金银羡积，好闽浙糖果、青衣、麻、葛、丝、罗，缎匹，广川材药、铜锅、鼎铫。又酷慕鬼神，每招约朝鲜尝以六月间，莱州、定海县之补佗落迦山赛祭观音以邀冥福。若减边海条禁，以遂商贾贸迁，宽例抽分，以致其来，诚意恭接，以结其意，平其价值，以鼓货聚，则利尽东海，墩堡无烟，岁抽其税，不可胜言。上可以益国家之赋，下可以宽东海之征，沿海防倭官军永以坐啸矣。行之数年，海民惯熟，因类汲类，可达福馀。福馀者，东北番卫也，与朵颜、大宁、建州四卫互相表里，屡为辽东、蓟门之警。陆路远不可通，惟自定海、成山可以径抵。目今新罗而转达秽貊、沃、阻、福馀，可以规制朵颜，而收复大宁，以为京师陵寝磐石之壮，不可视为末务而不之究也。唐置渤海、高丽之使辽，有大宁通吴之军，已先为之矣。东胡弓马偏长，而不敢行舟，南方使舟如马，而果于杀胡。异日有事，大宁、蓟门、辽东疲其东西，南方舟师直捣福馀，是所谓迅电不及瞑目，疾雷不及掩耳者。且取利于市舶，民力不费，资势于新罗，日本兵卒精强，何所拘泥而不早图之邪？
日本国朝贡拒纳，异议为拒议者，渠狼狡成性，叛服不恒，假贡为寇，毒扰海陆。故太祖著有成训，为纳议者，倭奴为东南夷巨镇属附者百馀国王者。无外渐磨声教，以淑东方，盖非以利方物，亦不计赉款之费，故成祖诏有显封。窃谓纳策为优，太祖初不弃渠，后因党胡惟庸斥之。且渠悍叛，亦自有故。洪武十六年寇报十五年陈得中擒劫庭用。二十六年、二十七年、三十四年寇报十九年发僧如瑶巨烛之奸。永乐十年、十五年、十七年、二十年寇报九年太监王进索收奇货之事。嘉靖二年宗设、谦道称兵宁波、绍兴，止以宋素卿、瑞佐争贡自相仇杀，非故犯国纪。为今计，期限五年，艘限三载，人限五百，贸易不禁，赏给如例，拒加于紊限，威震于梗命，仁义两不废至矣。
《朝鲜要道》
按高丽之于渤海，发自成山同一海道。若自定海补陀落迦山镇航，历海门、刘家港、三沙、黑水、琅邪、沙门、成山，前后经沿海府州如苏州、海州、青州、莱州、登州、宁海州、文登县，已四府二州一县矣。自成山东北济海，历大谢龟岛、歆末、乌湖水程共三百里，自乌湖至马石山都里镇水程二百里，起都里镇历桃花浦、杏花浦、石人注、橐驰湾、乌骨江水程八百里，自乌骨江过乌牧具江、椒岛长口镇，历秦王卞石桥、麻田、古寺、得物四岛水程千里，乃抵鸭绿江唐思浦口东南，陆行七百里直至新罗。若自鸭绿江绿积利、毕列、海谷、新城、扶馀、南苏、木底、仓岩、太行、辱夷凡十处州城乃至高丽国渤海之地。古有五京，秽貊为东京龙原府，又曰栅城府，领庆、盐、穆、贺四州；沃沮为南京南海府，领沃、睛、淑三州；女直野人肃慎为上京龙泉府，领龙、湖、渤三州；显德城为中京显德府，领卢、显、铁、汤、荣、兴六州；高丽则在四京之西，故号为西京鸭绿府，旧领神、桓、曲豆、正四州五部四十二县一百七十六城。高丽既作吾之东藩，而凡邻壤之区，如扶馀府领扶、仙二州，长岭府领瑕、河二州，郧颉府领郧、高二州，定理府领定、潘二州，定边府领安、琼二州，率宾府领华、益、建三州，东平府领伊、蒙、沱、黑、比五州，铁利府领广、汾、蒲、海、义、归六州，怀远府领达、纪、富、米、福、邪、芝七州，安远府领宁、郁、慕、常四州，其郢、铜、凁之三州，计六十馀州，夷民皆不能外矣。及我定边建阃六十馀州之地，多为我之臣属。
成祖征败北胡、女直诸番，悉境归附。自开元迤北，因其部族为建都司一，立卫一百八十，立所二十，仍官其酋长为都督、都指挥及指挥、千百户、所镇抚等职，各自为贡，不相臣属。盖散党分势，甚得大易豶豕之义，比辽人以阿骨打袭节度使，金人以铁木真为都统，专土周旋，号民祸国，甚不侔也。故高丽事我益恭，辽左东边高枕，岂非区措之密，防御之审哉？然正统己巳之变，海西建州女直诸夷尝胁鞑靼、兀良哈次我都城之下，祸比辽金其间不能以寸矣。或欲设官镇遏，立宪于建州合兰、宾州忽汗脑温、黑龙哈州、奴鬼干十九连城，郍木川五国城等处专管夷官袭授、夷兵调发，但无协扶州县以严统体，则彼蠢夷轻悍，易为犯上，始之何其可也？古今有事于徼夷者，多以兵争，及计其所以经营也，得不偿失。大都物情相济，以所愿则喜，心生相拟以兵戈者，则杀心生敬。先列定海、成山之要，次道新罗、百济、日本、渤海、高丽封境之详，盖欲比辽东开元则例，设招徕之术，以为收复大宁之本故也。
朝鲜贡道，自鸦鹘关，由辽阳经广宁过前屯，入山海关。日本贡道，自宁波经杭州过苏州、扬州至淮安、此驭夷微意。若朝鲜自鸭绿江抵前屯、山海，日本自淮而入，则路大径。
辽东，东鸭绿江，西山海关，相距一千五百七十五里。南旅顺海口，北开原相距一千七十里。而都司城处其东北稍偏，是为东一大镇。广宁处都司城至山海关之中，是为西一大镇。全州为南镇，而旅顺当其冲。开原为北镇，而三万、铁岭、沈阳中接于南蒙州。广宁中屯，辅于右巡抚及兵备住札，广宁巡按及分守驻札辽阳。辽东地皆沃壤，旧为郡县，自置卫之后，人多侨居，生庶稍减，今置自在、安乐两州以处徙徒。要之，未足以尽规议。近年黠卒内叛，今参将马永又物故，可忧显迹容徐徐视之耶？
鸭绿混同二江，同出女直国长白山，其巅有潭州八十里，南流至辽东，朝鲜国为鸭绿江，南入于海；北流为女直混同江，经金会宁府达五国头城北，东入于海。
辽东出镇北、广顺、抚顺三关，皆女直之地，疆域甚广，混同江南北水达达悉隶焉。西抵兀良哈，南界朝鲜。
《安南海镇》
云屯海镇，在交址新安府云屯县之云屯山，在大海中番贾舟舶多萃于此。永乐中，亦置一市舶所。其山摩空直耸，两山对峙，一水中通。自海南黎母山发船，西行水程九百里至海宝山，自海宝北行水程三百里取鸡唱门，入云屯镇转入新安府，或往安邦州。州有安邦山，其山岩穴重重，面则枕海，淤泥卑湿，人马难到，小舟或可以行，大舟则难，海潮涨时直抵山址，及潮渐退，远在山外将数百里。其中平旷，可以创立宫宇，储积兵谷。又有富良江发源，自宣江、洮江、沱江过白鹤江、三带州、珥河、黄江、盂口、宁口、闷江、龙王海门，分出天符海门，又分流出海潮小黄江，仍过一江，抵路沛，会流入大全，又入永江望瀛大小安海门福城山水江，经大王口，抵安谟，仍自南平桂江、月江会为平滩，历杰时清凉禁门，南超小大白藤江，以至于蒙江及多鱼、巴卢二海门。其分流则自度鲁江，至但江、大平、海门，并入大海。然富良江水之经，交州府、利仁州也。州有天健山，其山四面石壁，巉岩中有平地，广数百顷。其分流入建平府之长安州也，则有草芦洞，群山峭崒林木茂苍，巨川绕其前，中有小河穿其内，以至羽林山四面，周回数百里，木石蓊塞，辽绕回旋。内有小河，自安谟、海门过大王口，水至山下，岩穴深重，亦能穿透入洞山下之岩，潮退可容小舟，潮平之际并洞之穴不见，往寻无路，欲问无人，真天下之重险也。安南陈氏僭据，元人肆伐，其躲避元兵多创宫宇、兵库于安邦、天健、羽林、草芦四处，元兵入境，久处甚难，难久疾作，势必旋师，然后并出四处兵众，散击尾追，此元人所以大败，后人所以不可不鉴也。
安南黎氏，婿陈而篡。陈黎，江西人，以货楮至其地，善堪舆，以葬其亲于彼国，遂家焉。墓前有鸟作声，云：广寒宫里一枝梅。后其国忽大雪三尺许，陈氏居青暑殿索联于群臣，曰：清暑殿前三尺雪。众莫能对。黎子悟鸟言续之。时国王女名一枝梅，处广寒宫里，王乃感而婿焉。渠国俗素不学，无识，每为中国人所图。
交址，莫登庸起家古斋，为渔户，今其子居黎氏旧宫听治，盖东都之地也。东都富良江南渠乃居古斋，古斋濒海，各承政司恒赋入其子渠利渔于海。庸令严，有经制，以纲为营寨，可渔可守，海中下椿木，按时开门，以通舟行，出入有纪。庸勇而警，能伏水中数日。
西南海外十一国曰交趾，曰占城，曰西洋，曰真腊，曰白花，曰三佛齐，曰暹罗，曰苏门答剌，曰爪洼，曰湓享，曰浡泥。此祖训所不征，岂国造草昧不敢勤荒之意？成祖以交趾篡其主且杀我使征之，郡县其地，诸国惟交趾联壤中土，有不得不议者，后竟弃之。此外惟占城、真腊、暹罗、三佛齐通贡。
《安南贡路》
安南谅山府七源州，唐时隶邕州，邕即今之南宁也。故七源州有南交关通我龙州丘温县，有镇南关通我凭祥州，其广源州又通我归顺州。弘治己未，安南倍臣黎彦俊与凭祥知州李广宁有隙，奏争贡路，欲专由龙州，不经凭祥。太平知府卢勖勘其吏，以国初设镇南关于凭祥，而路必由龙州，甚有深意，仍令贡道出南交关，由龙州必经凭祥之镇南，镂榜告示，其议始定。夫思明、太平必得谅山府上文下文，万崖上思下思，广源、七川及渊脱、单巴、如嶅、丘温、琴抽、平库、董庆、兰县、远扯、鸡翎等十二县，然后可以安枕，人久知之矣。其所以不可得者，盖地系险要，交人必争。其风土瘴岚，我师难处，兴师十万，日费千金，锐士不能久于瘴乡，骁骑不可驰于鸟径，营栅无所立，粮饷甚难通，长兵无所施，行器无所用。先有自困之形，未有立举之势耳。况谅山名虽七州十二县，其所出土赋亦薄。载观前后地形，源泉疏地，脉田陇上，山腰败石，横危径枯，柴铺新桥。安南岁时赋其土产，只是布、白麻、皮、盐、焇竹、纸、桐油耳。其视望江赋黄腊、蜂蜜、桂皮、新安则赋象牙、犀角，大原、宣化则赋金银，镇蛮、大平则赋马绢，以至安出、金靖、安云屯产珠、玳瑁，石室、勾漏产水银、朱砂，及交州所出香椒、蚺蛇并绵白磁盏等物，其贫富尤不侔也。盖安南数郡惟谅山为瘠，华夷兵变惟谅山为冲。若尽心力恢复其地，恐所出不足以供戍，兵警急之间又当竭两广边郡兵粮以赴，是所得不偿其所失也。近日宪臣在钦州开通互市，其东都、山南、海阳、安邦、海东、万宁、永安一迤民夷，各裒土产，俱集彭城港，岁时抽分，足给司府，不常支用。若用心抚怀，倾国必赴，岁税所得或有侔于雷、廉常赋矣。窃欲广其意，推此政于边方，若龙、凭、镇南、南交两关、太平、海口、云南临安府之蒙自、宁远州之龙门，教化长官司之宣先与夫车里，老挝及占城之新州，召商聚货，任其互市，一如近日钦州之故，绸缪经理，始终无伪，吾见忠信，孚于蛮夷，番商不远自至。是故镇南、南交两关之商通，而谅山七州十二县，北江三州十二县，及左右前后之迩于谅山北江者皆会矣。太平、海口之商通，而桄榔等县、白藤沿江等州，水陆咸会太平矣。互市开于蒙自，则归化州石廪关，安丘、文盘、文振、水尾四县，嘉兴州龙门四忭三县咸出蒙自矣。教化长官司之商通，则宣化府旷县当道文安、平原，抵江收物，太蛮、杨县、乙县及白鹤、海潮、扶了、快州诸处州镇，咸赴教化矣。车里、老挝设互市，则安南之广、威等州、镇宁等府民夷致货辐辏也。占城、新州置市舶，西域、南海五十九国水商遝至。吾且未论而南出横山入河华，则乂安、清化两府，日南、、爱、九真、清化等州，支罗、安宁、河华、东崖、安老、俄乐等三十四县，金、银、犀、象、椒、桂、香、蜡皆北逾横山直来新州矣。由新州循海而东，历广南、升华、顺化、新平四府，直至俄山，则升华、思义、顺化、南堙，南布政等州，黎江、万安、开平、义纯、和调、蒲浪、福康、古邓、左平等十三县，南风起时，我可以往；北风起时，彼偕我来。其物产土赀，山藏海错，吾皆得而兼有也。且吾岂专为市舶之利而然也？慨念交址一方，自梁贞明间，专于土豪曲承，美前后篡，据穷兵凶于胜负，尽人命于锋镝，民无所诉久矣。吾欲多置务易，不惟取其土产，将以钩彼虚实，机会有启絮。其版图如未可乘，夏夷亦利此易。师贞而吉，伏至险于大顺，藏不测于至静者也。苟不审时度势，直欲构兵，吾恐交址未动，我先弊怨结先；成功未成，无妄之药不可试也已。
《西南夷》
南海西域番戎奉表入贡者，如安南、占城、真腊、暹罗、爪哇、琐里、西洋琐里、三佛齐、古里、满剌加、小葛兰、榜葛剌、锡兰、岩里班卒、柯枝、吕宋、合猫里、碟里、苏禄、忽鲁谋斯、忽鲁母恩、甘把里、麻林、古剌、沼纳朴儿、加异勒、祖法儿、溜山、阿哇、白葛达、天方默德那、南巫里、急兰丹、奇剌尼、夏剌比、窟察尼、乌涉剌踢、阿丹、鲁密、彭加那、枪剌齐、八可意、坎巴、夷替、左法儿、黑葛达、八答黑商、打回、日落、日罗夏治、拂菻、婆罗门、浡泥、百花、彭亨、览邦、淡巴、须文达那、苏门答剌凡五十九国，而闽广散入诸番者数千馀人。又闻占城为安南所逼，自新州迁都鹤顶上。安南以莫氏、阮氏、陈氏、郑氏首为祸乱，各据土疆。其占城旧都，若新州以西，灵山以南，田土肥美，鱼盐充裕。羊屿、新州、伽亻南貌三处，湾港回完之处，可以泊舟，山原之阳，可以筑邑。二国各自有事，其地也久弃不理。若允占城修贡载行，赐以真封，严敕诸国。凡有闽广水商久没该国者，尽室起赴新州，分田立宅，就其众中之豪，授以千百夫长之号。内以都护，占城外则大通诸国，运致土产，转相贸易。不出数年，番舶毕集，吴浙闽广水商亦许径至。若遣官往理，起例抽分，足国裕民，姑且未论，而威伸南海，交址怵服，仍以中国之化施之炎峤，则慕我声名，乐吾德教，日渐月化，其民可臣服矣。纵奸雄倔起，吾以新州步骑西北入横山、河华、日南，以新州舟师东南略广南、顺化、新安，则交址腹背受敌，尤可以全取胜也。交址民田亩税三升，稍加增益，民必为变。其为府十七，州四十四，县一百五十七，若更置三司及军卫有司，计其岁入，不足以给，况望其上供以益国哉？圣祖屡置不校，我皇上姑准其降。先圣后圣其揆一也。大凡海水近吾边陲之国，风俗殊异。除官置吏，则甚不乐。通其互市，以济有无，则我所得倍于土赋。彼不惟不觉不知，且欲我亟来亟往，但其名不韪人所耻言，若从实深计，则诚利于民生国计也。治国如理家，理家以衣食为先，谋国以言利为讳，是心也。王邪！伯邪！谈王不知所以王，及其无策，欲用伯术以救之，必无及矣。于戏！民力竭矣。与其酷催科于常赋之中，孰若开财源于常赋之外？然此非臆见也。孔明在蜀，财用不足，取之南中。唐以王锷节度岭南，远招番舶，关中皆富于财，又因以减广州常征之税甚矣。市舶不可以或已也。载观南海西域诸国，番胡屡至占城，乃进交广，其土产物货若椒、腊、香木、犀角、象牙、鹤顶、宝石、玳瑁、珠壳、脑魏、珊瑚、白磁之属，与渤海、朝鲜、百济、新罗、日本所出铜宝金银，及大白山之菟，南海昆布栅城之鼓，扶馀之鹿，郆鄚之豕，沃州之锦，龙州之绸，位城之铁，肃镇之镞，率宾之马，卢城之稻，湄沱之鲫，与夫绍皮仁心在在咸有。及我中国所出，川广药材、铜锅、鼎、铫、纱、罗、缎、彩、蕉葛皆番夷素所愿易，而欲以相资济者也。纵其互市而起利抽分，始终无伪，惟和惟一，斯近悦远来，利尽四海，孔明区区，南中不足言矣。是故在西南则有新州、灵山，而北通海南、广州；在东北则有文登、成山，而南通太仓、定海。是乃天建地设而资我，绥四夷而收其舶利者也。盖闻西南诸番耐暑不耐寒，东北诸夷耐寒不耐暑。西南诸番若过七洲独殊则天气必寒，东北诸夷若来黑水成山则天气必热。寒热之交侵番夷，所以欲速交易，不乐久居中国而为沿海边民之害者矣。今之士大夫口不言利，其用本通番，亦多为之。惜其不为生民计，不为朝家虑，不肯建白以前，而润泽以推行之耳！凡空船行于海上者，多有盗心。惟通番货卖者，往还重载，诵祷赛祭，如或失焉。振古皆尔，不惟今然。或者忿怒海贼，迁及番徒，多取而杀之抑过矣！